從八月中到今天，鴻海，廣達及緯創的股價就在一個很小的區間整理，尤其是鴻海及廣達，大家都知道第四季是消費電子的旺季，但第四季鴻海及廣達的股價卻在一個很小的區間整理，原因是記憶體漲了很多倍，消費性電子很有可能會因為價格上漲而衰退，這一次蘋果主流手機上漲了10到12.2%，大容量手機上漲了22.2到28.8%，這很有可能會造成部份的消費者不買單，今天是九月底，蘋果開賣了兩周了，接下來再半個月折疊機就開賣，市場都在看消費市場今年的銷售情況，看是消費者完全不在乎漲價還是漲價會對消費性電子造成影響，這就是需要時間去驗證，在消費性電子銷售情況還沒有出來之前，現在也沒有人敢進去炒作代工廠，雖然鴻海，廣達及緯創有AI伺服器當成長動能，但是消費性電子算是很成熟的產品，只要是很成熟的產品，這類產品成長率不高，但量體一定很大的，我這樣說好了，去年手機賣了12.5億隻，要是成長或衰退個10%，這樣就是1.25億隻的水準，一開始AI伺服器機櫃剛起來，成長率300%，500%甚至是更高，但一開始是出貨100台，成長300%也才變300台，到了一千台後，成長200%，這樣也才兩千台，所以不要小看消費性電子產品，就像去年筆電銷售量是2.2億台，要是因為記憶體漲幾倍而讓銷售量減少個10%，這樣就是減少個兩千兩百萬台，這一次記憶體是影響到電腦，手機，筆電，平板等商品，甚至一些遊戲機，智慧家電，智慧電視也會影響，現在市場就是一付AI資料中心最優先，雲端大廠能花很高的價格去搶記憶體，反正錢不夠就是先去借，之後再想辦法從消費者身上賺回來，但是一般消費者在面對漲價一兩成的手機，電腦，筆電，平板時，他們的反應就是非常直接了，一台原本四萬的手機，忽然漲到四萬五千元，這時就會有消費者想一下自己的舊手機是否還能用，當筆電漲了一兩成後，消費者會去思考一下乾脆就把沒有用的東西刪一刪，把系統重灌一下，這樣筆電又能再用一兩年，大家不要覺得這不可能，最近我就把自己的筆電重灌，這樣整個系統跑的又變的很流暢，手機吃電太兇或是跑比較慢時，我就把一些沒用的東西刪一刪，用不到的應用程式砍一砍，要是電池表現不佳，就買一個行動電源，這樣手機就能再用一兩年，我相信不少人也是會這樣做的，當手機，筆電，電腦及平板相對便宜時，你就不會花時間去做這種事，會覺得直接買一台新的就好了，當記憶體漲了好幾倍，你發現電腦，筆電及手機漲了一兩成，甚至是兩三成時，你很有可能就會把舊的多使用一兩年，這是一些使用消費性電子產品的習慣，要是消費者養成了多幾年才換手機，電腦，筆電及平板，現在因為AI伺服器需求很強勁，所以一些消費性電子廠不會有什麼感覺，但是之後隨著關鍵零組件產能開出，記憶體產能開出，雲端大廠需求下降，這時消費者的習慣就是養成了多幾年換手機，電腦及平板，那時整體的電腦，筆電及手機銷售量就會下滑，這是短時間內不可逆的，所以現在主力及外資群不太敢去炒作消費性電子的個股，畢竟最近銷售情況就會出來，要是結果出來不好，那外資及主力就很難出貨，會買鴻海的人本來就比較保守及穩健，當外資群看到消費性電子消費不好想拉高出貨，鴻海中的投資者也不像台股中那些被炒到天價的個股中的散戶那麼愚蠢，外資群只要在鴻海做錯決策，最終就是要付出差價當代價，在其他的個股中做錯了決策，因為其他個股中的散戶比較笨一些，外資群還是能在做錯決策後在相對高檔出貨，大家看這一次台股就是一個明顯的例子，FED升息及公債殖利率飆升，外資群還是能透過一買及一賣的操作策略去讓散戶買在高檔，這樣他們不但不會賠錢，反而還能賺6%左右的差價，這可真的是香，很多散戶會覺得自己很倒楣，其實不是你倒楣，你買進一檔股票後有上漲及下跌的可能，但是你買對了方向時，外資群會透過一些操作迷惑你，最終你對的方向會變錯，錯的方向會變更錯，用一個簡單的例子來說，你和外資群玩梭哈，外資群是同花順面，你是兩對牌面，你手上就算是三張加一對，外資群直接就歐印嚇唬你，這時佚會覺得自己三張加一對是輸同花順，結果你就認輸了，下一把外資群手上真的是同花順，你和外資硬跟到底，一次你就輸到脫褲子，所以股市就是這種梭哈遊戲，明明正確及錯誤機率是各半，但大部份的散戶在股市中輸的機率高達八成甚至是九成，就是輸在這種上面。
文章主題內容如下
1、季底投資機構趁最後一筆調整持股！
2、鴻海受到消費性電子銷售不確定盤整！
3、美債殖利率站上高檔會壓垮股市嗎？
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