新聞說:Google、Meta、微軟都在排隊等，輝達傳追加25%台積電訂單，人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達新一代AI加速器即將發布，包括亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等都計畫與輝達的Blackwell GPU結合建構AI伺服器，訂單需求超出預期，其中Blackwell GPU晶片是採用台積電4奈米製程製造，輝達為滿足客戶龐大需求而增加25%台積電的訂單。根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，Blackwell AI晶片的代表型號包括B100、B200以及GB200，都是採用台積電4奈米製程製造，原本訂單需求就相當高，包括亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等，都計畫與輝達的Blackwell GPU合作建構AI伺服器。據了解，新一代AI伺服器晶片與現有的H100相比，GB200在大型語言模型（LLM）中的性能提升高達30倍，成本和能耗也大幅降低。為因應客戶龐大訂單需求，輝達因此增加對台積電25%的訂單，且新晶片是台積電最昂貴的產品。業界分析，訂單需求調整有機會讓台積電上調今年的獲利預期。隨著毛利率上升，台積電同時計劃投入大量資金，並已考慮開始下一代2nm製程開發，台積電將需要擴大投資，預計未來2年內將分別花費約350億美元、370億美元。台積電計畫今年開始小批量生產2nm的晶圓，並於2027年開始量產。
A大回答:今天是台指期貨結算，外資群壓低指數結算，不過賣了台積電20445張下，台積電股價才下跌25元，大家應該有看到外資群在台積電中的買賣情況，只有大賣兩萬張以上，台積電股價才會下跌，近九個交易日下來外資群賣超1279億，賣超台積電89077張，台積電合計上漲25元，這就是為什麼外資群賣超台股1279億情況下，台股能上漲247點，台積電漲5元大概就是四十幾點，所以25元就是兩百五十點，外資群賣超台積電近九萬張，平均都賣在一千元的話，那賣超的1279億中就有900億是賣超台積電，台積電就佔了外資群賣超的七成，近九個交易日下來外資群賣超鴻海103991張，外資群平均賣鴻海在200元的話，差不多就是賣了200億，鴻海佔了外資群賣超的15.6%，所以外資群光台積電及鴻海就賣超了1100億，佔外資群賣超1279億的八成六了，外資群在大賣鴻海103991張情況下，鴻海股價僅下跌2.5元，今天投信賣超鴻海2484張，這個就是00900賣超造成的，目前00900還持有鴻海四千多張，今天應該是有其他的投信買超鴻海，因為00900少了四千張左右，所以明天，後天00900應該會把手上的鴻海賣掉，我常和大家說，有一些高股息ETF就是良心被狗啃了，一檔高股息持有30檔個股，結果換了28檔，還有另一檔高股息ETF持有50檔，結果換掉47檔，賺手續費也不是這樣賺的，這些高股息ETF真的是比扯鈴還要扯，今天台股期貨壓低結算後，明天可以看一下外資群在鴻海及台積電的態度，明天台積電會開法說會，這樣大家就能知道第二季的狀況及第三季的展望，理論上台積電的第二季營會很不錯，第三季展望也會很好，明天如果部位外資群開始回補鴻海及台積電，那就是玩期貨的外資群已經回補了，如果外資群明天過後還是接著再賣台積電及鴻海，那就是要讓台積電及鴻海股價休息一下，不要漲太快，而且台積電中散戶自信心爆棚，外資群也很難買到更多的股票，透過讓台積電股價修正一下，就能把無腦多的散戶洗一些掉，至於鴻海的情況，鴻海的股價淨值比才兩倍，放到2028年及2031年會贏的機率就是極大，所以外資群現在如果繼續打鴻海，一來會有一些主力作多外資群不爽跳出來護盤，也會引來很多的散戶去把外資群好不容易買到的2.8%持股買回來，AI伺服器未來五年都會很好，外資群及主力現在用一些爛招是很難把鴻海中股東洗出來，不過之前我說過，有一些人嘴巴上說很有信心，但股價波動下去就會現出原形，所以基於外資群及主有的專業素養，還是得讓鴻海股價波動一下，最終有沒有信心，股價波動下去就會見真章，鴻海接下來每一個月營收會年增，獲利會三率三升，這都是蠻確定的事，再怎麼大家也要看到明年下半年GB200對鴻海營收及獲利貢獻有多大，AI產業到2028年到2031年年複成長超過四成，連明年你都等不了，你是和別人投資什麼鬼的，第一波雲端大廠佈局的商機就是明年顯現，再怎樣你也要看到明年AI伺服器對鴻海營收及獲利的貢獻，想要讓你不看就賣出，股價淨值比好歹也要四倍，五倍，甚至是六倍，目前股價淨值比才兩信你都不想看，緯創這種三線廠都有三倍，廣達這種二線廠都有七點多倍，鴻海兩倍而以有啥好在那內心戲一堆的。
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