10月11！台廠AI伺服器太好賺引專利調查訴頌！作者:A大！這個雙十連假有出現AI代工廠的利空，也就是美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統，這是用在AI伺服器的重要專利，之前Vicor就有對廣達，台達及緯創提出相關的訴頌，這一次把鴻海及相關子公司也納進來了，隨著AI伺服器出貨量擴大，獲利隨之提升，握有大量底層專利的公司自然就會想要分一杯羹，對鴻海及AI代工廠來說，要嘛就是繞過這項專利，不然就是更換相關供應商，不過這樣就是會對供應很緊張的AI伺服器造成出貨影響，不然就是直接向原廠買相關零組件，不然就是付授權金，這樣就會影響一點獲利，現在雖然不知道鴻海及AI代工廠被影響的產品有多少，但是市場就是這樣，原本就是把最好的情況都考慮進去，把未來很多年的獲利都先拿走了，這種突發的不利因素，自然就是很容易影響到鴻海及AI代工廠的股價，之前我就和大家說過了，很多公司被主動式ETF經理人及散戶炒到天價的個股，未來總是會出現一個理由讓這些人集體把股票賣出，鴻海及AI代工廠股因為未來獲利只被拿走5到10年，其實相較那些未來獲利被拿走二十年，三十年甚至是五十年的公司相比，鴻海及AI代工廠股的股價比較沒有這麼誇張的泡沫，了不起就是處在合理價，這種消息出來後，鴻海及AI代工廠的股價短時間一定會被影響的，相關的AI概念股也會被影響，不過大家也不用幻想這個訴頌會讓鴻海獲利大減或是訂單大量減少，不會有這種事的，充其量就是影響一些獲利或是毛利率稍微被影響一些，當一項產業很好賺時，自然就會有人想要來分一杯羹，所以這種事情不會是第一次，也不會是最後一次，隨著AI伺服器出貨量擴大，未來一定會有更多專利公司跳出來想要分一杯羹的，這也是我常和大家說的，你不要樂觀的把未來二十年，三十年甚至是五十年的獲利先給別人，然後自己去承擔這種未知的風險，下面我整理了一些這一次的事件，還有AI去回答相關的可能，AI雖然也不確定影響有多大，但是至少是會是出幾種不同的情境，也是有沒事，有事及嚴重的情況，這樣讓投資人大概心裡會有個底，有一些人會覺得百分之百沒事，也會有人覺得百分之一百很嚴重，其實這就是比較不客觀，現在事件發生時，短線就是比較偏散戶心理面的影響，尤其是近三個交易日五大主力外資群聯手倒貨了鴻海五萬六千張，一買一賣成交易，三大法人賣的就是散戶買的，這些散戶本來想要進來撿便宜或搶反彈，結果看到這個專利新聞後就會絕望的殺出，加上五大主力外資群本來就因為蘋果新款手機賣不好而在賣股票，這兩股力量就會讓鴻海股價更容易下跌，當鴻海開出九月營收超過一兆元時，五大主力外資群故意拉高出貨，讓鴻海股價最高來到266.5元，接著開高走低，很多散戶僅是想要進來搶個短線，覺得266.5元跌到256元，隨便反彈一下賺個1到2%就要賣了，結果很多散戶這樣想，這就讓五大主力外資群找到好機會出貨，三個交易日下來合計出貨了五萬六千張。
最近蘋果新款手機賣不好的消息開始發酵了，大立光董事長號稱老實樹，都說客戶減少拉貨了，日經一些相關零組件也說減少下單15到20%，其實在這些新聞出來之前，我們在10月5日早就透過鴻海消費智能營收得到答案了，鴻海九月消費智能營收持平，但是蘋果新款主流手機明明就是漲價10到12.5%，大容量記憶體的手機漲價22.2到28.8%，我是很客氣的用主流手機去算衰退幅度，也就是衰退一成到一成二，但大容量記憶體的手機是漲價22.2到28.8%，所以這就和日經報導的15到20%是對的起來了，這還是一開始最忠實的果粉及黃牛銷售成果，之後就是一些比較不忠實的用戶，還有一些湊和湊和用的用戶，這些人忠實度比較沒有這麼高，所以我認為至少是會衰退兩到三成的，大家不要覺得誇張，之前我就拿過雞蛋舉過例了，這也是消費性產品，當雞蛋漲價時，有六成左右的人是不在乎，覺得該吃就吃，有兩到三成的人是覺得就少吃一點，有一成的人是老子不爽不吃了，電腦，筆電，平板及手機也是消費性產品，這是直接面對消費者的，漲價兩成並不是小數字，蘋果手機是最近才開賣，但電腦及筆電已經漲價幾個月了，大家看今年電腦的銷售量已經衰退兩成了，IDC初步統計，2026年第三季全球PC出貨量約6,270萬台，相較去年同期的7,850萬台，整整少了約1,580萬台，年減20.1%。更值得注意的是，第三季原本是電腦市場的傳統旺季，今年出貨量卻比第二季再減少9.1%，顯示整體市場需求相當疲弱。一般買記憶體類股的散戶，每天在那幻想別人要為他們的貪婪買單，到底是有多傻多天真，這一波AI大浪潮，確實是有很多人賺了很多錢，也有很多公司員工賺很多錢，但那就是少數，這一波消費性電子漲價是針對全世界的人，試想一件簡單的事，沒有在這一波AI大浪潮賺到錢的人，他們憑什麼為這些貪婪的記憶體廠，還有白目的關鍵零組件廠買單，每一間公司都覺得自己天下無敵，覺得自己想漲價多少就漲多少，那也沒有問題，大家就來看看最終消費者是否會買單，現在電腦已經衰退兩成了，手機最近才開賣，至少是衰退一成多，大家平常有在用電腦及手機應該是很清楚一件事，現在的電腦及手機是很夠用的，你幾年前買的手機及電腦，其實想要再用也沒什麼問題的，就是把舊的資料刪一刪，把沒有屁用的應用程式也刪一刪，把沒有用的LINE對話也刪一刪，這樣你的手機及電腦又能跑的很順，當消費品變貴時，就會衍生出這樣的結果，之前比較便宜時，大家會覺得乾脆就換新的就好了，現在都成了天價了，很多人不想要當盤子的抵觸心就會啟動，所以貪婪的記憶體廠，還有那些覺得自己技術天下無敵的公司硬要漲價，未來總是會被消費者教怎麼做人及做事，你技術天下無敵，消費者不買才是最大的，消費者求的就是一個公平而以，而不是讓一些貪婪的人為所欲為。
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1、台廠AI伺服器太好賺引專利調查訴頌！
2、通路讓利增加漲價後蘋果新機買氣！
3、代工廠因記憶體漲價營收增獲利小增！
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