新聞說:光學元件類股股王大立光11日召開法說會，並公布 2024 年最新獲利資料，大立光 2024 年第二季毛利率 48.39%，稅後純益 44.98 億元，每股純益 33.7 元，2024 年上半年稅後純益 106.09 億元，每股純益爲 79.49 元。大立光 2024 年第二季營收 109.85 億元，毛利率 48.39%，季減 0.76 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 44.98 億元，季減 26.39%，年增 21.7%，每股純益 33.7 元。大立光 2024 年上半年營收 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益爲 79.49 元。大立光統計，以 2024 年 3到6 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50到60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0到10%，2000 萬畫素以上產品占比爲20到30%，低於500萬畫素產品占比為20到30%。大立光第二季毛利率為48.39%，季減0.78個百分點，大立光表示，第二季毛利率較差，原因主要是產品組合較差。大立光董事長林恩平針對第三季展望表示，七月會比六月好，八月會比七月好，但目前九月還看不到。至於六月營收比預期要好原因，林恩平則說，主要是因為舊有產品提前拉貨。至於新廠規劃部分，林恩平則說，目前規劃不變，去年第四季完工的廠，今年第三季陸續移進設備，第四季全稼動，至於下一個廠，要明年Q3才會好，明年的廠會比較大，土地面積大兩倍多，但如何規劃產能，還要看客戶需求。
A大回答:大立光開出第二季財報毛利率不一定對股價是正面的，一來是大立光近期股價漲太多，二來市場對大立光期望相對高，不過我們要看的是大立光對第三季的展望，大立光說七月會比六月好，八月會比七月好，但目前九月還看不到，去年大立光七月營收34.89億，今年六月營收40.41億，大立光說七月比六月好，所以七月一定就是會高於40.41億，七月至少就是保底年增15.8%以上了，一般大立光七月會比六月月增雙位數，也就是大概會月增15%左右，所以大立光七月營收應該會有46.47億，這樣就會年增33.19%，大概就是會以年增三成的持續前進，這樣可以看的出來蘋果因為要出有AI功能的手機，所以多備了一些貨，大立光今年的營收持續的大幅度年增，接下來就是再觀察7月18日的台積電法說會，最近台積電的股價走勢無人能擋，外資群賣超情況下，台積電股價也持續的上漲，代表散戶目前極度的看好台積電，因為台股最近一年上漲了6459點，很多散戶都賺了很多錢，現在都變的異常有信心，外資群近期持續的被散戶軋空，原本外資群可以透過台積電去控制台股走勢，現在外資群根本就控制不了，外資群近四個交易日賣超台股四百多億，結果台股漲四百多點，今天才買12億，結果股市上漲382點，大家就知道最近台股投資人信心有多強，那天我說過，外資群賣超四百點台股還能漲四百多點，那外資群回頭買的話，那指數就會漲的很誇張，今天也才買個12億，指數就上漲382點，最近台股之所以強就是台積電，目前就是把2028年到2031年最高的獲利的二十年差價先拿走，未來台積電營收及獲利出現利多時，那時台積電股價就不會再漲了，因為股價已經先反應了，最近很多散戶不知道為什麼台積電一直漲，覺得泡沫了，其實就是在反應2028年到2031年的AI高度年複成長。
新聞說:鴻海強化全球新能源車電氣化布局，旗下集團收購德大廠，鴻海旗下鴻騰精密科技進一步強化新能源車電氣化全球布局，其車用事業FIT Voltaira集團今日宣布，以7250萬美元收購位於德國的Auto-Kabel集團，組成戰略合作夥伴關係，以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術並擴大客戶基礎。FIT Voltaira集團首席執行官Ulrich Eichler表示，此次收購標誌著該公司成為車用領域中：智能能源分配系統、電氣化、傳感和連接解決方案領先供應商的重要里程碑，此次合併不僅將增加市占率及全球覆蓋範圍，還更能高度提升FIT汽車事業整合。FIT Voltaira集團專注於車用線束技術，是傳感、連接和電氣化解決方案的領先供應商。近年來，公司將營運重點從內燃機相關產品轉移到新能源車用解決方案。而Auto-Kabel集團是電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力。