台積電在法說會看好AI商機年複成長能有50%，緯創開出第四季毛利率9.3%，緯穎開出毛利率11%，廣達看好今年AI相關營收大爆發，上半年單純是缺料，下半年就會大爆發，臉書說要買AI伺服器H100幾十億美金，上面種種的利多消息下，緯創股價漲停，廣達股價大漲8.3%，英業達股價大漲5.3%，光寶科股價上漲3.2%，工業富聯兩個交易日上漲12%，但市場對於鴻海的反應卻是很冷淡，我們可以看一下過去輝達，工業富聯及鴻海法說會上的說法，我只能說，現在市場一直覺得緯創，緯穎，廣達，工業富聯是最大受惠者，不過等今年每一季財報出來後大家就能見真章了，大家應該有發覺一件事，法人對於鴻海旗下工業富聯是買單的，但他們不相信對鴻海能有很大的貢獻，對我們這種懂鴻海組織架構的人來說，鴻海持有工業富聯84%，工業富聯能貢獻鴻海三到四成的營收，五到六成的獲利，所以工業富聯獲利只要大幅成長，鴻海當然也會有明顯的成長，很搞笑的一件事是，緯創持有緯穎42.9%，市場都相信緯穎能對緯創獲利貢獻巨大，但事實上緯創2022年獲利4.01元，2023年獲利4.08元，我也是不懂主力，法人及外資群是覺得散戶的智商有多低，常常就去炒作影響相對小的，然後完全忽略鴻海，不過反正能忽略的時間也不長了，今年AI商機會爆發，台積電，緯創，緯穎，廣達，雲達，工業富聯都很看好，市場覺得完全和鴻海無關，我也很期待今年鴻海開出的每一季財報，我想看一下市場上投資人，法人，外資群，主力眼鏡碎滿地的情況，如果覺得AI商機無法對鴻海獲利有明顯的貢獻，那市場投資人去炒廣達，緯創，緯穎，工業富聯，光寶科，英業達，仁寶等，這是怎麼一回事，如果覺得鴻海獲利不會因為AI而提升，那市場炒這些AI概念股就是在打自己的嘴巴，我很期待今年鴻海及AI概念股每一季的財報，誰是王者，就獲利下見真章。
Meta執行長祖克柏：到今年底我們將擁有大約35萬張的輝達H100晶片，或相當於約60萬個H1 100且含其他GPU運作，我們目前正在訓練llama 3模型，我們已經制定了令人興奮的藍圖，也將繼續負責任且安全地進行訓練。Meta執行長祖克柏親口證實，砸下重金購買輝達AI晶片，正在積極布局人工智慧領域，這回Meta大手筆，根據市場估算H100售價大約2萬5千美元至3萬美元之間，實際支出可能將接近90億美元超過台幣2800億元！輝達AI概念影片：「我期待著所有的需求都能夠即時被滿足。
輝達執行長黃仁勳：鴻海擁有的技術產品，絕對令人難以想像。大讚鴻海優異的實力，輝達執行長黃仁勳，與鴻海董事長劉揚偉展現好交情，日前在鴻海科技日上，更傳出北美地區的H100訂單，全數交給鴻海生產；迎來AI狂潮，如今輝達高階伺服器，A100和H100的銷量超乎預期，將超越50萬大關，鴻海可望成為最大贏家。光電協進會特約顧問柴煥欣：「輝達當然會帶動，台廠的相關供應鏈，未來的一個成長走勢，在下游端的話，伺服器的組裝廠商，包含鴻海、技嘉、廣達、英業達，也都可能會因此而受惠。」台廠相關供應鏈搭上AI順風車，輝達H100伺服器，更因為太熱賣，交付周期延長至36到52周，其中大多數伺服器，都提供給超大規模的雲端服務商，其他傳統設備製造商，像是戴爾、聯想等等，還無法獲得足夠AI晶片，來完成伺服器訂單，顯示AI未來成長相當可觀。
工業富聯數據官表示:鴻海旗下在中國上市的子公司工業富聯，加強與晶片大廠輝達的合作，工業富聯首席數據官劉宗長日前接受中國媒體採訪時透露，工業富聯目前不僅獨家供貨輝達A100、H100板卡，更是輝達人工智慧（AI）伺服器晶片基板最大供應商，占比超過50%。劉宗長接受中國媒體《證券時報》採訪時表示，工業富聯2023年首次拿下輝達HGX AI伺服器晶片基板訂單，加上早已拿到的DGX AI伺服器晶片基板訂單，工業富聯已成為輝達AI伺服器晶片基板最大供應商，此外，輝達最新發布的GH 200晶片模組訂單等，也全部交給了工業富聯。劉宗長稱，輝達還與鴻海集團合作建設AI工廠，這個項目由工業富聯推進，未來計劃把AI工廠應用到各個產業。
UBS分析師提問:1.關於通用伺服器這塊，您剛才有提到品牌的伺服器有一些復甦，因為我們知道今年一般來講，通用伺服器需求比較弱一點，是不是近期有比較轉好的跡象？明年通用伺服器的看法是否能跟我們分享？
