除了鴻海，廣達及緯創外，大家看一下和碩及仁寶，近期股價也是表現的很弱勢，仁寶波段下跌了4.25元，跌幅9.84%，和碩波段下跌了6.2元，跌幅6.54%，這時會有人說會不會是大盤下跌很多，所以代工廠及消費性電子公司才會跌這麼慘，其實大盤近六個交易日才下跌了1.73%，鴻海則是下跌9.07%，緯創下跌10.9%，廣達下跌3.6%，仁寶下跌9.84%，和碩下跌6.54%，我並不是用八月中某一個交易日去計算這些代工廠個股的跌幅，我是用近七個交易日中累積跌幅最多的計算，這樣大家才看得出來差別在哪，最近消費性電子代工廠就是先反應第四季消費性旺季的利空，你我都是消費者，你就問問自己會不會去接受消費性電子產品漲兩三成，要是你自己的答案是不會，那最近這些消費性電子代工廠股價下跌就是很合理的，我一直和大家說，你要看統計及平均，只要十個人中有兩個人不對漲價兩三成的消費電子產品買單，那代工廠的業績就會衰退的很明顯，要是你覺得自己能接受漲價兩三成的消費性電子產品，那你記得去問身邊的十個人，看有幾個人不在乎，要是你問了十個人都不在乎，那代表所有的人都不在乎的機率很大，要是你問到十個人中有兩三個人很在乎，那接下來消費性電子確實就會有衰退的疑慮，而且這些會很在乎漲價兩三成的人，他們面對這些消費性代工廠的股價也會顯的悲觀一些，畢竟自己都不會為今年的新手機，新筆電買單了，你怎麼會覺得今年消費性電子產品能賣的好，要是你都不在乎的咬牙買，那就是爽到那些記憶體廠，他們覺得自己毛利率八成消費者還是會買單，即然消費者能買單貴兩三成的消費性電子產品，那接下來記憶體大廠就要毛利率八成五，接下來就九成，以之前雞蛋漲價的經驗來看，我認為不可能每一個消費者都能去接受記憶體價格瘋狂這一件事，之前雞蛋大漲，會吃的人還是有，但是就是會有一些人因為不爽而不吃，不然就是吃少一點，這樣就會讓雞蛋的需求大幅度的減少，重點是吃雞蛋是一種習慣，只要習慣改掉了，那很多吃雞蛋的需求就會消失，這對應到消費性電子產品也是一樣，之前消費性電子產品很便宜，很多人就養成了換新機的習慣，覺得用一年就要換新的，一些用三到四年的人，他們也覺得用這麼多年了，消費性電子產品也沒多貴，所以三到四年就會把舊的電子產品換掉，後面記憶體大廠因為貪婪想賺大錢，就把暴利都轉嫁給消費者，現在的消費者也不是傻瓜，一隻手機從四萬兩千元變到五萬，高級一點的從五萬多變七萬，也不是每一個人都負擔的起這麼誇張的價格，重點是要是消費者買單，記憶體大廠就會變本加厲的再獲取更高的毛利率，現在毛利率都敢來到八成了，消費者要是買單，也許明年毛利率就來到八成五了，現在很多白目的廠商也在那漲價，以為消費者都會無條件接受似的，一些台積電的股東也在那好傻好天真的要台積電漲價，覺得台積電技術天下第一，覺得品牌商沒有議價的空間，確實台積電技術天下第一，品牌商議不了價，那就把價格轉嫁給消費者，就像蘋果這樣，接下來消費者買不買單就是另一件事了，要是消費者不買單，你技術很好是你家的事，要是沒有需求的話，你技術再好也不會有人甩你，當消費者習慣了更長時間再去換新機，那消費性電子的需求就會出現很嚴重的下滑，加上記憶體漲價會造成雲端大廠佈局AI伺服器成本增加，現在講難聽一點，是有幾間雲端大廠公司真的在AI伺服器上賺到很多錢，現在都還在佈局的階段，結果就因為記憶體價格愈來愈貴，雲端大廠佈局的成本就會大幅度的提升，未來這些上升的成本也是使用AI的消費者要買單，這些廠商要是一直無止盡的接受記憶體瘋狂價格，最終消費者全部不買單的機率也是很大的。
