新聞說:緯創第三季獲利亮眼，三率三升之下，單季EPS 1.67元，創7季新高，超越上半年總和。緯創第三季合併營收2170.4億元，季增4.6%，年減13.2%，營業淨利67.96億元，季增27.4%，年減0.6%，稅後淨利為47.02億元，季增率44.3%，年增27.2%，EPS 1.67元。累計該公司前三季合併營收達6365.17億元，較去年同期減少11.7%，營業淨利168.55億元，較同期略為成長0.46%，稅後淨利達81.34億元，較上季成長14.8%，EPS 2.9元。
今天廣達開出第三季財報，毛利率8.11%，營利率4.4%，第二季毛利率8.52%。營利率4.61%，第二季因為廣達拿了一些零成本的NB賣，所以毛利率誇張的高，第三季毛利率8.11%算是很不錯了，比起去年第三季5.61%，算是大幅度的成長，之前代工廠被市場說毛三道四，現在緯創毛利率7.85%，廣達毛利率8.11%，鴻海旗下的工業富聯毛利率來到9.29%，比上一季的6.97%好，也比去年第三季的7.61%佳，當代工廠的毛利率，營利率全面提升時，這對代工廠這行業就是有正面的幫助，未來有人再說代工廠毛三道四，你就能把毛利率拿出來給他們看，其實已經毛七到八了，不過一開始AI概念股的股價被炒高三到五倍，所以很多公司的股價都已經反應未來的獲利了，之前我提過大立光，宏達電當例子，一開始淨值不高，但獲利一直大幅的成長，市場就給到股價淨值比十倍，後面公司獲利變平穩甚至是衰退，市場就把股價淨值比修正到兩倍，當初大立光淨值688元，股價六千多元，宏達電淨值100元，股價1300元，這就是很多投資人會受重傷的原因，當初買到大立光及宏達電時，無疑是台灣之光，是很棒的績優股，但股價淨值比十倍，這需要未來一百年，兩百年才能賺得回來，當我們從第三季代工廠的獲利上看到公司獲利因為AI伺服器有所提升，我們也推測第四季及明年會好，在鴻海還沒有開法說會前，我們先聽一下廣達怎麼說，廣達10日召開第三季法說會，市場聚焦AI伺服器需求，對此廣達表示，AI伺服器佔今年整體伺服器營收相當高的佔比，預期明年持續提升，且在AI伺服器帶動下，明年整體伺服器事業營收有望雙位數成長。不過廣達指出，目前AI伺服器部分不確定因素，來自GPU缺料的問題，攸關廣達明年在AI伺服器上的佈局，相關專案進度需視GPU短缺何時緩解。廣達預期，直到明年上半年，料況仍會緊俏。再來看一下緯創旗下做伺服器的緯穎怎麼說，緯穎則在甫舉行的法說會中，同樣釋出對第四季與明年營運樂觀展望，尤在來自AI伺服器的成長動能明確，預期來自AI相關的新專案開發貢獻，與AI伺服器產品的出貨比，皆可望持續提升。另一方面，緯穎第三大客戶業務比重與AI伺服器營收比重，也都在第三季達到一成以上，為其帶來突破性的里程碑。
看一下代工廠10月營收，如果大家想要叫AI概念股的話，那也無所謂，和碩10月營收1422.04億元，月增7.06%、年增7.9%。，鴻海10 月營收 7,412.00 億元，月增12.2%，年減4.6%，廣達10月營收913.93億元，年減15.99% ，緯創0月營收784.03億元，月增0.67%，年減0.25%，仁寶 10月營收874.94億元，月增2.8%，年減7.8%，光寶科技10月營收122億元，月減13%、年減13%，英業達10月營收404.02億元，月減15%、年減19.67%。
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