8月25日！蘋果手機發表會即將登場鴻海備戰！

新聞說:蘋果預計將於 9 月發表 iPhone 16 系列新機，據外媒 The Elec 報導，以蘋果下給供應商的零組件訂單推估，高階機型的 iPhone 16 Pro及 Pro Max 銷售量將達近 7 成。The Elec 表示，最新的供應鏈報告指出，目前 LG Innotech 是 iPhone 16 Pro及Max 潛望式長焦鏡頭模組的獨家供應商；據悉，蘋果下給 LG Innotech 的訂單，可以滿足整體 iPhone 16 全系列機型的 7 成產量。該報告預估，蘋果 iPhone 16 全系列下半年出貨約 9010 萬支，年增約 10%；其中，一般機型 2450 萬支，iPhone 16 Plus 580 萬支，iPhone 16 Pro 2660 萬支，iPhone 16 Pro Max 3320 萬支。若從百分比來看，iPhone 16 將佔出貨量的 27%、iPhone 16 Plus 僅佔 6%；iPhone 16 Pro 占 30%、iPhone 16 Pro Max 占 37%，Pro及Pro Max 合計比重達 67%。

A大回答:蘋果九月十日就要發表新款手機了，這一次有搭配AI功能，重點是AI僅支援在15 PRO以上的新機種及高階產品，外資群，投信及自營商近兩個月合計賣超鴻海45.8萬張，接下來如果三大法人想要玩蘋果新機波段行情，那就得要先補一些貨才有辦法去玩蘋果手機行情，一般短線客，投機客，主力，散戶都會趁著短線未來有一個很明顯的利多去先佈局，通常蘋果發表會就是一個未來的利多，時間也剩半個月左右，今年蘋果有出AI功能，所以今年開賣時一定是會很有話題的，我個人認為一開始會賣很好機率非常大，因為至少有嚐鮮買盤，後面會不會有續航力，這要等三到六個月才知道，一般短線客，投機客，主力就只需要一個利多就能炒一個小波段，例如九月十日發表，接著開賣，一開始嚐鮮買盤一定會讓訂購後拿到的時間拉長，我想這一次蘋果因為推出有AI的功能，一開始也會多備一點貨，以滿足第一波的嚐鮮潮，這嚐鮮潮至少能維持一個月，所以一開始蘋果手機開賣鐵定是會賣的很好的，短線客及投機客有這一個月就能好好的作文章了，也就是最近先佈局，然後蘋果發表會開始有話題，接著就是蘋果手機開賣，只要賣的很好，就會有散戶進來搶進，這樣短線客及投機客就能完成波段的一買及一賣，以目前三大法人賣了鴻海這麼多股票，他們手上應該是沒有短線能操作的股票，近一季以來新增的25萬個鴻海股東，平均是買在194元，外資群及主力如果不要摜殺及壓制，股價來到194元不會是什麼問題，之前我就說過，當有營收，財報利多時，新增的25萬個股東就會願意追價，自然股價就容易漲超過散戶的成本，大家看廣達就知道了，大部份的散戶是被三大法人在220元到240元倒貨，後面廣達的基本面，產業面，獲利，題材面都表現的不錯，股價自然就容易超過散戶的平均成本，對大部份的鴻海股東來說，蘋果16高階手機如果開賣很熱銷，他們就會直接連想到第三季及第四季營收及獲利會很好，自然就會願意去追價，如果短線客，投機客及主力太晚進來佈局，9月5日鴻海會再開一次8月營收，年增兩成不會是什麼問題的，有可能太晚進來佈局短線的話，9月5日因為營收就先上漲個幾天，接著蘋果發表會又上漲，九月底開賣傳出銷售大好又漲，那短線客，投機客及主力就失去了一次短線的機會，當蘋果開賣後的一個月，就算AI沒有帶動蘋果手機有續航力的大賣，那時也有GB200小量出貨進來救場，時間拉愈長，GB200出的貨量愈大，第四季GB200鐵定是會出來的，明年也會大量出貨，我個人認為蘋果手機會因為AI功能大賣的機率也很大，所以短線客，投機客及主力進來賭這一波短線，至少就是進可攻，退可守了，再怎樣蘋果第一個月一定會賣很好，這屬於嚐鮮買氣，就算十月中後沒有續航力，這時GB200也出來了，有這個利多也能讓短線客，投機客及主力全身而退，真的撤退不了的話，放到明年GB200大量出貨，風險也不會超過半年到一年的時間，我是不懂有啥好不敢進去賭短線行情的，我推測的出來上面的結論，很多精明的短線客，投機客及主力也會推測的出來，所以我個人認為短線上會有一波蘋果高階手機行情。

