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2025年1月4日 星期六

1月4日!微軟加碼AI投資800億美元!

新聞說:微軟加碼AI投資,今年擬斥資800億美元建資料中心,外媒3 日 報導,微軟計劃在本財年斥資 800 億美元,用於建造資料中心,突顯出人工智慧 (AI) 領域對資本的龐大需求。微軟總裁 Brad Smith 在周五的部落格文章中寫道,這項計劃性支出中有超過一半將在2025年6月前投入美國。他指出,近期AI的進步得益於「大規模基礎設施投資,微軟與亞馬遜等雲端基礎設施供應商一直競相透過建造新的資料中心來擴大運算能力。在截至 2024 年 6 月的上一財年,微軟在資本支出方面投入超過 500 億美元,其中絕大部分用於建設伺服器叢集,以滿足對AI服務的需求。而在2025財年第一季,微軟的資本支出增長5.3%,達到200億美元。Smith同時提醒即將上任的川普政府,應避免對AI實施「過於嚴厲的監管」。他寫道,「美國最重要的公共政策優先事項,應該是確保美國私營部門能夠在順風環境中持續推進。」Smith認為,美國需要「務實的出口管制政策」,在為可信資料中心的AI零件提供強大的安全保障的同時,讓美國公司能迅速擴張,為美國許多的盟國和友國提供可靠的供應來源。資料中心的建設投資主要用於購買高性能晶片,包括輝達的產品,以及基礎設施供應商如戴爾科技的設備。這些大規模AI伺服器叢集需要大量電力,促使微軟簽署一項協議,以重新啟用賓州三哩島核電廠。三哩島核電廠曾在1979年發生部分熔毀事故。此外,亞馬遜和 Google 也簽署了核能供電協議。

A大回答:很多短視的散戶常常在那買了後賣,接著賣了後買,覺得自己很厲害,之前有一個網紅說自己220元賣鴻海,說川普要給鴻海好看,會惡整鴻海,結果看到鴻海股價跌下來,就說170元就要進去買,後面差不多180元就又進來買了,還有一個嘴砲空氣單的網友,從132開始看空鴻海,被軋空到234.5元,反正中間就是在那喊自己買了,自己賣了,接著最近又說220元賣了,下星期一要回補在180元,這也是我和大家說的,只要鴻海有價值,能持續獲利,這些短線客會賣了後買,所以他們終究是會回來再玩波段的,這時就會產生有的人想230元賣,結果前一個波段最高到221元,有的人賣了想170元買,結果目前最低就是181元,總是會有人順利買回來,有人從此就買不回來,有一些用嘴砲空氣單的人,他愚蠢到不懂賠了錢後需要賺更多才能賺回來,如果132元放空被軋到180元認輸,這樣是賠48元,也就是損失了36.4%,你放空1000萬的話就僅剩636萬,接著就算讓你成功的放空賺了20%,這樣也才賺127萬,等於1000萬剩下763萬,還是賠237萬,很多人沒有真正的實戰,一直在那用嘴砲的方式進出,所以他們根本沒有意識到真實的情況他還是慘賠,如果2024年你完全不要動,開盤是104.5元,收盤是184元,這樣是賺了79.5元,你還會再領股息5.4元,就算你2024年才買,就是買的非常的平均,也就是買在年線的170.5元,2024年你累計下來還是賺錢的,重點是你是持續的新資,獎金,股息再投入,你持有的張數就變的愈來愈多,你用了均價提高一些增加自己的張數,時間只要一拉長,你就會發覺你愈賺愈多,而且不是每天在那鬼打牆的買進及賣出,我曾經是一個很曾功的短線客,我知道短線要怎麼玩勝率才高,也就是要嚴格的使用資金配置,也許就是把資金切成十份,然後在不同的價格買進及賣出,例如我資金1000萬,我切成10份就是每一份100萬,賺差價就是平均賺就行了,所以這十份資金會在不同的時間進去,不同的時間出來,最終平均就是賺錢,這一定是比不上年初我用1000萬買100張鴻海放到年底賺的多,你年初買100張鴻海,你放一年加股息可以賺八百多萬,你用一千萬切十份,中間這樣買來賣去,你是很難賺到八百多萬的,這時會有人說,每一次都用歐印的方式,當你每一次進去的資金愈多,你的操作就會變的愈沒有彈性,我舉個例,你1000萬在210元全倉進去,會有一些人馬後砲的說210元是高點,但是不是高點是你事後才會知道的,你當下一定不會知道是高點或低點。

