11月2日！Nvidia將被納入道瓊指數！

美國公債20年期殖利率從9月中FED宣佈降息後漲到今天，大家要了解一件事，公債殖利率上漲，等於就是公債價格下跌，對買了公債的人來說，他們是不喜歡公債殖利率上漲的，白話文就是，你用100元買每年配5元的債券，債券殖利率5%，結果債券跌到50元，一樣配5元不變，債券殖利率就變10%，大家可以從債券這一波學到一個教訓，不要天真的覺得市場上有什麼送分題，尤其是大部份散戶都覺得是送分題的事件，一般送分題不可能存在太多散戶都敢買的情況，白話文就是，所謂的送分題就是一群散戶耍恐慌賤賣手上的股票，你在別人恐懼時貪婪，這種才能稱的上送分題，例如之前8月2日台股下跌1004點，8月5日再下跌1807點，很多散戶都嚇壞了，也有不少貪心開槓桿的人斷頭了，造成股市出現了異常的甜美價，這時你敢大買，這才叫送分通，但大部份的人是很服克服恐懼的，試想，在8月5日時台股幾乎全部跌停，連台積電都差一點跌破，是能找到幾個人敢進去買進，所謂的送分題就是在別人不得不賣的情況下，才會出現送分題，像公債這種事情，一堆分析師在那說送分題，他們連FED降息兩碼後利率來到4.75%到5%，公債殖利率已經4%以下的差價風險都不懂，還敢在那喊送分題，我也真的是服了他們的愚蠢，你明明在利率還在4.75%到5%時買到殖利率4%的債券，我是沒有看到哪兒送分題了，當公債殖利率從4%漲到4.4%時，這樣等於上漲了0.4%，但這0.4%對於4%這個基數來說就是10%的差價了，白話文就是，你4元買到一檔股票，漲到4.4元，你覺得也才賺0.4元，其實這0.4元對4元這個基數來說，已經是上漲10%了，昨天20年公債殖利率又大漲了1.78%，20年公債殖利率來到4.678%，距離目前利率的4.75%到5%還差了一些，現在買進公債都不能算是送分題了，當初一堆傻子在公債殖利率4%時買到覺得是送分題，很多散戶很搞笑，他們喜歡去碰自己不是很懂的金融商品，我看過很多連股票都贏不了的散戶，他們什麼都會去玩，會買比特幣，買美股，買ETF，買債券，買期貨，買權證，買台指夜盤，買反一，買正二，買商品期貨，如石油，黃金，白銀等，你買這一些東西都是需要相對應的知識才有可能賺到錢，結果你什麼都想要碰一點，結果到你不懂的領域就想要大殺四方，一聽就知道你穩死的，我在股市中當了長期的贏家，我真正會碰的金融商品真的就是少的可憐，大家不要以為一個短線，中線，長期大贏家什麼金融商品都會去碰，其實正好恰恰相反，真正能在股市中賺到大錢的人，他們只會去碰自己很專精的東西，這這樣說好了，你一個工程師要上法院和律師打官司，你覺得你打的贏官司嗎？或者是一個水電工要和醫師比醫病人，你覺得你醫的好病人嗎？這時會有人說，那工程師及水電工就一無事處嗎？其實也不會，你是工程師你就在工程領域和別人比，你是水電工你就和別人比水電，是誰叫你跨領域去找教訓，這是很簡單的原理，不過大部份的散戶都聽不進去，他們覺得自己要什麼都去投資，這樣才能賺錢，或者是什麼都碰能賺到錢，這樣才是很厲害，我以股市大贏家的角度和你說一件事實，不論是黑貓或是白貓，只要抓得到老鼠的就是好貓，不論你投資的商品多簡單，無單調，多無聊，只要你有本事賺錢，你就是王者，如果你賺不到錢而投資一大堆金融商品，不論你懂多少金融商品，你最終都只能被稱為輸家。

