7月17日！鴻海AI占雲端營收明年衝50%成龍頭！作者:A大！今天台股下跌227點，成交量5423億，指數收在23769億，外資群賣超307億，今天是台指期貨結算，外資群會大賣台股去打壓台股指數就是很正常的，畢竟外資群手上有三萬七千口期貨空單，今天結算後，外資群手上還有34842口期貨空單，昨天外資群買超台積電180張，結果股價就上漲15元，今天外資群大賣台積電20445張，台積電才下跌了25元，三大法人今天賣超台股418億，等於是賣兩億跌一點，目前台股中的投資者對台積電還是異常的有信心，外資群如果今天不拿幾百億出來賣台積電，指數根本就跌不下去，之前我就和大家說過了，外資群想要讓指數下跌，一定要動真格的拿台積電出來賣，不過近九個交易日下來，外資群合計賣超台積電近九萬張，台積電股價還上漲25元，就知道投資人對台積電的信心，今天台指結算後，明天台積電會召開法說會，第二季財報一定是會不錯的，第三季展望也一定會很好，外資群如果期貨結算後又回頭把賣出的一千多億買回，那指數大概又會再漲一千五百點到兩千點，要是外資群鐵了心要賣，那明天台積電法說會應該會釋出第二季好的財報及第三季好的展望，外資群就要拿更多的台積電出來賣，才能把台股指數打下去，不過我個人是覺得，現在明明作多比較好賺，外資群卻要逆著趨勢做，期貨結算後是不是還會再逆著趨勢做，我們就持續的觀察下去，大家要記得一件事，AI產業不只會讓台積電業績很好，其他的大型權值股如聯發科，台達電，鴻海，大立光，日月光，廣達，緯創，宏碁，華碩等個股，這些也會因為AI產業帶動手機，電腦，伺服器而營收年增及獲利年增，我上面念的不是很完整。
大家看蘋果概念股有多少，這些個股都會因為AI手機產生換機潮，大家看電腦供應鏈有多少，這些公司會因為AI PC產生換機潮，大家看伺服器供應鏈有多少，這些公司也會因為AI伺服器而受惠，台積電及鴻海是其中三項都受惠的公司，這也是為什麼投資人對台積電及鴻海相對有信心，其實投資人對台積電的信心更充足，因為投資人覺得台積電的毛利率高，受惠AI產業年複成長性很高的話，還有ICT產業換機潮，台積電營收只要增加，獲利增加的也會更明顯，鴻海值得持有的原因是受惠AI伺服器，AI手機及AI PC，而且股價淨值比還很低，不過有一些投資者覺得鴻海毛利率比較低，比不上台積電，所以寧願去買台積電，其實我也沒有意見，你覺的台積電毛利率高，獨佔性高，那你就是要花股價淨值比八倍的價格去買，鴻海一樣是受惠AI伺服器，AI手機，AI PC，結果股價淨值比僅有兩倍，接下來如果外資群動真格打壓鴻海及台積電，我敢和大家說，鴻海下跌的幅度一定會比較小的，一開始外資群打不動台積電，那是因為台積電漲很多，漲到投資者都不相信台積電會跌，而且台積電確實也受惠AI產業，以大立光來說，了不起就是受惠AI手機，之前大立光才說自己沒有受惠AI，結果蘋果就宣布新款的產品支援AI功能，這樣大立光就吃到AI商機了，像一些電腦品牌廠及代工廠，宏碁，華碩，技嘉，微星，仁寶，和碩，廣達，緯創，鴻海，英業達，這些公司也是有受惠到AI PC的換機潮，台灣很多電子公司都有受惠AI產業，所以台股的指數會一直創新高，有一些人一直把股市當一個數字，覺得漲多了就要跌，但他就是不去搞懂為什麼台股很多公司一直上漲，AI手機及AI PC可以帶動接下來幾年的換機潮，所以很多公司的營收及獲利都會年增，三大法人的套路就是先把獲利最高點的二十年，三十年獲利先拿走，即然知道AI PC能讓電腦代工及品牌廠產生換機潮，接下來五年獲利會年增10%，所以就算到五年後獲利的最高點，再去拿走二十年甚至三十年的獲利，這麼多公司要拿走幾十年的差價獲利，自然股價就會上漲很多。
