鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是美商高盛,買了2417張,第二名的是永豐金,買了2198張,第三名的是凱基,買了1847張,第四名的是永豐匯立,買了907張,第五名是美林,買了875張,今日賣超，第一名的元大,賣了4622張,第二名的是國票敦北,賣了1970張,第三名的是花旗環球,賣了1794張,第四名是元 富,賣了751張,第五名的是凱基台北,賣了617張，上星期五及今天0056持續的賣超鴻海，每天就是賣約7000張，這兩天外資群差不多也是都買超七千多張，這就代表就僅是0056把手上的股票倒貨給外資群，所以從上星期五到下星期一，我們其實是看不出來外資群真實的想法的，因為0056倒貨，那外資群就得接，要是0056現在每天都倒貨七千張，然後外資群也跟著倒貨，大家也是知道的，外資群加投信同時倒貨，鴻海股價就會跌的很兇猛，現在外資群手上還持有鴻海七十萬張，很有可能從上星期五到下星期一這六個交易日外資群會去吃下0056倒貨的四萬張鴻海股票。
今天廣達上漲兩元，股價收在267元，成交量19486張，外資群再倒貨9665張，投信買超935張，自營商買超899張，三大法人合計賣超7831張，近五個交易日下來，外資群在廣達中倒貨了83538張，廣達的五日線266元，今天台股上漲了453點，結果廣達僅上漲兩元，原因就是外資群倒貨了9665張，一買一賣成交易，三大法人賣的就是散戶買的，散戶買到的平均成本就是266元，散戶平均在廣達是賺了1元的差價，也就是0.37%，就算你券商能打到二八折，這樣隔日沖也要0.38%，當外資群賣了83538張廣達後，這些股票就是落在散戶手上，外資群當然就是會壓制及摜殺，之所以很多散戶會現在買廣達，原因就是很多散戶覺得廣達現在是送分題，今年廣達的年線是270元，散戶認為廣達股價會在270元到300元整理，當廣達股價跌到270元時，散戶就認為撿錢的時候到了，所以外資群能在266元賣出83538張，今天鴻海上漲2.5元，股價收在224元，成交量40062張，外資群買超7220張，投信賣超6573張，自營商買超1892張，三大法人合計買超2539張，這兩個交易日投信賣超是因為0056賣出來的，去年0056就在年底時賣出三成多的鴻海，原本0056買鴻海時成本是100元，在200元左右賣出，賺了100元的差價，那時0056持有五萬多張鴻海股票，賣了三成多，大概就是賣了接近兩萬張，賺了二十億的差價，0056隔年反手就配出高股息，之前我在追蹤0056踢掉中租，東元及臻鼎-KY時，那時我說東元及臻鼎-KY獲利根本沒有提升，結果股價亂漲了一倍及兩倍，這看在0056這類ETF經理人的眼中，這就是妥妥的高股息產生器，也就是市場的散戶很相信東元及臻鼎-KY未來會發大財，願意把未來五年甚至是十年的獲利先給別人，那0056就沒有和你客氣的先賣出，當0056賣出東元及臻鼎-KY後，就先賺幾十億交個朋友，這些資本利得明年初就能拿來配出高股息，那時我才和大家說還好鴻海股價有稍微修正一點，不然也會被0056當提款機，結果0056表面上沒有說要把鴻海踢掉，但暗地裡也是偷偷的調節了鴻海，原本0056持有鴻海10.6萬張，上星期五0056先賣了近七千張，今天又賣了近七千張，兩個交易日下來合計賣了一萬四千張，0056過渡調整期間是到下星期一，也就是0056合計會花六個交易日調節股票，按照這邏輯來看，0056接下來四個交易日會持續的賣出鴻海，而且每天會賣出近七千張，這樣最終會賣出四萬張左右，等於0056把鴻海調節掉四成左右，最近大家看到外資群買超，原因就是0056在賣出，這兩天是因為台股指數上漲，所以0056才能逢高調節鴻海，我常和大家說，一些散戶喜歡鴻海股價快點漲到300元以上，這種是短線投機客的想法，當鴻海股價太快漲上去，你又沒有要賣，這對價值投資者來說沒什麼意義，你單純就是爽到ETF或高股息ETF罷了，有時就是因為一些短線客，投機客為了賺差價，所以才會一直在那吹牛，股價上漲本來就是要搭配公司獲利及股息，最終還需要時間，最近我舉了一堆例子，也就是大立光，宏達電，東元，大樹及富邦媒，要我憑印象再舉一些例子也是有的，如泰金寶，美德醫，高端，合一等，一狗票這類公司都是坑過一大堆散戶，0056接下來幾個交易日賣超鴻海，這樣會讓外資群更難出貨，反正0056是被動式ETF，要調節就會真的一直賣，接下來四個交易日每天0056都會賣出接近七千張，所以外資群就得被逼著買七千多張，外資群如果沒辦法在鴻海中出貨，那就乖乖在裡面待著，不過0056賣掉鴻海這件事不是好消息，畢竟0056買了鴻海後會放一年，最近0056要把手上的股票賣掉四成，這四萬張就會流到外資群手上，這就成了流動籌碼了，外資群買了這些股票後，之後很有可能股票還是會倒貨出來。
來看一下0056今天的買賣超情況吧，最近幾個交易日會有一些ETF在調整持股，這一次0056僅有說納入長榮航太、玉山金、台灣大哥大，刪除東元、臻鼎-KY、中租-KY，0056確實今天是有買納入的長榮航太2534張，買玉山金74452張，買台灣大哥大27412張，按這個邏輯來說，之前說刪除東元、臻鼎-KY、中租-KY能得到180億，能買長榮航太60億，買玉山金60億，買台灣大哥大60億，現在看起來有可能買台灣大哥大及玉山金會多很多，長榮航太會少很多，畢竟0056連續兩天都買玉山金8萬張，買台灣大哥大近3萬張，一個交易日就買了玉山金二十四億，買了台灣大哥大30億，照這樣速度下去，有可能會買48萬張玉山金，買16萬張台灣大哥大，0056踢掉的部份有東元，今天確實也賣了17114張，賣了臻鼎6996張，賣了中租5529張，0056持有東元十萬張左右，持有臻鼎近四萬張，持有中租兩萬八千張，確實連續賣六個交易日能把手上股票賣完，按照0056持有前13名的股票來說，介於3.1%到4.68%左右，按這個速度買玉山金的話，可以買到3.18%，台灣大哥大則是能買到3.72%，再來看一下0056沒有說要納入及踢除，但是有偷買及偷賣比較多的部份，買了凱基金7980張，賣了華南金7046張，買了台新新光金11068張，賣了元大金11128張，買了永豐金4785張，買了聯電10769張，買了兆豐金2964張，賣了統一2271張，賣了正新1139張，賣了緯創2108張，賣了光寶科3283張，賣了日月光控股8137張，賣了鴻海6738張，賣了京元電子1154張，剩下買比較少及賣比較少的我就不列出來了，所以大家可以了解0056的行為，之前我常和大家說，ETF及高股息ETF會常常在那換股，這樣券商才能賺到換股手續費，在行情比較好時，股市普遍上漲，你會感覺不出來ETF及高股息ETF產生出來的換股手續費，不但不會感覺到費用很傷，還會因為股市上漲，0056賣了後會得到資本利得，這樣就能配出高股息，不過當指數修正年時，你就會感受到管理費及換股手續費對你的報酬率的傷害。
個人股市研究觀察記錄文章目
