看起來市場法人解讀新聞能力都算是很強，前兩天大立光營收開始爆增，那時我就說這是蘋果看好AI手機的備貨潮，這就會使得台積電及鴻海在下半年的蘋果產品營收也會很好，結果台積電，大立光及鴻海都是有跟著大立光營收反應，大家再來看一下大立光6月的營收，大立光5日公布6月營收40.41億元，月增16%，年增49.8%，為五個月來高點，優於預期。大立光表示，因進入新機拉貨潮，7月拉貨將優於6月。大立光累計今年前六月營收222.98億元，年增28.6%。其中，第2季營收109.85億元，季減3.3%，年增34%。大立光將在11日召開線上法說會，由董事長林恩平親自主持，外界預期，iPhone 16新機拉貨動態、智慧手機升級、新廠布局等議題將是會中焦點。針對第3季新機拉貨效應，大立光董事長林恩平日前表示，目前客戶的預測樂觀，但賣得好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月拉貨有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。從蘋果WWDC大會宣布AI功能僅支援在新款及高階產品後，大立光，台積電及鴻海股價就一直氣勢如虹，之前我就說過，蘋果新增了AI功能，這鐵定是會產生換機潮的，加上又僅支援在高階產品，這對鴻海來說就是很大的利多，一般高階產品的售價高，所以對整個蘋果供應鏈的營收及獲利就是會有相對不錯的貢獻，很重要的一點是，這不會僅是一個月，一季或一年的行情，一定就是能持續三到四年，蘋果有二十幾億部產品被全世界人類使用，每年都會有固定的換機潮，大家想一件很簡單的事，蘋果AI功能的手機出來，要多個10%以上的換機潮很難嗎？我個人覺得是不難，畢竟會買蘋果產品的人本來就是不缺錢，他們不換手機及電腦的原因是沒有殺手級的應用，如果AI在高階及下一代才支援，我覺得一年增加10%的換機潮，真的就是太小看果粉的實力，我個人覺得今年及明年換機潮應該是會最明顯的，第一年是因為嘗鮮，第二年是因為覺得AI穩定了然後就去換，一些人也許就是會觀望個一年，第二年才去換，會買蘋果產品的人，他們一定是不會想要輸別人的，別人手機沒有AI功能時，他們就是要有，不然拿蘋果手機幹嘛，你拿著一台蘋果手機，結果別人小米，紅米，三星的手機都有AI功能了，你應該也不好意思把蘋果手機擺出來吧，有很多買蘋果產品的人是為了炫耀，當然大部份是好用，即然有很多是買來炫耀的，自然就是要有AI功能才是最炫的。
新聞說:鴻海子公司鴻騰預告上半年盈喜 洽談車用業務併購案，鴻海 旗下鴻騰精密8日發布正面盈利預告及業務更新，預估上半年淨利潤 2800到3300 萬美元，優於去年同期虧損900萬美元，同時正在進行潛在車用業務併購案。鴻騰說明，上半年虧轉盈主要歸因於管理效率的提高及電腦及網絡設施終端市場的需求逐漸恢復，鴻騰預計將在8月中旬前發佈中期業績公告。此外，為擴大集團汽車業務及有關電氣化產品範圍及客戶群的核心能力，鴻騰目前正在與獨立第三方進行磋商，以收購多間從事汽車業務如汽車的高壓電力分配系統，潛在收購事項包括公司的若干資產及股份。不過，鴻騰強調截至公告日期，磋商仍在進行中且潛在收購事項未必會落實，倘潛在收購事項落實將構成上市規則下的須予披露交易，將根據上市規則適時另行作出公告。
A大回答:去年第二季鴻騰精密僅賺1737萬，今年第一季賺3.2億，今天公告上半年賺2800到3300萬美金，按照之前的慣例來說，應該就是最高的3300萬，美元比台幣1比32.36元來說，上半年鴻騰能賺10.6億，扣掉第一季賺的3.2億後，第二季賺7.4億，比去年第二季賺1731萬好非常的多，不過接下來鴻海獲利提升比較明顯的應該是工業富聯，畢竟這一間才是做雲端網路，交換機，AI伺服器，GB200的子公司，鴻騰精密開出第二季財報算是先為鴻海第二季財報來一記好球，不過大家要記得一件事，現在外資群及法人絕對不會是看第二季，第三季或第四季鴻海的獲利來決定股價的，一定就是以2028年或2031年鴻海獲利最高點去決定股價，大家要了解一件事，AI產業這麼明顯，外資群及法人可以透過公司法說會，雲端大廠資本支出，品牌廠推AI PC及AI手機得知未來5到7年AI的潛力，所以他們一定會先去預估五到七年後的獲利高點，然後再去把未來二十年甚至是三十年獲利拿走，有一些散戶會在那說鴻海上半年營收才年增3.97%，憑什麼股價漲到226.5元，也會說鴻海第二季獲利了不起3元，憑什麼漲這麼多，其實三大法人是預期鴻海2028年能賺20元以上，現在股價是在反應2028年之後的獲利，之前我說過，三大法人想要贏散戶，一定就是要透過參加公司法說會及判斷產業前景去佈局，不然散戶三秒就買完，三秒就能清倉，三大法人怎麼可能比的過散戶，現在趁著散戶還不信，就把鴻海未來二十年甚至是三十年獲利先拿走，有一些人會以10元去算，但三大法人一定是以2028年到2031年的獲利二十幾元去算，AI產業趨勢這麼明顯，自然就是要把未來的獲利全部都先拿走。
