11月11日！鴻海股價在前波高點前整理等法說會！作者:A大！今天台股下跌24點，一早開盤以下跌幾十點開出，這和我昨天說的一樣，後面市場就認為台股指數少跌了，以為前一晚台指夜盤下跌兩百一十點，指數才下跌幾十點，覺得自己先賣就是好聰明，台股後面真的也是慢慢的跌到兩百多點，一般無知及恐慌的人賣完後，指數就慢慢的收斂跌幅，最終就只下跌了24點，台積電下跌5元，外資群買超21張，鴻海上漲兩元，外資群買超3823張，因為從10月28日到上星期五，大摩買了兩萬五千張鴻海，平均是買在218元，三大法人也是看在眼裡，覺得大摩都買在218元了，自己怎麼可能會傻到賣在218元以下，持有的人看到大摩買在218元，一定會有惜售的心態，畢竟大家會想，大摩自己買在218元，想要賺錢的話，沒有個230元，250元，270元怎麼可能，所以就是惜售的看著三大法人在裡面表演，今天鴻海的成交量也量縮，僅有成交41250張，廣達今天下跌3元，股價收在325元，廣達衝比較高，距離前波高點的345元已經很近了，就僅差了6.15%，鴻海距離前波高點的234.5元還差了14.5元，差了6.59%，所以大家應該有發覺到，今天鴻海上漲了兩元，廣達下跌了三元，兩者距離前波高點的幅度差不多，現在鴻海，廣達中的主力應該就是在等第三季財報的結果，如果三大法人現在把鴻海及廣達拉抬過前波高點，一定是會引來一些賣壓的，持有的人會想，鴻海及廣達財報還沒有開出來，結果股價已經過前高了，所以自己要先賣一趟，不然怕第三季財報有什麼意外，今天有兩家AI概念股的第三季財報已經開出來了，英業達第三季營收1638億，本業營利31.6億，去年第三季營收1358億，本業營利21.51億，英業達營收增20.59%，本業營利增46.93%，緯創第三季營收2725億，營利114億，去年第三季營收2170億，本業營收67.96億，營收增加25.57%，本業營利增加67.74%，兩間AI概念股的營利都是成長大於營收，這和第二季我們觀察到的情況是差不多的，雖然緯創第三季獲利僅有1.47元，是低於去年第三季的1.67元，之所以會這樣的原因有兩個，一是緯創去年第三季業外賺15.98億，今年第三季業外賠13億，一來一回就29億了，另一個原因就是緯創認列了太多緯穎的獲利，之前我就提過，緯創才持有緯穎42.66%的股權，但緯創每一次在認列緯穎的獲利時，都會把緯穎所有的獲利放到本業中，最終才在非控制權益扣除，以緯穎賺80億來說，緯創一開始就把這80億放到自己的本業獲利中，之後再從非控制權益扣掉45.48億，等於才有34.52億是緯創真的獲利，之前我就和大家提過了，緯創常常會把虛胖的獲利灌到自己的本業中，不過這不是重點，我們的重點是AI伺服器是真的會讓AI概念股的營利大幅度的增加，緯創業外差了29億，緯創的股本289.7億，這樣就差了快1元的獲利，因為業外獲利是沒有扣除所得稅，用20%所得稅扣除後，大概就是差了0.8元，所以如果緯創業外和去年一樣是15.98億的話，那第三季的獲利就是1.47元加0.8元，就會來到2.27元，我們看緯創及英業達的目的不是為了要去投資這兩家公司，單純就是要透過緯創及英業達去知道AI伺服器對AI概念股的本業貢獻如何，之前我就和大家說過，AI伺服器還處在共不應求的階段，不可能工業富聯營收增加了四成，結果獲利才增加1.24%，不會有這種事的，從第二季AI概念股的營收對本業營利來看，很明顯AI伺服器對本業營利貢獻就很大，現在緯創及英業達先開出第三季財報，也顯示AI伺服器對本業營收貢獻很明顯，所以根本不用擔心工業富聯營收增加但獲利沒有增加這件事，一定就是增加在其他的子公司上了。
