今天來看一下AI概念股鴻海，廣達，緯創，英業達及緯穎第二季和第一季的比較，看一下AI概念股的營收是否對營利有正面的幫助，2024年第二季鴻海營收15506億，營利446億，2024年第一季鴻海營收13240億，營利367.5億，營收季增17.11%，營利季增21.36%，營利增加79億，之所以要看營利的原因是要看鴻海到底能吃到AI伺服器多少的營利佔比，接著來看一下廣達，第二季營收3100億，營利152.1億，第一季營收2589億，營利117億，營收季增19.74%，營利季增30%，營利增加35億，很明顯鴻海第二季營利增加的比廣達更多，多了44億，等於是鴻海第二季比第一季營利多廣達2.25倍，緯創營收2402億，營利86.52億，第一季營收2393億，營利70.59億，營收季增0.38%，營利季增22.57%，營利多了16億，廣達比緯創營利多了2.18倍，鴻海多了緯創4.93倍，這也是為什麼我常說鴻海是AI概念股龍頭，廣達是二線廠，緯創則是三線廠，有一些人會去看廣達EPS比鴻海高，但AI伺服器年複成長率這麼高，一開始鴻海就是以AI伺服器市佔四成為目標，實際上也是來到了四成，鴻海營收一年6.16兆，在AI伺服器一開始時，確實整體的獲利會比二線及三線的AI概念股少，但時間只要一拉長，鴻海一樣是拿下AI伺服器的四成，到了2031年時，AI營收有1兆美元的商機，硬體就佔了一半，等於就是16兆，這時對鴻海的獲利就會變的很明顯，一開始有一些人比較短視，他們不懂AI伺服器還在剛開始的階段，就會覺得廣達賺的比鴻海多，其實以絕對數字來說，鴻海營利增加是廣達的2.25倍，是緯創的4.93倍，接下來看英業達，第二季營收1542億，營利26億，第一季營收1305億，營利68.81億，營收季增18.16%，營利季增21.71%，營利增加5億，緯創是英業達的3.2倍，所以英業達算是四線廠，應該也不奇怪，緯穎營收774.8億，營利62.07億，第一季營收696.3億，營利58.57億，營收季增11.27%，營利季增5.98%，營利增加4億，還比英業達少，這也是為什麼外資群及主力看到工業富聯，緯穎及美超微第二季財報後，會去看衰AI概念股，因為緯穎的營收增加11.27%，營利僅增加5.98%，和美超微及工業富聯一樣，營收增加，營利卻沒有增加的很多，後面看到廣達營收增19.74%，營利增三成，緯創營收增0.38%，營利增22.57%，英業達營收增18.16%，營利增21.71%時，外資群及主力才對AI概念股的獲利表現改觀，看到鴻海營收增17.11%，營利增21.36%，這算是跌破眼鏡的，因為外資群及主力普遍認為工業富聯是鴻海旗下做AI伺服器的公司，工業富聯營收增加46%，獲利才增12%，就會覺得AI伺服器對工業富聯貢獻很小，也會認為AI伺服器對鴻海的貢獻很小，後面鴻海開出財報後，外資群及主力就傻眼了。
鴻海旗下工業富聯說:所處行業情況，1、AI技術不斷革新，賦能數字經濟更好發展，當下，數字經濟的迅速發展正在為人工智慧產業提供良好的發展條件和技術環境。人工智慧作為關鍵性的新型技術能力，也正在被視為推動數位化經濟發展的重要引擎。根據2024年《“十四五”數字經濟發展規劃》，到2025年，包含AI演算法、算力等在內的數字經濟核心產業增加值將達到13.8萬億元。作為新一輪科技革命和產業變革的重要推動力，人工智慧也將成為塑造數字經濟發展新優勢的重要手段。行業地位方面，工業富聯作為全球領先的數字經濟領軍企業，業務覆蓋數字經濟產業全品類，在產品、技術、服務以及全球市場佔有率方面具有優勢，產品技術持續創新。在數字經濟發展的時代機遇格局下，公司始終堅持立足國內、放眼世界，以開放融合、共建共進的態度辦企，逐步實施數位化轉型升級策略。為應對全球經濟不確定性，工業富聯在核心業務穩健發展的基礎上，加速拓展高端精密製造的業務延伸（包括半導體、新能源車零部件），同時投資包括元宇宙、機器人、新能源等新業務領域，不斷為公司業績增長提供新動能。未來，公司將持續秉承“資料驅動，綠色發展”的理念，將先進的數位化技術和解決方案融入到企業的各業務領域當中，以AI 作為重要抓手，持續推動業務更快、更好地發展。
