8月11日！AI手機全球出貨量將年增364%鴻海進補！作者:A大！星期五盤後台積電及廣達開出7月亮眼營收，年增率高達四成多，廣達也順便開出第二季財報，營收達3099.54億元，季增19.7%、年增26.5%，而毛利率續增至8.58%也創下新高，至於第2季稅後純益達151.28億元，刷新歷史紀錄，較上季大增25.4%，年增49.4%，每股純益為3.92元，所以星期一台積電會讓台股容易上漲，廣達會讓AI概念股不被過度打壓及摜殺，廣達開出第二季好的財報，容易就噴出大漲，畢竟廣達波段下跌了三成，被一些外資群及主力看衰過頭了，這些外資群及主力，看好時就一直吹，一直吹，一直吹，把手上股票賣掉時，就拼了命的去打壓，把自己手上股票賣光了後，還反手放空，下星期看到這些外資群及主力跪著回補AI概念股，看了也是很令人開心，星期五台積電站上了季線，盤後又公佈亮眼的七月營收，年增率高達44.7%，這樣的營收水準，就算8月及9月營收和7月營收一樣，這樣都能超過台積電法說會的營收高標，更不用說台積電8月及9月的營收歷年都是比7月好，台積電七月營收好的原因是受惠智慧型手機強勁需求及AI爆炸性成長，之前大立光就開出好的7月營收，也說8月營收會更好，台積電及大立光都受惠智慧型手機的強勁需求，下個月開始，鴻海這間下游代工廠自然也會好，這應該很好理解吧，總不可能台積電做完晶片，大立光提供完鏡頭，然後不需要鴻海提供關鍵零組件及組裝，應該也不會有這種事，第二季廣達的營收及獲利好，那是因為廣達比較偏電腦及伺服器，這兩項在第二季已經爆發了，大家應該還記得鴻海的產品組合吧，消費智能佔五成，雲端網路佔兩成多，電腦終端佔近兩成，元件及其他佔5%，所以在蘋果手機出來前，鴻海就僅有一半的營收受惠AI伺服器及AI PC，還有另一半營收還沒有受到AI的影響。
一般廣達第三季及第四季不會像鴻海這麼好，鴻海大概就是上半年四，下半年六，廣達應該就是偏上半年五，下半年也是五，了不起就是上半年四點五，下半年五點五，鴻海的第二季因為會受到蘋果手機即將出新款手機，所以會稍微差一些，到了三季及第四季時，蘋果手機大量的拉貨，鴻海的營收就會開始出現爆發，我們看到廣達第二季財報好，至少可以確定AI伺服器及AI PC真的就是好，這兩項僅佔鴻海四成多的營收，下半年消費智能，也就是AI手機，這才是鴻海的重頭戲，台積電及大立光都和市場說智慧型手需求強勁，我也是很佩服瑞銀，高盛，美林賣完手上的股票後敢進去放空，也驚訝麥格里要去止損手上的多單，現在鴻海中就剩兩大作多主力，也就是大摩及小摩，大家記得一件事，瑞銀，高盛及美林多放空的部位，這是未來的買盤，等到第三季及第四季AI手機讓鴻海營收大增，那時外資群及主力會再回頭買的，就算外資群及主力要和價值投資人撐，明年AI伺服器的G200會大量出貨，明年AI手機及AI PC有完整的成長一年，大家要記得一件事，AI PC從六月才開始，AI手機還不是所有的品牌商都問世了，大部份的品牌商明年AI PC及AI手機就會問世，那時加上GB200的大量出貨，我是不信外資群及主力不進來買鴻海，反正你買了鴻海放著，鴻海會持續的賺進真金白銀，現在距離明年底也才一年半，放個一年半就能看到GB200大量出貨，也能看到AI手機及AI PC顯著成長，我是不懂有啥好怕的，現在外資群及主力可能是覺得GB200會慢幾個月，他們覺得自己的時間就是成本，才會先賣然後伺機再買，對於價值投資者來說，買了放一年，三年，五年，十年，甚至是二十年，這都是很正常的，我們也不是什麼投資機構，每一季或每一年有績效壓力，我們要的很簡單，就是能讓自己的資產用時間愈滾愈大，慢個一個月，三個月什麼的，我們是有足夠的耐心去等待的。
有一些外資群及主力會把AI伺服器延後幾個月看的很嚴重，我當初就說過，我就當AI晶片延遲是真的，會影響到GB200出貨的時間點三個月，大家要記得一件事，一開始AI年複成長率很大，那是因為基數比較小，去年鴻海AI伺服器營收三千多億，今年成長到五千億，甚至是六千億，這樣就是成長個兩千到三千億，但AI PC及AI手機算是鴻海成熟的產品，鴻海光手機就有兩兆五千億了，只要AI手機帶動10%的換機潮，這樣就會有2500億的成長，AI PC帶動電腦及筆電10%換機潮，鴻海電腦終端產品一兆多，這樣就會多一千多億，光電腦及手機的成長，就能有近四千億，是超過今年AI伺服器成長的，所以大家看一些外資群及投資機構，他們其實也算是小菜蛾等級的，這種簡單的事都搞不懂，而且一開始AI伺服器還在初期爆發階段，毛利率及獲利本來就不可能完全的呈現出來，一開始有建置成本，未來量愈來愈大時，獲利才會變的愈好，這一點大家可以從營收愈大，營利率愈高看出來，這應該很好理解，這就和星巴克買一送一的活動及百貨公司周年慶一樣，如果一天的營收愈高，店員，房租，水電的薪水是一樣的，賣出去的產品毛利率就算變低，但因為賣出的量夠大，扣掉人事，水電，租金成本後，營利反而變高，所以很多外資群就和小菜蛾沒啥兩樣，他們覺得一開始毛利率，營利率及獲利就要很高，其實一開始量還不夠大，等到營收來到一兆元以上時，那時才能看出比較明顯的營利及獲利趨勢，不然一開始AI伺服器才剛爆發，初期的成本相對高，你就要營利及獲利高，這也太強人所難，我們看好的明明是AI伺服器到2028年到2031年年複成長四成，幾年後會有幾兆，十幾兆，幾十兆的生意，鴻海是一家具經濟規模的公司，一定就是愈到後面愈能顯現出鴻海的優勢，大家看鴻海在AI伺服器營收一開始比別的公司高，有可能就是用buy and sell模式，這是需要有比較大資產負債表才能達到的，所以毛利率相對低，但能吃到小公司不能吃的單，鴻海目前是AI伺服器市佔的四成，所以一定要吃下別的公司不能吃的訂單，大家按讚並留言，AI年複成長率很高，這需要時間發酵，愈到後面，鴻海的優勢會變的愈明顯！
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1、AI手機全球出貨量年增364%鴻海進補！
2、台積電集保股權股東變化情況！
3、網友信貸及質押長期投資策略分享！
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