1月25日！企業在今年大幅度加碼AI資本支出！

新聞說:Meta今年資本支出將高達650億美元 專注AI相關計畫，Meta Platforms執行長祖克柏周五在臉書貼文中表示，計劃2025年投入高達650億美元的資金在人工智慧相關專案，其中包括打造一座巨型新資料中心並增加AI團隊的招聘。這一數目遠超華爾街分析師預期。祖克柏提到，公司計劃建立一座「大到足以覆蓋曼哈頓一大部分」的資料中心，並預計在2025年將約1GW的運算能力投入使用，並在年底前擁有超過130萬個圖形處理器(GPU)。他寫道：「這是一個巨大的努力，未來幾年將推動我們的核心產品和業務，開啟歷史性創新，並延續美國科技領先地位。」與其他領先的科技公司一樣，Meta 一直在推動建設更大規模的資料中心，以支持開發更先進的 AI 系統所需的計算需求。就在本周，OpenAI、軟銀集團和甲骨文公司宣布將成立一個價值1,000億美元的合資企業「Stargate」，以在美國各地建設資料中心和AI基礎設施專案。據外媒估算，分析師預期Meta在2025年的資本支出將達513億美元。雖然該消息發布後Meta周五盤前股價一度下跌，但開盤後走揚，截稿前上漲 0.89%，每股暫報 642.09 美元。

新聞說:億萬富豪安巴尼旗下的信實集團正在印度打造一座可能成為全球最大的資料中心，為全球人工智慧（AI）再添一筆大手筆投資。彭博引述知情人士報導，安巴尼正向輝達（NVIDIA）採購的高效能AI晶片，並在印度賈姆訥格爾成立一座資料中心，預計總容量將達到3GW（百萬瓩）。如果計畫得以實現，這資料中心規模將遠超目前任何正在營運的資料中心。在此之前，微軟、Alphabet以及亞馬遜在內的科技巨人已紛紛投入數十億美元建設資料中心，向全球客戶提供AI算力。本周，OpenAI、軟銀集團和甲骨文宣布透過一個名為「Stargate Project」合資事業，在美國投資1,000億至5,000億美元於AI基礎建設。不過，若安巴尼的計畫規模尤其矚目。根據市場情報公司DC Byte提供的數據，目前全球最大的資料中心容量不到1GW，而安巴尼的計畫將是現有最大資料中心的三倍。資料中心的容量經常以千瓩來衡量，這些電力用於伺服器、冷卻系統及其他設備。數字越大，代表該資料中心能支持的運算量越高。而AI模型對運算資源的需求尤其龐大。OpenAI、軟銀和甲骨文並未具體說明他們在「Stargate」將建設資料中心的規模。OpenAI執行長奧特曼曾提議打造5GW的設施，但目前尚不清楚是否已納入規畫。

A大回答:當台股封關後，很多國家，企業又宣布要加碼投資AI資料中心，會這樣也是很正常的，當初我就和大家說過，AI趨勢已經確定了，台積電開法說會說今年AI營收會再成長兩倍，到2029年AI營收年複成長會有44到46%，台積電能看到更多客戶，這些客戶想要這麼大的訂單，一定是會提前就和台積電說好自己的需求，台積電才有可能為這些客戶成長去擴廠，台積電也不可能客戶說什麼就百分之一百相信，差不多就是會打個折，也就是客戶說100分，台積電就打個七折或八折，寧願產能全滿的供不應求，也不要之後客戶砍需求時自己產能過剩，所以台積電和大家說的就已經是很客氣的需求了，之前我就和大家說過，三大法人會在股市中作多及作空，當三大法人賣了一大堆股票後，他們就會開始在那說川普要課關稅，世界經濟完蛋了，說AI晶片延遲，說AI機櫃散熱有問題，說微軟要砍多少訂單，當三大法人要作多時，一下是川普拉來了軟銀，甲骨文，OPENAI要砸16兆在美國發展AI資料中心的星際之門，不然就是META要擴大資本支出，從原本預期的513億美元變成650億美元，不然就是億萬富豪安巴尼旗下的信實集團正在印度打造一座可能成為全球最大的資料中心，昨天也說大陸國有商業大行中國銀行宣布，未來五年，要為大陸AI全產業鏈各類主體提供合計規模不低於規模人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）的專案綜合金融支持，服務產業鏈各環節金融需求，忽然就滿天的AI資料中心的需求，很明顯就是三大法人又要作多了，又是一些外資群，主力準備要進來軋空了，很多散戶很搞笑，常常會在股市悲觀時不敢進來買，每天看著鬼故事在那擔心及害怕，其實股市悲觀時伴隨著甜美價，AI趨勢只要不變，川普課關稅也好，中東戰爭也罷，哪怕是GB200真的過熱或延遲，那都是小菜一碟，對價值投資者來說，只要等幾周，一兩個月，兩三個月能解決的事，那都不算是問題，大家看三大法人及投資機構之所以很在乎這些短線的利空，原因就是他們被投資者及主管逼著要打敗大盤，所以就會想要在短線高賣及低買，他們也覺得自己消息很靈通，知道什麼工程師口中說的過熱或延遲問題，或是某某雲端大廠說轉換訂單或砍單，我就當這些都是真的，但AI產業的趨勢就不變，AI伺服器也還在供不應求，台積電都說接下來到2029年AI營收能年複成長44到46%，只要AI產業趨勢不變，中間任何的雜音都是給你增加股票的機會，鴻海會從234.5元到161元，也會從221元到171元，這都僅是過程會出現的波動，就像2019年到2020年來說，70到90元就是必經的過程，如果你不多經歷幾次70到90元，90到70元，你根本不會遇到100到120元，再從120元回到98元，如果你沒有經歷過70到90元，100到120元，你就不可能經歷234.5元到161元，221元到171元，這些都是必經的過程，接下來AI產業會持續大爆發，鴻海的獲利也會愈來愈多，只要鴻海的獲利趨勢是持續的向上，那價值投資者就是能一直持有，而且有錢就買，沒錢就抱，持續的薪資，獎金及股息再投入。

