12月30日！高股息ETF今年報酬率慘輸大盤！

00919把海悅納進投資組合，連續買了11個交易日，這兩天沒有買，而且海悅開出11月虧損0.16元，股價兩個交易日下跌了39.5元，00919買了十一個交易日，所以成本就會在十日線的202元左右，因為00919已經買完了，加上海悅11月虧損，所以海稅的股價就會被打回原形，00919這一次一口氣買了13000張股票，海悅的股本才15億，發行了15萬張股票，等於就是買了海悅8.66%的股權，這麼大規模的資金進駐到海悅，所以股價自然就是會上漲，00919應該也是沒有想到海悅會開出11月虧損0.16元，所以群益有兩檔基金買了海悅，理論上是沒有賣出才對，因為基金也算是投信，00919買海悅時，投信每天就是買大概1200張，如果有其他的基金趁機會賣出，那投信的總買超數量就不會是1200張，這種籌碼面的上漲很快就會現出原形，價值是主力，價格是狗，最終狗是會跟上主人的，00919靠著自身的規模把海悅股價炒起來，我和大家說，如果00919買的是一檔業績會持續增長的公司，透過籌碼面把股價拉起來，之後股價就會維持在某一個位階，時間久了後，一般的散戶就會中錨定效應，但很多基金，ETF，主力，外資群很搞笑，喜歡去炒一些沒有基本面及產業面的個股，在籌碼面強大的買盤中股價會上漲沒有問題，但之前我就和大家說過，三大法人把一檔公司的股價拉抬起來沒有什麼了不起，三大法人要有本事把股票賣給散戶，這樣才能完成一買及一賣，也許在一些沒有基本面及產業面的個股也是可以用籌碼面玩差價成功，但沒有基本面及產業面的公司股價漲上去，最終就是買到的散戶會很慘，當 然也是有可能三大法人把股價拉抬起來，最終找不到散戶可以出貨，最終本來想要割散戶韭菜，最終發覺韭菜就是自己。

今年台股上漲了29.33%，高股息ETF的00939今年下跌了5.89%，合計下跌了0.89元，今年00939配出0.365元，所以00939今年不但沒有填息，還慘輸大盤，這就是高股息ETF到最後會有的悲哀，00939及00940是今年才發行的，前幾年很多高股息已經把成份股股價炒到天價，今年00939及00940等於就是最後一棒的老鼠，很多散戶很搞笑，去個人信貸或股票質借買高股息，天真的以為投信說高股息ETF能有8到12%的股利率，扣掉金融負債的利率3%還能賺5到9%，結果不但今年要賠掉3%的利息，又賠了差價，連大盤上漲29.33%，高股息ETF都敢下跌5.89%，大家就知道買高股息ETF的投資者有多韭菜，這時會有人說，為什麼買高股息ETF的人會這麼慘呢？之前我就和大家說過了，很多投信為了把高股息ETF炒熱，一開始就用新高股息ETF去抬轎舊高股息ETF，使得成份股的股價都漲很多，這樣舊高股息ETF的股息就會上漲，重點是在調整持股時，因為被抬轎的成份股上漲了很多，這樣調整持股就能賺到很多的差價，所以一開始發行的高股息ETF不但賺到差價，而且也賺到了高股息，之前很多散戶就是看到高股息ETF不但每年配8到12%，重點是每年還能賺到差價，散戶覺得這是什麼神仙ETF，就拼命的去申購，而且還去借錢來買，今年00939，00940先爆雷，接著換00929爆雷，很多散戶就看破了這些高股息ETF的手腳，就開始減碼手上的高股息ETF，有一些散戶是把借來的錢還掉，所以00940，00939及00929的規模就愈變愈小，但還是有一些執迷不悟的散戶轉頭去買0056，00919及00878，這些散戶傻到不知道為什麼00939，00940及00929會爆雷，遲早所有的高股息ETF都是會爆雷的，這沒有什麼好令人驚訝的。

今年爆雷的00929及00940兩家高股息，在大盤上漲29.33%的情況下，00929股價下跌5.54%，00940股價下跌4.84%，大家看到去年00929是上漲了27.92%，去年00929還能配出高股息，去年台股上漲26.83%，台股配出的股利率僅有4%左右，去年00929配出的股利率約8.8%，因為00929去年中上市的，只有配了半年的股息，合計配出4.4%，半年配出4.4%，一年自然是配出8.8%，今年00929合計是配出1.81元，以發行價15元來說，一開始買到的股東，股利率是有12%，這很明顯就是不合理的，今年買到的人就比較可憐，00929年線19.5元，配出1.81元，這樣股利率有9.28%，但是目前00929股價收在18.09元，買到的人平均賠了1.41元，還原股息就是賺了0.4元，真正僅賺了2%，雖然比定存好一點點，不過大家不要忘了一件事，股息是要繳二代健保及所得稅，所以你今年投資00929的話，你很有可能是平均賺輸定存，不過00929不算是可憐，畢竟去年賺了27.92%，再加股利率8.8%，等於是發大財的存在，真正比較可憐的是爆雷的00939及00940，就像傻子一樣幫之前的高股息ETF抬轎，大家看到去年00929的報酬率後，就知道為什麼今年在發行00939及00940會這麼多人去申購，這也是所有的投信計劃好的，他們就是故意去炒作高股息ETF的題材，這樣就會有很多散戶去買高股息ETF，他們的目的就僅是管理費及換股手續費而以。

