5月2日！台幣強升鴻海及台股出現資金行情！作者:A大！今天台股上漲552點，成交量3266億，指數收在20787點，今天台幣突然暴升，直接就是升值一元多，之前我就和大家說過，台幣只要升值，就會有熱錢流進來台灣炒匯，台幣升值對於電子股的毛利率，營收及獲利是相對不利，不過只要台幣慢慢升，對電子股影響就是不大，會有人說台幣升到30元台灣就會出現金融風暴，我個人覺得倒是不會，畢竟台幣在2021年時一直在27.8元，那時一堆狗屁專家也說28元的台幣會成常態，不要再妄想看到33元，結果前一陣子美元對台幣一直在33元附近，當台幣在28元半年到一年的期間，有很多電子公司獲利大減或倒閉嗎？其實也沒有，很多公司都是會做匯率避險，一般電子股面對慢慢的升值是沒有問題的，但是升值如果太兇猛的話，會有一季的匯損產生，但時間只要拉長，其實電子業還是都能活下去，大家還是得了解一件事，很多事就是相對，要是台幣太強，然後韓國的貨幣很弱，那我們很有可能就會被南韓打敗，今天台幣及韓元都大幅度的升值，只要台灣和競爭對手升值的速度及幅度差不多，那對台灣的競爭力影響就不大，之前4月7日到9日，台股大跌20%，大型權值股下跌30%，很多投資者自我心理面崩潰，使用融資及質借的人也被逼著斷頭及被催繳，這幾天台幣升值的這麼誇張，一些買美債的投資者也會產生匯率損失，有一些人會不懂買美債和台幣匯率有啥關係，其實道理很簡單，買美債正常的流程是台幣換美金，接著去買美債，在台灣的美債ETF已經省略了換美金這動作，反正投信會幫你處理好，也會在管理費及手續費中扣除換美元的費用及差價，一般我台幣換美金的話，大概會有0.1元的差價，這就是銀行要賺的費用，當你了解這流程後，你就會知道美債和台幣之間的關係，當你持有美債，就是以美元為單位去持有的，你人在台灣，是以台幣計算股價，所以最終反應在美債ETF上的價格當然就是要時時刻刻的跟著台幣升值及貶值，一般債券是很穩的工具，所以就會有人用很大的融資或股票質借去持有美債，一般應該是不會有人蠢到用融資持有美債ETF，因為美債ETF了不起報酬率一年4%，融資利率要6.5%，所以一定是不值得的，之前股票質借的利率在2.2%，最近利率有一直提升，已經來到2.5%，2.8%，甚至是3%，所以很多用美債ETF去質借的人，其實利差就是非常的小，買美債的人認為美債是這世界上最安全的金融商品，所以會使用很大的槓桿，像是美債有出正二，如果你用美債正二再去股票質借，這樣槓桿就會翻到五倍，這一波感覺所有的金融商品都被殺一波，之前是殺股票，虛擬幣，最近一付就是要殺美元定存及美債，也就是川普關稅嘴砲戰中，不論你持有什麼資產，都很容易被教訓一頓。
前天微軟及臉書開出亮眼財報，而且也說接下來資本支出增加，這就為AI概念股打了一劑強心針，之前空方一直在那騙神騙鬼的說微軟減少投資或不租資料中心，後面發覺都是空方為了打擊AI概念股說的鬼話，之前谷歌也開出好的財報，也說接下來AI伺服器的佈局依舊強勁，這就和我推測的差不多，之前我就說過，AI伺服器是企業在佈局的，只要雲端大廠有人停下腳步，那很有可能就會被對手超過去，像是ChatGPT已經有很多的用戶，也計劃把購物計劃放到ChatGPT中，也就是用戶去搜尋某一些產品，ChatGPT就會把產品介紹給消費者，這已經是搶了谷歌的商機了，所以AI工具使用者多不多，這會影響到之後雲端大廠的競爭力，所以這些雲端大廠不可能停下腳步的，另一個原因是美國和中國在做AI軍備競爭，美國很無恥的去禁售中國AI晶片，連H20這種比較低階版的也不讓輝達賣，以輝達董事長的角度來說，他覺得中國和美國之間的AI差距很小，要是四大雲端大廠停下佈局AI伺服器的腳步，那我也不懂美國禁售中國AI晶片的目的，美國及中國之間差距都很小了，美國還要靠耍賤招才能贏過中國，結果美國再放慢腳步，那豈不是找死嗎？