7月7日！鴻海六月AI拉貨雲端網路營收大增！作者:A大！鴻海開出六月營收4907億，月減10.8%，年增16.07%，為歷年同期次高，第二季營收為1兆5518億，季增17.37%，年增19.12%，為歷年同期新高，其中雲端網路產品類別因AI雲端產品拉貨動能增加，月對月，年對年表現強勁成長，第二季營收1兆5518億，年對年也是強勁成長，上面最有參考價值的一項資訊就是六月雲端網路營收月對月強勁成長，鴻海去年第二季雲端網路營收3314億，大家看第二季雲端網路年對年強勁成長看不出厲害的地方，第一季雲端網路營收3653億，第二季較第一季強勁成長，這樣大家也看不出鴻海雲端厲害之處，最厲害的資訊在於四月雲端網路營收較三月月對月顯著成長，五月較四月營收月對月顯著成長，最關鍵的就是六月雲端網路營收較五月月對月強勁成長，等於就是告訴你鴻海AI伺服器在六月開始要爆發了，接下來大家每一個月都注意雲端網路月對月成長的情況就行了，這才是最重要的，理論上應該都是強勁成長，鴻海3月雲端網路如果營收是1300億，4月顯著成長10%，這樣4月營收就是1430億，5月較4月顯著成長，這樣5月營收就會是1573億，這一個月，也就是6月雲端網路營收是強勁成長，所以六月營收至少會有1808億，雲端網路營收開始強勁成長後，代表客戶開始拉貨了，這和蘋果手機九月開始拉貨的意思是一樣的，之前市場一直在等鴻海AI伺服器爆發的時間點，從六月鴻海公告的營收就能知道AI伺服器開始爆發了，接下來營收一定就是愈來愈誇張的好，你只要持有的愈久，按照這樣的強勁成長下去，到12月時雲端網路營收就會有4184億，明年是GB200大量出貨，到明年底時就會有1兆多了。
所以接下來大家可以看鴻海每個月公告的雲端網路營收，看月對月成長的部份，有可能到了明年後，就是改成季對季強勁成長，而不是月對月強勁成長，如果月對月連續強勁成長，到了明年底，光雲端網路就會有1.7兆了，所以理論上不可能一直月對月的強勁成長，我想和大家說的事是，六月較五月開始強勁成長，代表AI伺服器開始啟動出貨了，所以才會變月對月強勁成長，有一些人看到鴻海六月營收月減10.8%，然後在那說鴻海AI伺服器是吹牛，GB200是泡沫，這種人就是把利多當利空，明明鴻海AI伺服器開始啟動拉貨了，結果他覺得鴻海AI伺服器結束了，只要你稍微的進去鴻海公司的四大產品類別看一下，你就會知道AI伺服器從六月開始拉貨，營收開始月對月強勁成長了，只要鴻海雲端網路營收月對月營收維持強勁成長愈多個月，那呈現出來的營收就會愈誇張，我這樣說好了，從現在到明年底，鴻海雲端網路營收只要月對月強勁成長及顯著成長搭配，到明年就會出現很誇張的營收，明年可能月對月就會變顯著成長，不然如果連續十八個月月對月強勁成長，一個月雲端網路營收都一兆多了，當看到連續幾個月月對月強勁成長會出現這麼誇張的情況，你看到六月雲端網路營收月對月強勁成長就不會覺得AI伺服器是吹牛或泡沫，現在鴻海的雲端網路營收因為AI伺服器強勁成長，正出現很誇張的成長幅度，我聽到有人說鴻海AI伺服器及GB200是吹牛及泡沫，我差點就笑出來了。大家按讚並留言，鴻海六月營收雲端網路營收因為AI伺服器拉貨強勁成長，這是AI伺服器開始啟動拉貨的訊號！
最近台積電股價上漲的這麼兇猛，這是因為台積電說AI營收到2028年會年複成長五成，今年台積電有七座新場在蓋，明年及後年就有幾間新廠能投入生產，到了2028年幾乎所有的廠都會投入生產，這時有趣了，台積電做晶圓代工，做出了一大堆的AI伺服器晶片，接下來的機櫃組裝，代工，關鍵零組件，交換機，液冷等產品總是要有人提供吧，所以台積電這種龍頭業績會很好，鴻海這種代工，組裝，機櫃，關鍵零組件龍頭自然也會很好，今年一些關鍵零組件處於缺料的階段，所以鴻海的AI伺服器才沒有像明年爆發的這麼誇張，不過去年鴻海AI伺服器營收三千多億，今年來到五千到六千億，明年有機會到1兆，這種成長趨勢是很誇張的，這也剛好符合台積電開出新產能的時間，台積電在2026年，2027年，2028年還有新產能開出，所以鴻海之前只是很客氣的說接下來兩年AI伺服器強勁成長，要是依據台積電這樣開新產能，說AI營收年複成長五成，市場的研調單位說接下來幾年年複成長四成，對鴻海來說，只要超過15%的成長就能稱為強勁成長，所以鴻海應該也是接下來五年AI伺服器都會強勁成長，不過鴻海應該不像台積電看這麼遠，一些客戶和台積電說自己有很大的需求，台積電配合去蓋廠，對鴻海來說，要擴一個組裝廠，買設備，請人員等，不需要幾年的時間，以鴻海的執行力來說，大概三個月，半年，最慢一年就能擴廠完畢，所以客戶也不用和鴻海說到這麼遠的事，這也是鴻海只敢說接下來兩年AI伺服器強勁成長，如果我們以台積電的看法來估，其實到2028年AI產業一定就是會強勁成長的，這件事大部份的外資群，法人應該也知道，這就是三大法人目前敢一直拉抬鴻海股價的底氣。
目前鴻海累計前六月營收兩兆8739億，年增3.92%。鴻海在第一季法說會上說今年營收會顯著成長，之前我說過，顯著成長就是10%左右的成長，目前鴻海上半年才成長3.92%，所以下半年成長一定會比去年多16%，這樣才會符合全年顯著成長，鴻海當初在估消費智能產品，也就是蘋果手機，一定是不敢去估顯著成長的，所以鴻海了不起就是估約略持平，甚至會估小幅衰退，鴻海上調全年營收展望，一定就是完全都是基於AI伺服器的強勁成長，如果今年九月開始蘋果手機及產品因為AI功能產生換機潮，那很有可能鴻海全年的營收就會上調到強勁成長，第二季法說會是八月中，理論上應該是能看到蘋果對AI換機潮的預期，如果蘋果覺得AI功能會產生換機潮，一定就是會要代工廠多備一點貨，畢竟鴻海還要請員工，開產線，這也是要一兩個月時間準備，所以蘋果如果看好AI功能產生換機潮，就會多拉一點貨，有可能第二季鴻海法說會對消費智能產品就會上調展望，我個人覺得一開始蘋果一定是會多備一點貨的，畢竟是第一年推出AI功能，也是希望能帶動換機潮及多搶到一些市佔，到了第三季法說會，也就是十一月時，大概就是能完全看出蘋果產品銷售的情況，我個人覺得AI功能會帶動高階產品換機潮一定是沒有問題的，所以我認為下一季或下下一季鴻海是有機會上調消費智能的展望。
文章主題內容如下
1、鴻海六月AI拉貨雲端網路營收大增！
2、台積電新廠未來持續落成AI需求旺盛！
3、臉書上冒充我的詐騙仔愈來愈猖狂！
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