去年底鴻海把旗下的亞太電信賣給了遠傳，這樣每一季鴻海在本業就能少賠十幾億，鴻海把亞太電信賣給遠傳後，可以換到遠傳約4%的持股，之後遠傳股價波動，鴻海就是只會列到其他綜合損益，不會影響到獲利，僅會影響到淨值變化，但是遠傳每年會在第三季配出股息，今年配出117億，鴻海持有4%的話，那就是能得到4.68億，去年第三季鴻海要在本業認列亞太電信十幾億的損失，今年第三季不但不用去認列這十幾億的本業損失，還能在業外的其他收入得到一筆4.68億的股息，這樣一來一回就差了二十億了。

去年第三季鴻海業外的其他利益及損失賺18億，其中處份不動產，廠房及設備利益僅佔8.2億，比前年第三季的3.39億多近五億，處分投資利益0.95億，前年第三季5.54億，所以去年及前年第三季這兩項加起來都是9億左右，可以看得出來去年第三季鴻海沒有刻意的去活化資產，就能讓第三季的獲利來到3.11元，鴻海7月營收來到5724億，近三年鴻海8月營收會比7月少5到10%，所以8月營收有可能就是5437億，如果衰退多一點到10%，那就是5151億，9月是蘋果手機拉貨旺季，來到七千到八千億都是有可能，這樣算下來的話，第三季營收能來到1.8到1.9兆，這樣的營收要賺超過3.11元算是很簡單的，第四季GB200就小量出貨，營收一定也會比去年第四季1.85兆好，有可能都能來到兩兆左右，如果蘋果手機能帶動換機潮，2到2.2兆都有可能，如果蘋果手機持平，就僅有AI伺服器及AI PC的加持，可能就是營收兩兆元左右，第四季獲利要高過3.83元也不會是什麼難事的，鴻海比較大的重頭戲是明年GB200大量出貨，這就會讓雲端網路營收大幅度的成長，所以明年鴻海的營收及獲利一樣是會很有續航力的，以鴻海目前股價淨值比才1.63倍，一家能持續營收及獲利增一兩成的公司，股價淨值比不可能在1.63倍以下的，來到兩倍，2.5倍，甚至3倍都是正常的，現在三大法人就不信邪，覺得有賺就跑，把手上的股票以194.4元賣給了25萬個新股東，這些新鴻海股東至少也要看到明年鴻海GB200的營收及獲利情況，如果你會在過程中因為外資群或主力放的任何消息而認輸，那等於就是你和三大法人玩梭哈，不論你拿到同花順，四條也好，三大法人拿到一對或無賴也罷，三大法人光用唬的你就認輸了，你是和別人投資什麼鬼的，不論你最終是對或錯，至少你都要看到結果，最終結果出來你真的錯了，你賠錢你也認了，總不能你正確了，你卻被別人用唬的唬到變錯誤，股市中不是正確就錯誤，但大部份的散戶不論正確或錯誤，很容易就會被壞心的外資群及主力唬到變錯誤，外資群及主力就是靠這樣去賺走散戶的差價，不然你買進股票，要嘛正確，要嘛錯誤，結果大部份的散戶勝率不到兩成，這就是因為很多散戶常常會被三大法人給唬住，動不動就中東局勢緊張，不然就是美國經濟大衰退，要不然就次級風暴，反正外資群及主力就一張嘴在那唬爛而以，偏偏就有很多散戶吃這套。

新聞後:根據集邦最新研究，由於地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場預算分配趨於保守，預估2024年全球筆電出貨量將達1億7,365萬台，較2023年增長3.7%，換機需求多集中於入門級消費與教育市場。集邦表示，雖然業者在2024年下半年陸續推出備受矚目的AI筆電，但高昂售價推遲消費者的採購意願，預期2025年才能看到AI機種對供應鏈帶來的實質貢獻，屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量預期將年增5%。值得注意的是，全球供應鏈格局近年發生顯著變化，筆電品牌商考量地緣政治緊張局勢、關稅壓力以及勞動成本上升，朝向多元供應鏈布局，筆電代工廠因此逐漸將生產線移出中國，以越南與泰國最受青睞。這2個國家憑藉較低的勞動力成本、逐步改善的基礎設施及不斷增長的國內市場，吸引大量投資。集邦表示，在Dell和Apple積極布局下，2024年越南的筆記型電腦代工比重預計提升至6%；泰國雖為後起之秀，但隨著HP與廣達在當地的密切合作，加上英業達將於下半年加入生產行列，預計泰國的全球筆電生產占比將快速攀升至2.3%。由於地緣政治因素，廠商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯。集邦估計，非中國筆電代工產區的比例將從2023年的7.2%提高至2024年12.4%。儘管如此，中國憑藉其龐大的製造能力與完善供應鏈，仍扮演全球筆電生產的關鍵角色，特別在對地緣政治敏感性較低的終端市場和中國本身，其成熟的製造體系仍能發揮優勢，進而在全球供應鏈中保有重要地位。

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