5月12日！鴻海第2季GB200機櫃出貨月月增！

 

新聞說:大摩按讚GB200供應鏈，鴻海、廣達等給予「優於大盤」評等，外資摩根士丹利（大摩）於最新大中華科技硬體報告中指出，輝達GB200機櫃4月出貨量大增，顯示整體供應鏈拉貨動能強勁，單月出貨量遠超今年首季，鴻海、廣達、緯創等供應鏈廠商有望受惠，故均給予「優於大盤」評等。大摩表示，4月GB200機櫃出貨量達1,500櫃，相較於第1季的1,000櫃，有明顯增長，相較前一個月，展現出顯著出貨加速成長，供應鏈拉貨動能強勁，帶動整體供應鏈成長。大摩指出，台廠中以鴻海出貨最多，4月鴻海出貨約1000櫃，為供應鏈中出貨加速的主要驅動者。此外，鴻海第2季GB200機櫃的出貨預計將呈現每月月增趨勢，進一步強化其在AI伺服器供應鏈中的份額與動能。大摩認為，未來鴻海除AI相關業務推升營運動能外，還有iPhone銷售狀況及電動車業務發展進度，後者在旗下子公司鴻華先進與三菱汽車簽署一份合作備忘錄後，有望帶動後續更多電動車（EV）合作案及市場擴張。至於廣達方面，大摩指出，廣達GB200出貨量3月150櫃，4月提升至300至400櫃，顯示在新一代AI伺服器布局中，廣達的參與度與產能拉升同步擴大。雖廣達4月營收因筆記型電腦及一般伺服器下滑影響而稍有月減，但AI伺服器營收仍持續推進，其中除GB200出貨量持續增加以外，HGX伺服器出貨仍穩健，估計第2季整體出貨量達約12,000台，對毛利率與獲利結構有正面貢獻。緯創方面，大摩認為，緯創4月營收因筆電、桌電、顯示器出貨下降，加上子公司緯穎營收下滑，導致月減13%，但與去年同期相比依舊年增逾八成；其中假設主機板營收持平，所有新增AI營收都來自系統層級，推估4月緯創出貨約1,800至2,700片運算托盤，相當於100櫃至150櫃GB200機櫃。

A大回答:大家看從4月11日到5月11日主力進出情況，小摩買了45672張，大摩買了25835張，所以大摩及小摩會開始放好消息也是很正常的，這時會有人說，為什麼大摩及小摩會說實話呢？其實外資群是一群不是一個，大摩及小摩也是怕買了後被所有的外資群及主力圍毆，大家看美國是世界第一強國，三億人口佔總經濟體24到26%，美國單獨去修理中國，歐盟，日本，台灣，及全世界，都是無敵的存在，這一次美國之所以和中國對打會輸，原因在於川普一開始就去對付自己的盟國，就用嘴砲去掃射自己所有的盟國，搞的每一個國家都很不爽美國，要是中國和歐盟聯手，那美國就不會是對手了，因為中國加歐盟就能佔經濟體35%，再加上日本4%的話，這樣就有39%了，那美國的24到26%就會變成弱勢方，美國先對全球課了10%的關稅，國內消費壓力就會上升，時間對美國就是不利，結果美國在這種不利的情況下和中國對抗，當然就是中國會贏，中國只要使出懶得理美國大法，時間是站在中國這一邊，中國是集權國家，沒有人敢上街罵習近平，也不會有人敢在網路上批評習近平，反觀美國，除了人民會罵外，國家的議員及州長也會罵，時間只要一拉長，當然對美國不利，要是美國一開始不要去課全球10%的關稅，和盟國建立好的關係，那中國了不起就只能拉北韓，俄羅斯一起取暖，現在由於川普的嘴賤，原本全世界對中國不相信，最近中國在談判時，大家寧願去看中國宣布什麼，也不相信白宮及川普說了什麼，這真的就是很可悲，一個曾經是正義的化身，是守法的標桿，現在被川普搞的像一坨屎一樣。

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