1月25日！鴻海訂單包括輝達GH200及多款晶片模組！

 

新聞說"鴻海集團持續聚焦AI伺服器領域，旗下工業富聯指出，未來將持續加碼研發量能，投入提升AI伺服器相關技術，不斷優化產品結構，與將多個客戶展開更全面性的合作，特別是在AI應用領域，未來與客戶在AI工廠方面的合作，「也有很多潛能可以挖掘」。工業富聯現為輝達AI伺服器供應鏈的組裝廠商之一，雙方自2017年透過原廠委託設計製造模式，展開在AI伺服器領域的合作，工業富聯現有訂單包括輝達GH200晶片模組，A100、H100主板，HGX、DGX伺服器晶片基板，同時參與設計輝達高效能運算平台。工業富聯指出，2023年以來，公司AI伺服器營收快速增長，看好生成式AI的發展趨勢不變，目前排定將於今年的3月14日公布2023全年的營運報告，此外，也將持續實踐ESG政策，進行高品質的轉型發展，創造更多社會價值，為提供ESG實踐範本。由於去年第4季美元兌亞幣匯率波動較為明顯，工業富聯強調，公司根據自身的業務發展需要，緊密關注國際外匯行情變動，進行合理的外匯避險工作，並在必要時透過對沖以降低匯率風險，未來會持續藉由外匯遠期合約、期權合約進行風險管理，抵禦匯率波動對獲利表現的衝擊。

海外機構研究股名單工業富聯最受關注，證券時報·資料寶統計顯示，近10日共有451家公司獲機構調查，調查機構類型顯示，證券公司調查達415家，佔最多；基金公司調查365家，位列其後；海外機構共對81家上市公司進行訪訪。海外機構研究名單中，工業富聯參與研究的海外機構達63家，最受關注；其次是奧普特，參與研究的海外機構共有43家。

A大回答:從最近六個交易日工業富聯股價的表現來看，市場是相信工業富聯能因為AI商機而受惠的，台積電說AI營收年複成長50%，工業富聯也拿研調機構的數據說至少能有20到30%的成長，所以AI商機一定就是有的，鴻海持有工業富聯84%，佔鴻海營收3到4成，佔獲利5到6成，所以工業富聯獲利只要因為AI商機爆發，那鴻海的毛利率及獲利一定就是會明顯提升，從2023年第四季緯創毛利率9.3%，再從緯穎第四季毛利率11%，其實就是能確定AI伺服器確實能讓毛利率提升，現在就單純是財報空窗期，工業富聯最快就是三月中才會開2023年第四季財報，鴻海也是差不多時間開，接著就是五月中開第一季財報，所以去年第四季及今年第一季財報時間會比較接近，當這兩季的財報開出來後，大致上就能確定AI伺服器對鴻海，工業富聯，廣達，雲達，緯創，緯穎，光寶科，英業達的貢獻，現在外資群，法人，主力還能使用籌碼在那裝神弄鬼，如果鴻海毛利率開出來也是提升個1%，那外資群集體的買回，那買方的力道就會超級恐怖，所以不要擔心外資群已經賣了鴻海一百多萬張了，只要鴻海的基本面，產業面，競爭力強，籌碼面，技術面，消息面，政治面等，這都無法真正的把鴻海打敗的，今年大家就能看到AI商機對鴻海的貢獻，一些投資機構，投顧老師，網紅，達人等，他們說AI貢獻鴻海的營收及獲利不大，我只能說，AI初期的商機就是這樣而以，如果你看衰一開始的AI商機，那更危險的是緯創，緯穎，廣達，光寶科，英業達，技嘉等，畢竟這些個股的股價已經被炒起來了，一開始AI會貢獻公司營收及獲利，但畢竟這僅是一開始，後面當AI複合成長率變大後，也許就是三年，五年後，營收才會對所有做AI代工廠的公司有比較巨大的影響，鴻海的規模大，如果AI成長的速度夠快，那也僅有鴻海這種規模的公司有能耐吃下來，大家想一件簡單的事，鴻海一年賺資產的10%，配出5%，剩下5%留在公司中以利發展未來事業，但大部份的代工廠都是會配到七成甚至是八成，這樣的公司在未來AI大幅度起飛時，他們也吃不下這麼大的商機，這一點在幾年後，大家就會明顯的看到，一些天真的人會說，一開始AI佔鴻海的營收不夠大，但AI成長的速度夠快，之後自然就是鴻海這種大規模的公司才吃得下巨大的商機，一些代工廠在原本的ICT打不贏鴻海，怎麼會天真的覺得在AI就能打贏，這些短線的投機客根本就不會考慮長遠的事，單純就是炒炒短線，賺到錢後就拍拍屁股走人。