新聞說:馬斯克買35萬個輝達 GPU！配備於特斯拉 xAI、最快近月上線，外媒「Tom's Hardware」近日報導透露，特斯拉創辦人伊隆．馬斯克）位於德克薩斯州特斯拉超級工廠正在進行擴建，以便在廠內容納AI人工智慧超級電腦集群。該報導預計，馬斯克在特斯拉以及xAI的超級工廠中，都各自擁有最新型的超級電腦，而屆時這兩個工廠內的新型超級電腦，合計共將配備大約35萬個輝達（NVIDIA）生產的 GPU，並且兩者都將在幾個月內上線。據悉，馬斯克為了提升旗下電動車大廠特斯拉Gigafactory 超級電腦集群的全自動駕駛功能，因此決定在該超級工廠額外新搭載至少5萬個輝達 GPU 和更多特斯拉 AI 硬件，而馬斯克也為此找上伺服器和儲存供應大廠美超微，預計有美超微負責這次新增加的硬件，所需搭配的散熱模組，而他也找創辦人梁見後一同親自到廠內走訪、規劃。事實上，馬斯克目前正在建造的人工智慧超級電腦叢集共有2個，並且這2個叢集都將是目前世界上最大、且都同樣是由 GPU 來驅動的人工智慧超級電腦叢集，其中特斯拉廠內所建造的為「Gigafactory 超級電腦集群」與另一個耗資數十億美元的超級電腦集群「X/xAI 超級電腦」截然不同，不過目前xAI超級電腦比 Tesla 的知名度更高一些，而xAI預計將搭載至少30萬個輝達B200 GPU，並且將在「幾個月內」準備就緒。待準備完成後，馬斯克將使用其超級電腦來訓練 GrokAI。
A大回答:之前說在AI伺服器，AI PC及AI手機後，三到五年後的另一個商機就是AI機器人，AI電動車，AI工廠，最近馬斯克買35萬個輝達 GPU，配備於特斯拉 xAI、提升旗下電動車大廠特斯拉Gigafactory 超級電腦集群的全自動駕駛功能，所以AI電動車的趨勢也出來了，電動車的龍頭特斯拉都朝這個方向前進，這就和AI伺服器，AI手機，AI PC一樣的道理，現在電動車龍頭朝AI電動車發展，剩下的電動車及傳統車廠敢不跟嗎？大家要記得一件事，每一次科技的演進，就會有很多公司被淘汰掉，那些被淘汰掉的公司就是不跟著趨勢的公司，例如之前手機龍頭諾基亞，他就是錯估智慧型手機的趨勢，他覺得手機就是要更耐用就行，最終被宏達電打敗，接著又來了一個蘋果，之前數位相機出來之前，柯達也覺得自己是照相機的王者，覺得自己可以主導市場，柯達覺得自己跟著發展數位相機的話，這樣會讓自己底片的市場受到傷害，所以就沒有跟數位相機的浪潮，最終柯達就是被數位相機給淘汰掉，現在微軟，谷哥，臉書，亞馬遜等雲端大廠，他們一開始就是會去佈局AI伺服器，因為他們誰也不想被潮流給淘汰掉，畢竟這就和電信業一樣的道理，大家看台灣的電信業，一開始取得先機的就是中華電信，台灣大哥大，遠傳電信，後面台灣之星及亞太電信進來想要競爭，因為大部份的客戶都習慣使用中華電信，台灣大哥大，遠傳電信，所以這三家的客戶有一定的量，他們也能持續的賺錢，當電信業有賺錢時，他們就敢去把基礎建設搞的更好，像台灣之星及亞太電信，他們因為客戶少，每個月，每一季都賠錢，他們怎麼敢去搞基礎建設，台灣之星及亞太電信愈不敢去建基礎設施，他們的服務，訊號就會很爛，所以用戶就會很不爽跳去中華電信，台灣大哥大及遠傳電信，這就是為什麼微軟，谷哥，臉書，亞馬遜一開始要先建AI伺服器的原因，一開始如果是谷哥搶到大部份的客戶，因為有賺錢，所以谷哥就敢加大力度投資，這樣就能把微軟，臉書，亞馬遜甩更遠，所以一開始雲端大廠知道一定不能輸別人，就全力的去建資料中心，最近電腦及手機品牌廠也是一樣的道理，AI PC及AI手機就是趨勢，有一點像之前的諾基亞手機及智慧手機，如果現在這些電腦及手機大廠不去佈局AI，那之後很有可能會被時代給淘汰掉，這些手機及電腦品牌廠現在推AI手機及AI電腦，這也是有助於換機潮，而且有AI功能的一定是比較高階，單價也會比較高，所以對手機及電腦品牌廠來說，他們沒有理由不跟，回到電動車，其實也是一樣的道理。
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