前幾天FED宣佈降息一碼，我到一般討論區上觀察到債券的投資者普遍沒有這麼的樂觀，可能已經被九月十九日降息兩碼給打擊到了，之前FED降息兩碼時，買債券的人是情緒最亢奮的時候，每一個都要躺著賺錢了，覺得降息後，債券價格就要開始出現大幅度的上漲，結果FED降息兩碼後，美債價格天天跌，一直跌，跌不停，跌了兩個月後，大部份買債券的人都傻眼了，也被買股票的人酸到懷疑人生了，這一次FED再降息，這些買債券的人就不敢再無腦的買了，結果美債價格連兩天的上漲，會這樣的道理也很好懂，之前FED降息前，利率在5.25到5.5%，FED降息兩碼後，利率來到4.75到5%，結果九月十九日時美國20年公債殖利率已經在4%了，我是不懂美債為什麼非得一定要漲，哪有這種事，那時我就說美債的風險就是利率4.75%到4%中間的差價，還有台幣升值的風險，那時買債券的風險至少要到明年底，很多散戶買了債券後，一聽才到明年底，感覺就是小菜一碟，結果債券價格就跌了兩個月，股市上漲了兩個月，債券下跌了10%，股市上漲了10%，一些表現比較好的大型權值股，甚至是上漲到兩成，三成，還有的漲到四成，對買債券的人來說，他們除了花了兩個月的時間外，他們看到自己手上的債券價格下跌10%，最嚴重的是他們還看到股市上漲10%，別人手上的大型權值股上漲了兩成，三成，甚至是四成，這時部份買債券的人就開始自我心理面崩潰，他們把債券價格下跌，股市上漲及等待想的太簡單了，五年半前我買鴻海時，股價在七十幾元，我那時天天說你放六年賠的算我的，賺的我們一人一半，我那時就知道買鴻海長期必勝，我也真的投資鴻海六年了，但過程中有很多不知道自己能耐的人，他們進來買了鴻海崩潰了N次，看到台股上漲他們也崩潰，看到成長股上漲兩成，三成，四成，五成，六成也崩潰，看到台積電一個人的武林也崩潰，最多人崩潰就屬去年AI概念股飆漲，鴻海依舊是不漲時，那時美其名廣達，緯創，英業達，是AI概念股，其實就是和鴻海一樣的代工廠股，就算你知道你持有鴻海六年能賺60%，你依舊會看著股市上漲，台積電上漲，成長股上漲，代工廠股上漲而崩潰，所以適不適合買美債的人，這兩個月就能見真章了，當初說什麼套著配都舒服的債券投資人，嘴巴也不需要硬，時間磨下去後，你是不是真的債券投資人，那就是一清二楚，當初我說持有鴻海六年至少會有60%報酬的，六年時間過去了，你持有鴻海報酬率都超過兩倍了，不過期間不為人之的心酸就只有持有的人才知道，所以股市可以讓你進化，當初很堅持買債券的人，兩個月後你就知道自己會不會看到別的股票上漲而演內心戲，如果你可以接受股價波動，你最好是投資大盤或鴻海這樣的個股，這樣長期報酬率才會高，很多人喜歡買高股息的個股，一家會把獲利都配出來的公司，鐵定是無法快速成長的，也不會有複利的效果，大家看電信股就知道了，所有的獲利都配出來，那就是注定每年都是賺4.6元左右，股價差不多也是在一百二十元整理，不會再多了。大家按讚並留言，部份AI概念股開出第三季財報，營利依舊是大幅度增加，AI伺服器確實就是對公司營利供獻巨大！
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1、鴻海股價在前波高點前整理等法說會！
2、AI概念股營收小增本業營收大增！
3、20年美債殖利率與聯邦利率縮小中！
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