看目前還沒有爆雷的00713及00919兩檔高股息ETF，今年00713上漲了6.35%，00919上漲了5.17%，漲幅輸給大盤的29.33%，不過去年在炒作高股息ETF時，00713上漲了36.92%，00919上漲了35.98%，重點是去年00713及00919都是有配出高股息，大家有看到了吧，知道為什麼今年00939及00940會有一堆人去搶了吧，就是去年投信在炒高股息ETF，上漲的比大盤還要多，重點是股息還是大盤平均的兩倍以上，這時散戶覺得世界上怎麼會有這麼神奇的ETF，不但能得到高股息，還能賺到巨大的差價，但這些獲利就是一堆沒良心的投信炒作出來的，他們的目的就是發行高股息ETF後，然後持續的一直發行，股價又是資金堆出來的，只要有很多散戶進來申購高股息ETF，他們就把錢拿去買差不多的成份股，這就是籌碼面，高股息ETF挑選到的成份股在源源不絕的資金湧進來下，股價當然就是持續的上漲，這應該很好理解吧，最近大家有看到00919買海悅吧，誰管你央行打房，00919就是直接買下海悅8.66%的股權，股價在00919強大的買盤下，自然就是從175元漲到252元，之所以海悅股價會下跌，原因有兩個，一是開出11月虧損0.16元，二是高股息ETF目前已經爆雷了，大家就各自為政，不再去炒作相同的成份股，之前大部份的高股息ETF就像00919買海悅這樣，等於就是把持有的成份股都鎖碼了，那些成份股股價怎麼可能會下跌，當成份股股價被炒高後，高股息ETF的股價又是這些成份股的加權，自然就會出現上漲的比大盤還要誇張的情況，今年高股息ETF開始爆雷，很明顯就是漲輸大盤，00713及00919算是還沒有爆雷的，規模還在變大，但00939，00940及00929已經爆雷，這些高股息ETF規模變小，自然就會讓一些成份股的股價下跌，加上沒有新的韭菜進來，所以高股息ETF沒有辦法再去推動成份股的上漲，還有一方面也是這些成份股都被炒到天價了，也沒有這麼容易推動，接下來這些成份股就是會持續的修正，高股息ETF經理人開始會買來賣去，但現在沒有這麼好康了，沒有所有的高股息ETF要去炒某幾檔，所以現在高股息ETF很難賺到差價，現在高股息ETF規模這麼大，買了就是追高，賣了就是殺低，活生生的就是大韭菜。

看一下老牌的高股息ETF，去年0056上漲了47.24%，00878上漲了34.82%，都是比大盤上漲26.83%好，0056是元大發行的，這也是為什麼今年00940發行的人有一堆散戶去搶，散戶會覺得元大出品都是好貨，去年元大出的0056又是最強最猛的，結果今年0056下跌1.52%，00878上漲2.29%，現在高股息ETF開始校正回歸，這也是之前我和大家說的，目前股息還沒有爆雷的0056，00919及00878，因為散戶還存在一絲的希望，所以規模沒有變小，大家記得一件事，當高股息ETF規模變小時，等於就是散戶賣了高股息ETF，如果沒有其他的散戶接手的話，那高股息ETF經理人就會去賣成份股把錢還給散戶，股價是資金堆出來的，所以只要0056，00878及00919股息爆雷，散戶就會賣出手上的高股息ETF，之後股價就會和00939，00940及00929一樣出現修正，之前我就和大家說過了，高成長及高股息是矛盾的，公司如果不保留獲利去投資，那怎麼可能持續的賺到更多的錢，當高股息的個股把獲利都配出來，那競爭力及獲利一定是會衰退的，怎麼可能持續的維持高股息及高獲利，很多散戶很搞笑，以為一兩年用籌碼面堆出來的高股息及高差價就是真的，我很早就知道這遲早是會爆雷，這就和龐氏騙局一樣，只要沒有新的資金湧進去，高股息ETF就會爆雷，大家有看到00929為什麼爆雷吧，原因很好懂，就是因為00939及00940先爆雷了，所以就有部份的散戶驚覺這是龐氏騙局，最終沒有新的資金進去，這些高股息ETF經理人就露出原形了，當初這些經理人拿著大量的錢去追相同的成份股，他們以為自己很厲害，其實就是豬在風口上也能飛罷了，一大堆散戶把錢給經理人，他們拿去追高，股價當然會上漲，這有什麼好厲害的，很多散戶不懂這道理，就一直以為能有高股息及高差價，結果一兩年後就爆雷了。

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