2、多模態大模型技術反覆運算，AI伺服器需求進一步提振生成式AI，自2023年爆發以來，大模型產品反覆運算如火如荼，“AI+”創新應用不斷落地，產品應用在醫療、交通、辦公、金融支付等多個行業領域均有落地，並帶動算力需求持續成長。在AI技術滲透率不斷提升的背景下，各家廠商不斷擴增資本支出布建AI算力及企業生成式AI模型落地，使AI訓練及推理伺服器需求持續成長。根據Trendforce研究報告，2024年大型雲服務商及品牌客戶等對於AI伺服器的需求未歇，預計2024年AI伺服器全年出貨量達167萬台，年增率達41.5%。行業地位方面，公司是行業內少有的可以提供完整解決方案的廠商，同時擁有全球多元產能佈局，未來在AI供應鏈中的優勢有望進一步加強。自2024年以來，公司與全球主要伺服器品牌商及國內外雲服務商的合作關係進一步深化。憑藉長期緊密的合作關係、共同開發產品的能力及高自動化水準，公司成功與客戶合作開發並量產了高性能AI伺服器、液冷機櫃等多項技術和解決方案，為全球高性能人工智慧資料中心提供強大算力支援，同時提供了具有成本效益和可持續發展的應用。未來，公司將繼續發揮在產品設計與開發、數位化製造運營、工業自動化及全球產能佈局等方面的優勢，鞏固與客戶的合作，並持續推動公司的成長與發展。
3、智慧手機加速邁進AI時代，行業變革推動成長新機遇隨著人工智慧大模型的加速發展，智慧手機正在擁抱這一新機遇。通過AI技術賦能，新一代產品得以提升處理能力、擴展智慧手機的應用場景，並改善消費者的使用體驗。當前，AI正加速從雲端到邊緣終端，AI技術在手機行業快速發展和廣泛應用正推動需求回暖提升。根據IDC的研究表明，2024年全球新一代AI 手機出貨量將達到1.7億部，占智慧手機整體出貨量的15%。中國市場的AI 手機份額也將保持高速增長，到2027年占比將超過50%。行業地位方面，作為雲計算、精密機構件“雙龍頭”領軍企業，公司已掌握相關業務重要的材料和工藝技術，包括可塑性、散熱性、上色性、輕量性等方面皆有多年技術儲備及應用經驗。當前，公司正積極擁抱AI發展帶來的多重機遇，通過加快技術及產品創新、人才引進、數位化轉型以及打造更加高效、綠色、安全的供應鏈體系等方式，持續鞏固高端精密機構件的領先優勢。
4、得益於AI需求提振，高速交換機迎快速增長機遇，人工智慧所催生的需求正在重塑資料中心交換機市場。當前，人工智慧工作負載和相關資料中心基礎設施實現快速增長，對交換機的交換容量和埠速率提出更高要求，推動需求向更高性能產品反覆運算。Dell’Oro 及IDC等研究顯示，隨著AI 資料中心的建設和升級熱潮，網路交換機市場將迎來蓬勃發展，預計2023到2026年間，AI資料中心網路交換機的收入複合年增長率將達到55%。同時，AI算力需求爆發也將推動資料中心用交換機向800G加速升級。行業地位方面，公司深耕網路通信行業多年，在相關領域擁有深厚的技術積累。公司憑藉在智慧製造、回應速度等方面的優勢，市場份額不斷提升,推升相關業務實現高速成長。其中，800G高速交換機已陸續開始出貨，預計2024年下半年開始上量並貢獻顯著營業收入，公司產品結構有望得到進一步優化。
5、工業互聯網加速賦能，“燈塔工廠”引領製造業轉型，作為新一代資訊技術與實體經濟融合的重要領域，工業互聯網驅動工業數位化、網路化、智慧化變革，成為第四次工業革命的重要基石。根據中國信通院發佈《中國工業互聯網發展成效評估報告（2024年）》，我國工業互聯網進入全面推進的快速增長期，下一階段將進入規模化發展新階段，要因地施策、因業施策，在全國範圍統籌協同發展工業互聯網。行業地位方面，作為全球領先的工業互聯網整體解決方案服務商，公司通過對內優化、對外賦能，通過工業互聯網業務對外賦能輸出科技服務，已服務國內超過200家企業客戶，涵蓋10大行業，規模化推廣之路進一步提速。截止2023年末，全球共有153座“燈塔工廠”，其中中國有62座燈塔工廠，工業富聯參與建成了9座。未來，工業富聯將持續為實現更具深度、廣度的行業賦能進行探索和實踐，為實現製造業高品質發展貢獻力量。
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