新聞說:蘋果改道攻生成式AI 庫克：今年公布更多計畫，庫克說，公司看到「生成式AI具有令人難以置信的突破潛力，這就是為何公司目前大舉投資於這一領域的原因。我們相信，這將為用戶在生產力、問題解決等方面，帶來變革性的機遇」。本周稍早媒體傳出消息，蘋果決定暫停電動車發展計畫。如消息屬實，蘋果可能正在移轉資源，將更多心力放在AI開發。但是與微軟、谷歌相比，蘋果在生成式AI的發展較為緩慢，這種AI可以產生類似人類的反應。庫克說，蘋果產品中在幕後已經存在人工智慧的操作。他說，今年稍晚將有更多有關顯著AI功能的消息。彭博此前報導指出，蘋果計畫利用AI，提高搜尋儲存在蘋果裝置上資料的能力。庫克在周三指出，每台搭載蘋果晶片的Mac，都是功能強大的AI機器，當今市場上，沒有比這個更好的AI電腦。蘋果股東周三否決了一項提案，要求蘋果揭露更多有關如何在業務中使用AI以及該技術的道德準則資訊。該提案是由美國最大工會聯盟AFL-CIO的養老金信託基金所提出的，雖然股東會沒有通過，但是也獲得37.5%的支持。該聯盟也對其它科技公司提出AI要求措施。AFL-CIO的副主任Brandon Rees說：「我們希望蘋果能在這個重要問題上，加強對投資人和其他利害關係人揭露資訊」。與其它科技公司相比，蘋果在披露有關AI使用的道德標準方面，一直落後其它公司。AFL-CIO在聲明中說，在沒有從創作者和權利擁有者提供透明度、獲得同意或提供補償之下，AI系統的訓練不應該接受受版權保護的作品，或聲音，以及專業人士的表現。蘋果反對這樣的作法，稱相關資訊的揭露，可能會影響到與競爭對手競爭時的策略。
A大回答:有人說蘋果放棄電動車對鴻海來說是大利空，很搞笑的一件事是，蘋果的電動車計劃本來就沒有這麼快會問世，而且蘋果電動車從來沒有說一定要給鴻海，重點是鴻海也沒有因為蘋果電動車任何的消息反應股價上漲，所以會覺得蘋果放棄電動車對鴻海是大利空，我真的也是很懷疑這些人的智商，蘋果了不起就是一個潛在的客戶，全球禁售油車的時間表就定在那，鴻海近幾年佈局了電動車平台，電動車關鍵零組件，電動車組裝代工，是以提供有競爭力的電動車關鍵零組健及電動車組裝為目標，鴻海的策略是不在乎最終是哪一個品牌廠勝出，蘋果加不加入電動車，這對鴻海來說也沒有差，反正電動車的市場就在那，只要鴻海電動車垂直一條龍佈局的夠有競爭力，自然其它新創或傳統車廠就會來找鴻海，這樣說好了，如果蘋果做電動車，真的要找鴻海代工及買關鍵零組件，那也要鴻海提供的條件夠有競爭力才行，鴻海如果提供的電動車組裝及關鍵零組件夠有競爭力，那其他新創及傳統車廠想要有競爭力，自然就會來找鴻海，所以關鍵還是鴻海自身佈局的夠不夠有競爭力，而不是蘋果做不做電動車。昨天傳蘋果把做電動車的資源移往AI，這對鴻海來說不是很大的利多嗎？蘋果目前的手機大部份都鴻海代工，蘋果如果發展AI手機，那代工廠不就是鴻海嗎？鴻海在伺服器也是龍頭，在AI伺服也是龍頭，而且鴻海已經佈局好AI產業的上游及下游，目前鴻海上游市佔七成以上，這部份屬於高毛利率，鴻海旗下的鴻佰科技也拿下了全球首座的AI燈塔工廠，這對鴻海AI技術是一大肯定，一些外資群，主力，法人在那炒二線及三線廠的股價，就看看，笑笑就行了，未來AI產業大爆發，一定就是龍頭的鴻海受惠最大，目前鴻海最大的客戶是蘋果，現在蘋果要加速AI的發展，這對鴻海來說算是很大的利多，這應該很好理解吧，蘋果從沒有說電動車要給鴻海代工，蘋果目前的手機產品主要就是給鴻海代工，這兩件事應該很好判斷吧，只能說鴻海在AI產業又能大步的前進了。
TrendForce說：預估2024年北美四大雲端服務業者對高階AI伺服器需求量將超過六成，根據TrendForce最新預估，以2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高階AI伺服器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等）需求量觀察，預估美系四大CSP業者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%，合計將超過6成，居於全球領先位置。其中，又以搭載NVIDIA GPU的AI 伺服器機種占大宗。受美禁令影響，NVIDIA後續發展仍有挑戰，NVIDIA近期整體營收來源以資料中心業務為關鍵，主因其GPU伺服器占整體AI市場比重高達6~7成，惟後續仍須留意三大狀況，可能使NVIDIA發展受限。其一，受美國禁令箝制，中國政府將更致力於AI晶片自主化，進一步來說，華為仍被NVIDIA視為可敬的對手。而NVIDIA因應禁令推出的H20等中國特規方案，性價比可能不及既有的H100或H800等，中國客戶採用度可能較先前保守，進一步影響NVIDIA市占率。其二，在具規模及成本考量下，美系大型CSP業者除Google、AWS外，Microsoft、Meta等亦有逐年擴大採自研ASIC趨勢。其三，來自AMD的同業競爭，AMD採高性價比策略，對標NVIDIA同級品，AMD提供僅60~70%價格，甚至代表性或具規模客戶能以更低價策略方式搶進市場，預期2024年尤以Microsoft為最積極採納AMD高階GPU MI300方案業者。NVIDIA為維持領先，將更致力拓展多元組合產品線，NVIDIA在面臨潛在隱憂下，亦更積極加速拓展其多元產品線，以因應不同客戶群。2024年起將正式汰換A100產品，而以價格更高的H100系列為主軸。除H100，預估自今年第二季末開始小量出貨搭載更高HBM3e規格的H200產品。另預估NVIDIA未來在價格上將更積極採差別訂價，H100採部分折價策略，H200應維持約H100原價格水位，以提供更高性價比方式，穩固雲端CSP客戶。除此之外，NVIDIA將採用一次性工程費用(NRE)模式，與Meta、Google、AWS及OpenAI等廠商展開洽談，並將目標擴及電信、車用及電競客戶。此外，預期NVIDIA自2024年下半將推出新一代B100產品，相較H系列可望在效能上又有所提升，在HBM記憶體容量將高出H200約35~40%，以因應更高效能HPC或加速LLM AI訓練需求。而在中低階產品上，除L40S針對企業客戶做邊緣端較小型AI模型訓練或AI推論外，另亦規劃以L4取代既有T4，作為雲端或邊緣AI推論應用。值得注意的是，為避免2023年GPU供應不足問題，NVIDIA亦積極參與CoWoS及HBM等擴建產能需求，預期今年第二季在相關原廠產能逐步開出後，原交付Lead Time平均約40週也將減半，逐步去除下游供應鏈因GPU短缺而使AI伺服器供應進度受阻問題。