所以四大雲端大廠一定就是持續佈局AI伺服器的，這是為了和中國保持差距，昨天蘋果也開出第一季財報，第一季營收及獲利表現的還不錯，第二季預計關稅會影響到九億美金的獲利，大家一時間聽到九億美金，覺得這樣就三百億了，覺得好多，但是蘋果第一季是賺248億美金，所以九億美金對蘋果來說僅是3.64%，這種獲利對蘋果來說就是很小幅度的影響，蘋果說以目前的關稅情況下會影響3.64%的獲利，這也是我和大家說的，目前的關稅情況對鴻海及蘋果影響根本不會很大，畢竟目前僅有中國出口到美國被課了20%，剩下台灣，印度，越南都是零關稅，蘋果也說目前有一半銷往美國的蘋果手機是在印度製造，大家就記得目前這樣的情況，只要川普沒有新的關稅政策，那對蘋果獲利影響就僅是3.64%這種水準，如果時間拉長，也就是印度能佈局更多的蘋果手機產能，那蘋果就不需要靠中國出口到美國的蘋果手機，自然就不需要去繳那20%的關稅，之後也許第三季底蘋果銷售旺季，蘋果把手上漲價個3到4%，這樣就能抵消關稅的影響，或是目前印度很積極的和美國談判，想要取代中國世界工廠的地位，目前美國為的就是削弱中國的實力，短時間蘋果手機也不可能回到美國，所以美國很有可能就是讓印度去取代中國，本來印度的基礎設施不好，人才也欠缺，要是鴻海一家企業過去的話，可能要五到十年才有可能把中國供應美國的蘋果手機完全以印度取代，現在川普是逼所有的企業離開中國，想要做美國的生意，就要去印度，越南之類的，這等於就是幫蘋果，鴻海，完善供應鏈，當有更多的外資企業投資印度，那印度政府就有更多的稅收去完善基礎建設，很有可能原本需要五到十年，後面三到五年就能把銷往美國的蘋果手機都從印度製造，這樣美國即可以削弱中國，又不需要花更多的錢買蘋果手機，所以我認為蘋果未來是會在印度加速及擴大投資的。
三大法人近十五個交易日下來買了鴻海87957張，三大法人從去年11月中川普選上總統後就開始賣超鴻海，大家就發覺整整半年三大法人一直在賣，鴻海的股價也從221元跌到了112.5元，最近關稅愈來愈明朗了，至少目前確定的關稅對鴻海影響就不大，昨天蘋果說目前的關稅就僅會影響到獲利3.64%，前天微軟及臉書獲利很亮眼，說接下來資本支出也不會放慢，所以鴻海原本的ICT事業影響在5%之內，新的獲利成長動能AI伺服器又不受關稅影響，這等於就是目前的關稅僅會影響到鴻海今年一點獲利，由於AI伺服器今年獲利能讓鴻海增兩到三成，如果原本ICT產品影響獲利5%左右，這樣還是能有獲利成長兩成到兩成五左右，我一樣是那句話，你可以假設之後川普祭出不利的關稅政策，但也許也是有可能祭出有利關稅政策，要是川普一直沒有提出新的關稅政策，目前鴻海的股價就是委屈價，大家看緯創及廣達股價都站上四月二日的位置了，今天還站上了季線，連台積電今天都站上了四月二日的位置，鴻海距離四月二日位置的153.5元還差了6元，距離季線還差了12元，有可能鴻海開出四月營收或是好的第一季財報，鴻海股價就一口氣追上廣達及緯創。
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1、台幣強升鴻海及台股出現資金行情！
2、蘋果最新財報及展望一次看！
3、台幣狂升引來熱錢進來台灣炒股！
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