新聞說:蘋果攻機器人商機，鴻準搶頭香扛下機構件與機殼開發重任，蘋果桌上機器人計畫曝光後，再次炒熱機器人話題。供應鏈傳出，鴻海集團旗下機殼大廠鴻準因具備量產機器人相關零組件經驗，被蘋果納入機器人供應鏈合作名單，攜手搶攻龐大的機器人市場商機，挹注鴻準後續營運動能可期。鴻準成為蘋果強攻機器人市場，第一家浮出檯面的台灣協力廠。對於相關傳聞，鴻準一向不對外評論單一客戶。據悉，鴻準主要負責蘋果桌上機器人機構件與機殼相關開發，未來蘋果新品上市後，鴻準將扛起量產機構件重責大任，並成為鴻海集團揮軍機器人領域急先鋒。鴻準原本就是蘋果供應鏈，正積極跨足新業務轉型，機器人更是一大重點。鴻準在今年股東會即向股東宣示，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。據悉，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的要角，因此未來很有機會切入AI人形機器人商機。業界人士指出，鴻準目前的技術以及產能，加上母公司鴻海集團資源挹注，確實有本錢搶進機器人產業供應鏈，藉此加速完成該公司轉型的目標，否則單靠筆電、遊戲機的機殼業務，成長動能恐怕稍微不足，而機器人產業興起，對鴻準而言是一大轉機。彭博報導，蘋果已集結數百人開發專案代號「J595」的桌上型機器人，該產品結合類iPad顯示器及機器手臂，並與Apple Intelligence將推出的功能連結，打造為蘋果智慧家庭中樞系統，最快2026年推出，預估售價約1,000美元（約新台幣3.3萬元），此一設備預估是透過改良版iPadOS系統運行，未來可能將結合Siri以及蘋果AI功能，並具備語音辨識功能，接收使用者下達的指令。業界人士分析，蘋果強推桌上機器人，除了開闢新的藍海市場之外，更重要的是希望以Apple Intelligence為中心點，強化蘋果iOS生態系，讓用戶從家庭、生活、工作等各方面都離開蘋果產品。國內法人則認為，儘管蘋果的桌上機器人計畫目前可能仍處於開發初期，但從蘋果大動作召集數百人進行研發的情況看來，顯然相當重視此一新品，加上AI應用日益火熱，未來若此一產品開始量產上市，預料將有助於添增供應鏈業績成長。
新聞說:輝達財報預覽，高盛看好AI強勁需求，輝達(Nvidia)準備在8月28日發布上一季財報，華爾街預計，將迎來另一個表現強勁的季度業績，公司的高階圖形處理晶片需求依然強勁，為穩定業績奠定了基礎。雖然有新聞報導稱，Blackwell晶片生產出現延遲，可能造成輝達基本面在近期出現一些波動，但高盛分析師表示，輝達高層的評論，和未來幾週的供應鏈的資料，可能會增強投資人對該公司獲利的信心。他們認為，市場可能高估了Blackwell的任何負面影響，並預計輝達的資料中心營收將出現強勁的成長。此一成長預計將受到Hopper GPU的強勁需求、Blackwell晶片的早期出貨，以及輝達網路業務的擴張的推動，即使Blackwell存在短暫的逆風。分析師也指出，大型雲端服務供應商和企業客戶需求，依然強勁，輝達在人工智慧和加速運算方面，保持著穩固的競爭地位。他們強調幾個支援指標，例如台積電對AI需求前景看法的改善、超微(AMD)提高了全年資料中心GPU營收前景，以及美國主要超大科技企業對擴大AI基礎設施投資計畫的正面評論。此外台灣的ODM廠和鴻海等公司也公布營收優於預期，並強化了對AI伺服器需求強勁的看法。美超微(SuperMicro)最近的財報，也超出預期，在直接液體冷卻解決方案的需求推動下，提出強有力的財測。分析師進一步指出，佔輝達資料中心營收50%以上的美國超大型企業，繼續表達對輝達未來的樂觀態度。高盛的分析師表示，一些客戶已經提供了早期證據，證明生成式AI已經如何使廣告等產業受益，顯示它們傾向於在近期過度投資，並確保領導地位，而不是陷入投資不足，以免錯失一個巨大的收益機會。
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