新聞說:取代英特爾！Nvidia將被納入道瓊指數，拆股這一招見奇效，AI晶片巨擘輝達（Nvidia）即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾的成分股地位，這一藍籌股指數的調整反映了AI熱潮與半導體產業的重大變化。英特爾股價在1日收盤後下跌1%，輝達則上漲1%。標普道瓊公司在聲明中表示，最新的成分股調整將在11月8日生效。此外，油漆業者Sherwin Williams也將取代化學業者陶氏公司，納入成分股。輝達股價今年來大漲超過170%，去年已經暴漲240%，因投資人蜂擁投資這家AI晶片業者。輝達的市值已經膨脹至3.3兆美元，是僅次於蘋果公司的第二大上市公司。包括微軟、Meta、Google和亞馬遜都大量採購輝達包括H100在內的繪圖處理器（GPU），為他們的AI作業打造大量運算叢集。輝達的營收在過去五季的每一季都翻增逾一倍，而且其中有三季是至少翻增兩倍。該公司暗示，下一代的AI晶片Blackwell獲得了瘋狂的需求。包括輝達在內，現在市值上兆美元的六家科技公司中，共有四家被納入道瓊指數。另外兩家未被列在道瓊指數的公司是Google母公司Alphabet與臉書母公司Meta。在輝達行情節節攀升之際，英特爾則是持續敗退。儘管英特爾長期稱霸PC晶片市場，但近幾年已把市占拱手讓給超微（AMD），而且在AI領域沒有太大進展。英特爾今年來股價「腰斬」，下跌超過50%，此時該公司面臨製造挑戰、中央處理器也面臨新競爭。道瓊工業指數包含30家成分股企業，權重是由個股的股價計算，而非依據總市值計算。輝達在5月時宣布了1股拆成10股的措施，這使自身處於更有利於被納入道瓊指數的狀態。雖然拆股行動不會影響市值，但使得一股的股價少了90%，使得輝達能夠在不會有龐大權重的情況下被納入道瓊指數。這次道瓊指數調整成分股，是繼2月時將亞馬遜納入，取代連鎖藥局Walgreens Boots Alliance後的最新調整。

近兩周鴻海旗下的子公司爆量上漲，目前市場是認為鴻海出貨GB200時，鴻準本身擁有散熱模組相關產品，除了風扇、氣冷產品，水冷產品也有望因 GB200出貨雨露均霑，不過是不是真的鴻準，大概就只有業內的人會知道，一般投資者是不會知道的，目前鴻準的營收還沒有增加的現象，所以也很有可能單純就是主力大買了鴻準股票，接著鴻準股價就大漲，近兩周下來，鴻準的集保股權分佈千張超級大戶增加了股票156672張，目前鴻準上漲單純就是消息面及籌碼面，鴻準的營收還沒有看到任何的增長，這有一點像之前中國救經濟一樣，在救經濟題材出來時，股價就先大漲兩三成，一些塑化，鋼鐵，水泥的股價也漲一兩成，未來鴻準是不是真的有拿到散熱模組相關產品，未來會反應在營收上，鴻準第三季財報鐵定不可能會很好的，這就和之前炒塑化，鋼鐵及水泥一樣，一開始都是想像無限好，就算鴻準未來真的拿到了散熱模組相關產品，那也是需要時間讓營收增加，當鴻準營收真正開始增加時，鴻準的股價反而會修正一些，如果你不是鴻準內部的員工或是有徹底研究鴻準產業面的話，不要傻乎乎的去追這種題材，營收還沒有出來，你又不確定是不是真的，這種投資風險是相當大的，以我們投資鴻海來說，從3月開始鴻海營收就開始增加了，而且我們追蹤鴻海的營收，都是增加在雲端網路上，甚至鴻海九月營收雲端網路會增加多少，我都能從鴻海法說會及前幾個月營收變化推測出來，這樣才叫真的營收，鴻海的AI伺服器及GB200都是我們從法說會中聽到鴻海董事長及發言人那聽到的，鴻準GB200消息不知道哪兒傳出來的，如果你常常喜歡因為一些不確定的消息就要去投資，那很有可能你有十條命也不夠你死，對鴻海集團來說，GB200是確定的，我們也知道GB200有很多關鍵零組件的生意，如果你不確定哪一個關鍵零組件是哪一些公司做，那最安全的方式就是投資鴻海就行了，就像工業富聯及鴻海，很多人覺得工業富聯是鴻海旗下做AI伺服器的子公司，所以投資工業富聯就好了，結果第二季工業富聯營收大增，獲利才小增15%，鴻海第二季營收台增加19%，獲利增四成多，第三季工業富聯營收增近四成，獲利才小增1.24%，很有可能第三季AI伺服器的獲利一樣是在鴻海上，之前鴻海說要投資電動車時，也是有人先去買裕隆，廣宇或乙盛，覺得這些公司做電動車比較純，股本小股價比較容易上漲，結果鴻海的電動車事企稍微延遲了，目前乙盛三年線股價63元，現價64元，廣宇三年線36.7元，現價38.5元，很明顯這兩家做電動車的公司這三年股價都沒有什麼上漲，反而是鴻海三年線125元，現價208元，想要下重注的話，買股本大，市值高的鴻海還是有好處的，因為鴻海集團家大業大的，誰知道是AI先起來，還是電動車先起來，現在我們看好AI電動車及AI機器人，說不定五年後起來的是鴻海的量子電腦，目前我們確定AI伺服器會起來，也確定GB200是鴻海首發，至於是哪一些子公司拿到多一點或少一點，哪間子公司多賺點或少賺點，這個其實我們沒有很在乎，我們要的就是鴻海在AI產業拿到平均的獲利，這樣就可以了。

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