新聞說:廣達營收6月1113億元、年月雙增，站穩千億大關，代工大廠廣達近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司8日公布6月合併營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，年月雙雙大增，而單月營收表現也站穩千億大關，保持強勁成長的態勢。合併累積前6個月營收達5688.93億元，並且年大增11.3%，繳出自今年1月以來的全年最高表現。據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30%左右的供應份額，對此，廣達董事長林百里先前也在股東會上直言，廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也指出，市場將在「下半年」開始大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器，而如今六月營收果然如預期般亮麗，也讓市場目光的持續關注。對此，公司內部也看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。緯創營收6月887億元、年月雙增達近3月高點，緯創8日公布6月單月合併營收為887.87億元，月增11.7%，年增9.5%，表現處在水準之上，合併前6月營收達4791.59億元，年增約14.5%。單月營收繳出近月高點，並成功維持年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而8日以111元紅盤作收，後市表現看旺。據悉，緯創近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，更被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而董事長林憲銘則保持自身低調作風，不忘初心的謙虛面對。據悉，團隊近年持續衝刺AI布局，並且旗下伺服器新產能已陸續開出，而內部看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。緯創目前手握輝達GPU基板代工大單，但未來預計再新增AMD、Intel訂單、並逐步加入貢獻，而隨著GPU伺服器新產能於今年初正式投產、下半年再加入在AI智慧園區擴充的全新產能，市場預期，今年緯創GPU伺服器最高將有「三位數」增長，因此被外界稱之為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。
新聞說:鴻海5日公告，4907.25億元，月減10.8%、年增1.07%；第二季營收1.55兆元，季增17.37%、年增19.12%，上半年營收2.87兆元，年增3.92%；鴻海第二季營收創同期高、6月、上半年則為同期次高。鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。鴻海6月四大產品類別月對月來看，雲端網路產品因AI雲端產品拉貨動能增加而有強勁成長；元件及其他產品略為衰退、電腦終端產品衰退；消費智能產品因拉貨動能保守，也呈現衰退情況。若與去年同期相比，雲端網路產品強勁成長；元件及其他產品受惠主要業務相關零組件出貨增加、車用業務出貨成長，同樣強勁成長；電腦終端產品受惠新產品上市而顯著成長；僅消費智能產品衰退。第二季無論季對季、年對年來看，雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品等皆強勁成長；僅消費智能產品約略持平；上半年來看，雲端網路產品、元件及其他產品強勁成長；電腦終端產品顯著成長；消費智能產品略微衰退。
.png)
A大回答:大家常常看到新聞說廣達，緯創或緯穎是AI伺服器的龍頭，其實大家要分辨出是不是真的，單從營收來看就知道了，廣達6月營收1113億元，月增9.9%、年增23.4%，緯創6月營收887億元，月增11.7%，年增9.5%，緯穎6月營收307.58億，月增24.28%，年增36.05%，這三家AI概念股六月營收加起來合計2307億，以廣達年增23%來說，了不起就是多個兩百億，緯創年增9.5%，了不起就是多80億，緯穎307億，年增36%，了不起就是多100億，這三家新增的營收也才308億，重點是這些公司也不會是百分之一百營收都是做AI伺服器的，這幾天我們有分析過鴻海的營收，鴻海第一季雲端網路3653億，理論上就是平均一個月營收是1217億，二月天數少，三月月對月強勁成長，所以理論上三月雲端網路應該是會高一些，所以大概就是一千三百多億，重點來了，顯著成長是10%，強勁成長是15%以上，四月鴻海雲端網路顯著成長，這樣四月就會有1430億，五月又比四月顯著成長，這樣五月就會有1573億，關鍵的點來了，六月雲端網路月對月是強勁成長，所以至少就是會有1808億，劉董在法說會上說，鴻海AI伺服器佔伺服器的四成，鴻海六月雲端網路就1808億了，AI伺服器就是佔幾百億，大家看出來了沒，廣達，緯創，緯穎說自已是AI伺服器龍頭，結果三家加在一起AI伺服器營收還慘輸鴻海，接下來緯創，廣達，緯穎都讓他們以這樣的年複成長年增下去，鴻海按兩成年增，鴻海的基礎營收比較大，六月雲端網路營收1808億只要下個月一個強勁成長15%，這樣就會有2079億，鴻海的股本大，保留盈餘高，負債比低，資產負債表大，這樣的公司只要按市場正常成長幅度，得到的營收就是會比其他公司多，鴻海說自己AI伺服器目標市佔四成，以廣達，緯創，緯穎及鴻海四家的營收來比，確實就是差不多鴻海加起來是他們的總合，我應該這樣說，緯創及緯穎算是一伙的，伺服器應該是鴻海佔四成多，廣達，緯穎，英業達佔約四成，之前我常拿鴻海的營收和這些AI概念股相比，大家從營收就能知道誰才會是AI伺服器的龍頭，常常聽到新聞，媒體，甚至是緯創，緯穎，廣達，英業達說自己是AI伺服器龍頭，那種話大家聽一聽，笑一笑就行了，鴻海每個月營收都擺在那了，自己稍稍動一點腦，其實很容易就能知道誰才是龍頭。
個人股市研究觀察記錄文章目錄