新聞說:電動車產業利多來了！環境部24日宣布，將推動2024年至2027年、為期四年的第二期空氣污染防制方案。據了解，二期重點主要在強化電動車輛、充電樁及能源補充設施等領域的補助及建置，預計九大部會將投入766億元。行政院去年底核定第二期空氣污染防制方案，朝向結合淨零排放並整合跨部會量能，進一步從污染源頭改善來提升空氣品質。環境部表示，第二期方案將持續提升行業減量技術、強化車輛及機具管理、推動減污減碳共利策略並加強特定季節應變，跨部會投入發展綠色技術、力行淨零綠生活。其中，環境部規劃投入79億元，新增補助電動公車、增設充電樁及優化電動公車路網，打造電動車友善環境；經濟部投入約18億元用於工業輔導改善、電動物流車、電動機車能源補充設施；交通部和農委會等部會預計投入約19億元於綠色運輸與改善河川揚塵。在國營事業部分，台電、中油、中鋼、中華郵政等國營及政府轉投資事業，規劃共計投入650億元分別進行製程改善、提升防制設備效率、郵務車電動化等對空氣污染改善有助益的措施。除了補助外，對產業影響較大的面向，主要還包括石化業將會加嚴廢氣燃燒塔、儲槽及設備元件減量；對光電與半導體產業將加嚴揮發性有機物排放減量；對餐飲業輔導裝設油煙防制設施。環境部大氣司司長張順欽表示，第二期的改善目標將鎖定細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧（O3）等二種空氣污染指標污染物，強化管理中南部區域、結合淨零排放政策。他指出，環境部今年就會投入6億元，推動電動公車的路網優化，希望加速電動公車普及與電動巴士的使用量，同時也會運用新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫，來增加充換電設施，預計在全台400處公有場域示範導入充電樁、友善電動車的使用環境。

A大回答:鴻海電動巴士已經準備好了，也已經在很多縣市交車且上路，如鴻華首批量產車在台南交15輛Model T電動公車，將在年底前陸續上線服務，配置於台南市市區公車6、11、15等路線。新北第一輛鴻海Model T！857幹線電動公車正式上路、全市拚2030公車全面電動化，5輛鴻海Model T電動公車台中亮相，行駛「307路線」，首輛電動巴士Model T高雄正式上路！「24區間車」從高鐵站出發，大都會客運，鴻海集團，鴻華電動巴士 MODEL T 22路線試運行，鴻海Model T駛進彰化，員林客運向三地能源添購5輛電動巴士，鴻海的電動巴士已經成型，接下來台灣全省的路上就會看到愈來愈多的電動巴士，商機會隨著全球禁售油車而愈來愈大，最近特斯拉開始要進軍低價車，這就會讓一些傳統車廠的壓力更大，劉董曾說過，當電動車的競爭愈來愈激烈時，這才是鴻海的機會，因為只有委外給鴻海這種一流大廠來代工，價格才會更有競爭力，當電動車價格很有競爭力時，才會加速普及，當初劉董是覺得電動車2024到2025年會爆發，但目前看起來就是穩穩的在發展而以，反倒是AI忽然爆發，劉董當初提的F3.0(轉型升級)，包括未來產業電動車，數位健康，機器人，核心技術半導體，5G及AI，從這裡大家就能知道，鴻海在2019年前就有在做AI了，這對鴻海來說是歸到核心技術，商業界就是這樣，謀事在人，成事在天，五年前也沒有人知道AI會在2023年開始大爆發，公司能做的就是佈局好未來的趨勢，之前鴻海知道電動車，機器人，數位健康是未來趨勢，鴻海就持續的佈局，誰也不會知道目前這三項還沒有爆發，會不會哪天生成式AI爆發完後，接著AI電動車，AI機器人，AI數位健康也跟著爆發了，鴻海只要確保自己有為之後的趨勢先佈局，什麼時候爆發，那就看市場了。

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