2. 關於 AI 伺服器這塊，請董事長分享 AI 伺服器目前佔營收比重，以及明年增長率及佔營收比重的變化？
鴻海劉揚偉回答:有關通用伺服器，因為前陣子一直在消化庫存，逐漸庫存消化的差不多了，所以我們也看到一些消化庫存之後的一些成長。我們相信，明年可能會比較好，看起來是有這樣的一個跡象。至於AI伺服器，佔我們整體的伺服器是個位數的比重，目前佔比不是很大。明年整個需求是非常強勁的，我相信明年的成長會非常強勁。
新聞記者提問:董事長，我想請教，您剛才提到的智慧有三大平台奠基於AI工廠，能否請董事長說明科技日與NVIDIA合作的AI工廠是什麼概念？又對鴻海接下來在三個平台明年能看到比較明顯助力的會是哪個平台？
鴻海劉揚偉回答:好。三大平台與AI工廠的關係是這樣：三大平台要提供相關的服務給Stakeholders，這些服務過去都是比較不智能的，都是像是一般的資料或是制式化的資訊。用生成式AI可以提供的服務就非常的廣泛，可以是相關資料彼此之間的關係，它可以做很多相關性的預測。從這個角度來看，我們這三大平台都會產生很多的資料，這些資料透過AI工廠可以轉換成智慧、可以轉換成知識，存在它的Model裡面，然後提供資料或是Token，讓這些使用的人，或是原來提供資料的這些相關系統可以變得更智能。所以AI工廠就是全天候處理智慧工廠、智慧EV、智慧城市所提供的資料，這些資料會變成AI工廠裡面相關的知識，或是它的新的解決方案，這些解決方案可以透過相關的用戶來詢問，透過詢問，可以把這些知識、新的方案，讓提問的系統使用。大概是這樣的一個的思維。大家如果還記得早期，我們在講CPU的時代的時候，CPU是專門處理數字，它是數位運算。後來到圖形處理器，它是專門處理圖形的三角形。到了生成式AI它是專門處理token。所以從數位運算變成標誌運算這樣的機器，我們把它稱為AI工廠，大概是這樣一個想法。至於明年可以看到助力來自哪些平台？這些平台可能會產生營收，可能要在一兩年後，大概是後年或是大後年。所以明年透過 AI 工廠所產生的營收助力，明年產生的效益不會這麼大。
KGI分析師提問:1.我想跟進關於伺服器跟AI伺服器的問題。剛剛有提到上游模組基板到下游系統機櫃都是我們出貨的產品，毛利率的區間在這些產品上也非常不一樣，整體考量各自成長性及單價的變化，再對應到相關需要開發的成本、樣品費用等，請教 伺服器這塊明年毛利率跟營利率會是怎麼樣的一個影響方向？
2. 在 AI 這塊領域也分了不同的 圖形處理器 或客製化晶片的方案，我們在這兩個領域各自的成長性、方向與扮演的角色。
鴻海劉揚偉回答:在AI伺服器的部分，在整個產業鏈越上游的毛利率越高，越下游的毛利率會稍微低一點。如果大家還記得微笑曲線的兩端，真的到了最下游提供服務的部分，他的毛利率又比較高了。這依據我們在微笑曲線的哪個部分。如果我們看製造的話，就沒有服務的那部分，不看服務的部分，上游比下游來得高。毛利率的表現，在明年看起來毛利率在上游會持續提高。這是我們的預測。在下游的部分可能會維持現狀。我們看到很多新進的圖形處理器或客製化晶片設計方面的廠商，明年還是以圖形處理器為主，客製化晶片是後年以後的事。通用圖形處理器還會是市場主流。客製化晶片的部分在邊緣端、在終端的部分，會是在後年比較有機會。在伺服器這端、資料中心這端，可能在客製化晶片這部分可能還不容易能跟通用圖形處理器競爭。我們扮演的角色，是我們會跟所有通用圖形處理器還有客製化晶片廠商充分合作，就像我們的模組市佔率是非常高的。為什麼市占率高？因為他有一些技術性，目前要做一個這樣的模組需要有適當的能力。我想做客製化晶片的也好，或是新的通用圖形處理器的廠商也好，他們需要有這些能力的廠商，來幫助他們快速地進入生成式AI的市場，所以我們會忠實扮好我們在模組供應商的角色。在基板的部分、板卡的部分、以及伺服器的部分，我們也會積極扮好我們的角色，我們在伺服器的部分，也是全球第一大的供應商，所以我們在這部分不會缺席。
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