這一周因為農曆長假，所以會有一些散戶賣出，也會有一些散戶買進，最終這一周散戶人數減少487人，這一周鴻海成交的均線和上一周差不多，來到174.9元，上一周鴻海平均成交在174.4元，之前我有和大家說過，散戶買到甜美價的鴻海不用太開心，因為你有可能買到甜美價，也會賣在甜美價，有可能讓你運氣好買在171到174元，了不起你就是賣在175到179元。就是小賺一點點，接著中了一般散戶被洗腦的口訣，也就是農曆長假恐國際股市有變，現金為王入袋為安，先賣一趟再低接，清明變盤，端午變盤，中秋變盤，五窮六絕七上吊，七、八月外資放暑假，聖誕節外資群去過年，當你可以完全的避免這些洗腦的口訣後，你才有可能成為長期的價值投資者，很多短線投機客常常喜歡拿鴻海漲到哪又跌到哪，接著開始酸我說抱上又抱下，只要你看我文章及影片三到五年的人，你就會覺得那些人的目光短淺，確實我是沒有在234.5元賣，也沒有再161元買回來，接著也沒有在221元賣，更沒有在171元買回來，但從234.5元跌到200元，190元，180元，170元，161元時我都是有錢就買，沒錢就抱，所以會增加一些持股，從221元跌到171元時，我一樣是有在200元，190元，180元，171元買，所以還是增加了一些持股，2024年3月以前，因為保單到期，也有買到100到106元的鴻海，所以一整年平均下來，差不多成本還是在年線一百七十幾元左右，有一些人覺得這樣沒有賺到錢，感覺浪費了一年，但你只看到了2024年，你卻忽略了我2023年，2022年，2021年，2020年，2019年時也是這樣幹，所以2019年時我買到很多股票，成本在78元，這部份的股票已經領了六次股息，也就是28.1元，今年七月底要再領第七次股息了，在2020年我一樣也是這樣買，平均在80元也買了不少的股票，這部份領了五次股票，接著在2021年到2024年2月前，我平均是買在106元，這部份領了四次，三次，兩次股息，所以你覺得我完全沒有賺到錢，其實我是透過時間一定在賺錢，一些散戶覺得他低買高賣好輕鬆的，但是有人是成功，有人卻是失敗，成功的人也是那種可憐到不行的張數，上次我看到一個買了480張鴻海，說自己180元買，兩百二十幾元賣，說賺了兩千多萬，一付在那搖擺倪倪的樣子，其實我是不懂買了480張賺個兩千萬有啥好搖擺倪倪的，如果你在2019年買了後都不要動，你現在至少賺一億以上了，你狗屎運做對了一次賺兩千多萬，但如果你買了後完全不要動，你可以連續六年，每一年都能賺兩千多萬，我敢和大家說，那個高賣低買的人，他能狗屎運做對一樣已經不簡單了，更不用說什連續對六次，我相信會有少數人可以連續賺很多次，但1000個可能就是幾個，剩下的都是悶不吭聲或是躲在棉被中哭，你要是在2019年買了鴻海不動，不要說是100個人或1000個人了，就算是1萬個人，10萬個人，每一個人都是能賺到錢，這就不存在什麼幸存者效應，所以當你僥倖做對時，不用四處去嗆價值投資者，因為價值投資者很有可能因為每年一直賺錢，而且可以每年複利再投入，長期下來已經讓他的資產變的很恐怖了，記得八年前也是有人在那嗆我說我連續賺七年也才賺三到五百萬，覺得這樣的投資法有啥了不起，他說他隨便都能賺五百萬，我只能說，有本事的話，現在再拿個五百萬來嗆嗆試試，時間也才過去八年，價值投資者恐怖之處就是能一直複利再投入，因為可以一直賺錢，所以時間愈久，賺到的錢會愈誇張。

個人股市研究觀察記錄文章目錄