Auto-Kabel集團最近在電動移動領域進行了大量投資，特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。此次收購將顯著提升Voltaira集團在車用智能電力分配系統中的產品組合，包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統。通過此次合併，Voltaira集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點，全球員工超過13,000人。Auto-Kabel集團將以Foxconn Interconnect Technology GmbH的全資德國特別目的公司（SPV）收購，該公司是FIT Voltaira Group GmbH的控股公司。Voltaira集團完全由鴻騰擁有，FIT近年發展3+3策略在「車用、5G AIoT和聲學」三大領域發展，擁有穩固的財務背景，穩健發展車用核心技術。此次收購的完成仍需經過相關監管批准。
新聞說:AI服務加持 iPhone 16下半年出貨量料將增長10％，媒體引述消息人士透露，看好AI服務功能可望拉抬新手機的需求，蘋果向供應商和合作夥伴表示，今年下半年至少可出貨9,000萬支iPhone 16，比前代iPhone 15的出貨量增加10％。後者在2023年下半年的出貨量約為8,100萬支。此外，蘋果對於將「Apple Intelligence」功能整合到iPhone 16將有助改善增加前景，也愈來愈有信心。受到這項消息激勵，蘋果股價10日收漲1.88％至232.98美元，刷新收盤新高，繼續蟬聯全球市值第一寶座。該股今年以來累漲兩成。不過相對於蘋果的樂觀，華爾街分析師卻持謹慎看法，認為蘋果iPhone收入將在2024年下半年下滑，主要是面臨三星電子和小米等對手的AI增強型智慧型手機的競爭加劇。且它在中國市場的發展仍深具挑戰，受到OpenAI的ChatGPT限制對中國提供應用程式介面服務，意味蘋果若要推出AI手機，必須另尋其他合作伙伴。
A大回答:之前在蘋果WWDC大會宣布AI功能僅支援在新款及高階產品時，那時我就和大家說今年的蘋果產品一定會有一波備貨潮，市場會去猜蘋果手機下半年能出貨九千萬部，甚至是一億部，這都是很正常的，大家看市場是猜手機出貨量多上一代的10%，之所以會這樣猜，這也僅是保守的猜，真正蘋果產品賣的好或不好，這要等到九月開賣才知道，一開始蘋果一定是會看好自家蘋果產品搭配AI帶動的換機潮，所以一開始一定會先多備一點貨，一般代工廠也需要去招工人，準備生產線，總不能蘋果新款手機出來發覺真的賣很好，才開始去備貨，蘋果也是擔心賣太好才去備貨，這樣讓一些沒有這麼堅定的果粉跑了，一般預購手機都要幾周的時間，有時要到一兩個月時間，如果賣的很好，要讓消費者等幾個月，那有可能會有人等不耐凡的不買蘋果，所以蘋果即然推出了AI功能，這算是殺手級的應用，所以一開始拉貨一定就是會多備一些的，大家可以預期鴻海應該在下一季會調高消費智能產品的表現，我會這樣想的道理很簡單，下一季鴻海法說會在八月中，蘋果和鴻海說要多備一點貨，鴻海一定會在八月中就知道了，鴻海及蘋果不會知道真正開賣九月，十月，十一月及十二月的情況，但鴻海在八月中時一定能感受到蘋果一開始多備貨的力道，所以八月中法說會時，可能就會上調消費智能的展望，除非九月開賣時賣的不好，不然下半年消費智能會從約略持平變成顯著成長，大家前幾天看到第二季AI PC年增3%，這也才僅是剛開始，AI PC是從六月才開始在電腦展強推，一些品牌廠可能在四月，五月就拉好貨了，這也是為什麼鴻海第二季的電腦終端產品會強勁成長，當AI PC能帶動換機潮，我相信AI手機也是一樣的道理，所以下半年鴻海AI 手機會帶動消費智能的成長也是很自然的事，現在市場會去猜比去年多個一兩千萬隻也是很正常的，之所以不會猜年成長四成，那是因為手機這種產品大家都有，了不起就是產生換機潮，多個10%，好一點來到15%，20%就很誇張了，像AI伺服器是大家都沒有，所有的人同時搶，才有可能年成長四成，AI伺服器年成長一倍，兩倍，雖然AI手機及AI PC不會出現年增兩成，三成，四成這種誇張的成長，不過顯著成長個兩年，三年，甚至是四年都是有可能的，這就是為什麼台積電，大立光，鴻海最近股價這麼強勢的原因，大部份的法人都是懂這個道理的。
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