一開始很多散戶不知道台股在漲什麼，未來AI手機，AI PC及AI伺服器的公司營收及獲利就會年年增加，散戶看到這些公司營收及獲利增加後才想進來買，這時外資群及主力已經準備要出貨了，而且股價已經漲上來一段時間，也打了一個高檔錨點，股價跌下來時，散戶就會覺得股價好便宜，在這裡大家要注意一件事，三大法人一開始不知道哪一些公司會真的受惠AI產業，反正就是先猜，所有的公司都一起漲，後面有一些公司獲利會比較好，一些公司獲利比較差，一些獲利比較差的公司股價就會出現修正，一些比預期好的股價就會上漲，就像之前三大法人在炒AI概念股，結果就去炒廣達，緯創，光寶科，英業達，後面光寶科最早被看破手腳，股價就先跌下去，後面緯創及英業達也被看破手腳，股價也跟著修正，不過現在光寶科，英業達及緯創股價還是比原來的價格上漲很多，這已經是把未來二十年獲利拿走了，後面發覺廣達營收及獲利比預期的好，又是AI概念股中的二線廠，所以就繼續讓廣達股價上漲，接著發覺原來鴻海才是AI伺服器的龍頭，所以就把鴻海及廣達當成AI概念股的雙指標，接下來鴻海及廣達的營收及獲利會每一個月，每一季的開出來，廣達未來二十年的獲利已經被拿走，鴻海算到2028年獲利的話，了不起獲利被拿走5年左右，因為市場是預期2028年鴻海獲利有可能來到20元，這時會有人覺得不可能，可不可能不是你說的算，反正三大法人就是這樣覺得，之後沒有20元的話，那股價再修正就行了，現在市場都覺得明年鴻海GB200會大量出貨，覺得鴻海光AI伺服器就有1兆營收，三大法人覺得GB200毛利率好，所以多這1兆營收，都覺得獲利能增加3到4元，這還沒有把AI手機及AI PC換機潮增加的10%營收算進去，如果算進去的話，可能又能再增加1元的獲利，明年都有做到14到16元了，所以到2028年做到20元有啥誇張，對三大法人來說，達不達到之後再說，在估獲利時不能輸別人，不然未來二十年獲利拿走少了，這樣就虧了。
今天一早美林，高盛及大摩對鴻海就發動壓制，當鴻海股價跌到211.5元時，忽然有大單進來，把鴻海股價拉到217元，這是麥格里進來護盤的，之前麥格里在194元買了六萬多張鴻海，所以自己的股票自己拉抬及護盤，接著大盤指數跌下來，美林，大摩及高盛就和麥格里多空交戰，美林，高盛及大摩把股價打下去，麥格里就把股價拉上來，接著再打下去，麥格里又拉起來，今天是台指期貨結算，所以有一些外資群可能有額外的目的，明天開始我們再繼續觀察外資群的動態，理論上美林是有動機把鴻海股價打下去，因為在三月之前，美林賣了14萬張，均價在105元，最近美林從6月26日到今天，合計賣超了84321張，所以美林是很有動機要把鴻海股價打下去的，但是高盛及大摩其實是沒有動機的，因為高盛自己在208元買了近五萬張，大摩從三月到今天，累計也還買超67643張，所以很有可能是因為台指期貨要結算，所以大摩及高盛才會偏空操作，也不排除為了誘美林深入放空，之後再一舉把美林送到外太空去，在股市中就是人與人之間的對戰，很多事要合乎邏輯，這種感覺就像是你手上還有五萬張鴻海，你會故意讓鴻海股價崩跌嗎？如果會，那你就是有病，自己明明手上一堆，你讓鴻海股價崩跌有啥好處，所以只要手上累計還買超很多的外資群，我是不會覺得他真心要賣出的，以麥格里為例，買了三天，合計六萬多張後，接下來也是有買進及賣出，但我就是會把麥格里列為作多主力，還有高盛，在買進五萬張均價在208元後，我也是認為高盛是偏多主力，不然自己買在208元，然後一直去壓制及摜殺鴻海股價，高盛是有病嗎？高盛賣我會認為他是為了期貨，不然就僅是短線操作，還有一個可能就是壓低再吃貨，你要我去猜高盛偏空要給鴻海死，我是覺得機率比較小，我之所以一直覺得美林是偏空外資，因為美林三月前就賣了14萬張，均價在105元，最近三周下來，又賣了八萬四千多張，美林想要把鴻海股價打下去，這就是人之常情，不過其他持有一大堆鴻海的外資群及主力，他們會讓美林成功嗎？美林成功的話，那其他外資群及主力就要賠很多錢，我是不相信作多的外資群及主力不會去防守，天底下不會有這種事的，所以短線的股市就是像兩軍交戰，嚴格來說是多軍交戰，他們會選擇對他們最有利的情況去做，這種感覺就像是三國志，蜀，魏，吳在交手時，有時是魏和吳打，有時是蜀和魏打，有時就是蜀加吳聯手抗魏，這些國家就是為了自身的利益最大化，所以會去選擇不同的戰術，股市中的外資群幾十個，內資也是幾十個，他們也會去觀察籌碼，還有選擇對自己有利的情況去做，大家聽聽，吳國有可能派了三萬人去打荊州，結果後面再派五萬人去斷了這三萬人的路嗎？應該不可能對吧，這就是為什麼我判斷高盛，大摩不可能真心偏空的原因，大摩及高盛手上還有五到七萬張鴻海，把鴻海打死了，那對他們有啥好處呢？
文章主題內容如下
1、鴻海AI占雲端營收明年衝50%成龍頭！
2、雲端大廠瘋搶輝達傳追25%台積電訂單！
3、AI趨勢明確大型權值股未來營運看好！
個人股市研究觀察記錄文章目錄
