鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是永豐匯立,買了1627張,第二名的是國泰敦南,買了387張,第三名的是法銀巴黎,買了261張,第四名的是元大中山,買了226張,第五名是統一新竹,買了216張,今日賣超，第一名的摩根大通,賣了4265張,第二名的是美林,賣了4072張,第三名的是台灣摩根,賣了3163張,第四名是美商高盛,賣了2750張,第五名的是花旗環球,賣了744張，星期二到星期四外資群連續買了鴻海三個交易日，合計買了12815張，成交量平均在三萬張左右，股價上漲3.5元，結果今天外資群反手再賣出15147張，成交量也差不多在三萬張左右，當鴻海股價超過250元時，只要大盤局勢稍微不妙，主力外資群就會把手上的鴻海賣出來，主力外資群手上持有100萬張成本在185元的鴻海股票，這部份已經立於不敗之地了，還有十萬張成本在250元左右，這部份就是在裡面買來賣去，市場投資人因為擔心記憶體漲價導致消費性電子產品賣不好，所以最近也沒有很積極的追價，加上10年及30年期公債殖利率來到5.25及5.6%左右，很多資金會跑到美債上面，雖然全球投資者對美債很有意見，但是一些投資機構對美債是不會有什麼意見的，我們是因為不爽川普這個人而不買美債，投資機構不會因為個人喜惡而不去買美債，這些投資機構就是以股利率及殖利率為買進及賣出的標準，反正哪裡有利差投資機構就會往哪邊跑，這也是為什麼最近台股一些定存概念股的股價會修正，畢竟美債10年期及30年期的殖利率就擺在那，最近提升了0.3%，之前股利率4%左右的定存概念股，最近股價也是會下跌來到股利率4.1%甚至來到4.2%，大家要記得一件事，公債殖利率上升會導致股票的本益比被修正，白話文就是公債得到的利率就是5.25到5.6%左右，股票的股利率只有在股價下跌時股利率才會提升，當公債殖利率上升，投資人就會把資金往公債那邊跑，但大家應該會發現一些記憶體類股，AI概念股，被主動式ETF經理人炒作的成份股還是很強勢，原因是市場預期AI獲利成長的速度會高過公債殖利率的5.25%到5.6%之間，所以市場的資金還是會留在AI概念股上，但一些比較偏定存概念股的公司股價就會因為公債殖利率上升而下跌，鴻海的股價單純是因為記憶體上漲，現在到年底剛好是鴻海消費電子銷售的旺季，蘋果手機這一次主流產品漲價了10到12.5%，大容量記憶體的手機漲價22.2到28.8%，市場預期鴻海，廣達及緯創在消費性電子這一塊會表現相對差，雖然鴻海，廣達及緯創也有AI伺服器當成長動能，但是消費性電子是飽和的商品，只要是飽和的商品都有一個共通點，也就是量會非常的大，所以大家不要以為消費性電子因為漲價少個一兩成沒什麼，最近很多記憶體公司也跳出來說OEM廠對電腦，筆電，手機的訂單明顯減少，這一點我們從之前雞蛋之亂時就能猜出來了，根本不需要等真的發生才知道記憶體漲價會造成消費性電子賣不好，現在雲端大廠之所以還在那一付很跩的樣子用高價搶記憶體，原因是雲端大廠現在是借錢買AI伺服器及蓋AI資料中心，雲端大廠還沒有很直接會受到消費者的影響，但消費性電子的影響就很直接，蘋果手機去年一隻四萬，今年變四萬五，筆電去年三萬，今年變三萬四，漲價就擺在那了，很多人看到手機及筆電漲這麼多，自己薪水根本沒有漲這麼多，有可能就把手機沒有用的應用程式刪一刪，把沒有用的資料刪一刪，再買個行動電源，這樣就能再用一兩年，所以消費性電子確實是有可能衰退的，未來雲端大廠要向消費者收AI使用費時，也會遇到這些問題，現在雲端大廠大手大腳的花錢，原因是他們還在佈局階段，雲端大廠幻想他們不論買多貴的記憶體，消費者都會花大錢去使用他們的AI服務，這到底是有多傻多天真，現在記憶體廠發大財，很大的原因是雲端大廠在那借錢先搶著蓋AI資料中心，未來能不能回本只有天知道了，要是回不了本，那這些雲端大廠就會創造出一場史無前例的AI大泡沫，也就是花了一大堆錢去蓋AI資料中心，讓記憶體大廠賺到盆滿缽滿，還在那幻想未來一定會有消費者買單，天底下不會有這種事的，這一次消費性電子就是一個指標，消費者是否會去接受天價記憶體的價格，要是消費者不會去無止盡的接受天價的電腦，筆電，平板及手機，那些雲端大廠怎麼會天真的覺得消費者會去接受天價的AI服務。
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