例如在2024年鴻海剛起漲時,全倉120元買進,當下有人覺得這是低點,也有人覺得這就是韭菜價,畢竟120元是近幾年鴻海的平均除息前高點,買了後很容易當韭菜,但事後來看120元是甜美價,所以你每一次下的愈多,雖然可以賺愈多或賠愈多,但操作就會變的很沒有彈性,真正厲害的短線客絕對不可能不做資金配置的,如果有人和你說他每一次都是全倉出擊,每一次都大獲全勝的,這種人你就直接在他的頭上貼一個弱字,根本就吹牛不打草稿,說給短線高手聽就是一個笑話,所以想要勝率高,你就是要把資金切成很多份,以鴻海今年這種大波段的行情,你短線絕對打不贏買進並持有的,如果是像2021年到2024年2月這種區間整理行情,我相信厲害的短線客能打敗價值投資,原理也很好懂,你資金切十份,從90元到115元之間平均買進及賣出,愈跌愈買,愈漲愈賣,最終你一年下來的報酬率一定是會超過買進並持有的5%的,但你在持有鴻海的這六年間,只要你錯過2020年底到2021年初這一段,還有2024年3月到2024年7月這一段,你等於就是錯失了鴻海上漲的幅度,所以近六年你用買來賣去的方法操作鴻海,我敢和你說,你鐵定是會輸給有錢就買,沒錢就抱的策略,從2019年到2024年,你傻傻的一直買進,最終你的張數會增加很多,而且也會領到很多次的股息,一般人短線客在操作時,一定是不能刻意去追價及殺低,這個策略在2020年底到2021年初及2024年3月到2024年7月之間,會讓你錯失一個很大波段的獲利,所以不要常常看到短線客在那嘴砲說自己很厲害,我敢和大家說,隨便找一個我們頻道討論區的網友,你近六年持續資金再投入,有錢就買,沒錢就抱,當初鴻海在淨值以下時,我還有鼓勵使用金融負債,很多人六年下來都是一千多萬,幾千萬,一兩億的在賺,一些嘴砲的短線客,也許六年下來還賠錢。

大家看AI產業年複成長率這麼高,2024年微軟投資500億美金,今年微軟加碼AI投資,擬斥資800億美元建資料中心,這個趨勢只要不變,一些短線客的買來賣去,那單純就是來搞笑的而以,大部份的短線客賣了後就是為了買,接著買了後就是為了要賣,他們要透過一買及一賣的賺差價,大家看2024年3月以來的外資群,內資及主力在鴻海中賺到很多錢嗎?當然沒有,了不起就是賺到二十到三十元的差價,外資群,內資及主力如果買了後放著,他們至少是能賺八十幾元的獲利,最近三大法人狂賣鴻海五十萬張,很多散戶會覺得鴻海很慘,我也是不懂慘在哪,三大法人唯一能用籌碼面影響的就僅是股價,三大法人不論怎樣的買來賣去,這影響不了鴻海第一季放量出貨GB200,也影響不了下半年出貨GB300,明年還有GB400,GB500,就是持續的一直增長下去,一些人在那擔心川普上任後所有的公司會完蛋,天底下不會有這種事的,川普為的是讓美國再一次偉大,也就是要讓美國變強,鴻海背後很多的大客戶都是美國公司,所以只要AI產業持續的成長,最終競爭力好的公司能吃到愈多的訂單,鴻海是專業電子代工的龍頭,全世界都有工廠,對鴻海來說,AI伺服器最好就是一代比一代困難,最好大環境對於公司競爭力愈來愈嚴苛,之前我就說過,如果AI伺服器及GB200完全沒有任何問題,全部的代工廠及客戶就用輝達的公版就能製造,那鴻海有什麼過人之處呢?了不起就是鴻海資產負債表比較大,可以接比較多的訂單,如果每一間阿貓阿狗的公司都能做,沒有任何的難度,那最終比的就是誰價格便宜,雖然鴻海不怕和對方比削價競爭,但只要很簡單的產品,最終毛利率一定不會很好的,我常常聽到有人在那傳GB200有問題,AI晶片過熱,GB200延遲,微軟客製化GB200有問題之類的新聞,我個人覺得這都是好事一件,微軟如果真的客制化有問題,代表不是使用輝達的公版,鴻海是一間怪獸級的大公司,每一年投入的研發,機器,設備都比一些小公司多,所以解決問題能力就會比較強,當客戶遇到愈多的問題,代表客戶的訂單不好啃,也就不會是什麼阿貓阿狗都能代工及組裝的,這就和蘋果中低階及高階手機一樣,有一些散戶一直覺得鴻海是家庭代工,覺得組裝蘋果手機沒有難度,會說這種話的就是好傻好天真,之所以蘋果高階手機都給鴻海組裝及代工,那是因為鴻海花了很多錢研發,手上也握著很多專利,也買了很多機器,設備,旗下又有很多子公司的技術,所以蘋果高階的手機才都會是鴻海代工,每一代蘋果愈困難,那對鴻海就愈有利,如果蘋果手機阿貓阿狗都能代工,那緯創及和碩就能代工,鴻海就不會有什麼優勢,所以GB系列每一代愈來愈難,問題愈來愈多,這對鴻海就是好事一件,這樣能有效的拉開和競爭者的距離,這種感覺就像是,聯電做的阿貓阿狗都能做,所以很怕削價競爭,台積電做的先進製程,對手就做不出來,是要削價競爭個毛,競爭對手連做都做不出來,更不要說削價競爭了,台積電之所以保持現在的優勢,那是因為台積電規模大,也很賺錢,每年會投入大量的錢去蓋廠,買設備,機器,請人才,時間只要一拉長,就能和競爭對手有很大的距離,所以目前AI產業才剛開始,一些短視的人看到三大法人一直賣鴻海,就在那內心戲一堆,我敢和你對賭,接下來六年中,三大法人會進來買幾十萬張,賣幾十萬張的次數還會有很多次,這就是再自然不過的事的,明明三大法人狂賣時才是甜美價,結果一些人現在在那不知道演什麼內心戲,現在如果你不趁三大法人賣時多買一些股票,那未來三大法人大買時,你手上哪來的股票。

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