新聞說:生成式AI崛起，伺服器產業新商機，AI不是新技術，但隨著演算法、數據量、運算能力的同步並進，造就了AI技術發展的大躍進，隨後在2022年，OpenAI推出基於GPT-3.5的聊天機器人ChatGPT，讓AI與生成式AI的發展進入新的高峰，並在2023年帶動AI生成內容（AIGC）的熱潮，且帶動了各種生成式AI的商業創新應用與新需求。生成式AI市場在未來數年可望迎來爆發性成長，市場統計，生成式AI市場規模可望從2022年的400億美元規模大幅成長至2032年的1.3兆美元，期間年複合成長率（CAGR）高達41.7％，顯示全球生成式AI市場的商機龐大。由於生成式AI技術的成熟，帶動各式應用軟體的蓬勃發展，包含文字、圖像、音樂、影像、語音等類型的應用，也使相關生成式AI公司大量增加。雖生成式AI相關業者大量增加，但大型自然語言模型的演算與處理，仍須依靠雲端服務業者、資料中心或伺服器來完成，也因此會帶動生成式AI上下游供應鏈的發展。其中，生成式AI背後的大型語言模型（LLM）參數量龐大，訓練的步驟較傳統決策式AI多，使伺服器中採用GPU、FPGA等專用加速器的需求增加，讓伺服器的設計從傳統以CPU為重心的設計架構，改變為以加速器為運算核心的系統設計，且由於全球生成式AI市場的商機龐大，故在訓練AI系統所需基礎設施的需求推動下，使目前市場對AI伺服器與AI晶片的需求快速上升。TrendForce預估，2023年全球AI Server（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量將接近120萬台，年增38.4％，AI Server 2023年占整體Server出貨量的比重將接近9％；此外，預估全球AI Server出貨量在2022年至2026年間的年複合成長率將高達22％。全球AI Server出貨量在2022到2026年將進入高速成長期，AI Server占整體Server出貨量的比重預估在2026年將提升至15％；另Digitimse Research則統計2022年全球AI伺服器的出貨量約接近37.76萬台，年增24％，並預估全球AI伺服器的出貨量在2026年將成長至178萬台，期間CAGR高達47.3％，其中高階AI伺服器在2022年的出貨量為3.38萬台，2023年將成長至17.18萬台，年增408.3％。
新聞說:英偉達高性能GPU訂單不斷，機構稱堅定看好算力產業鏈，根據行業媒體報道，隨著人工智慧研發和應用的增加，對英偉達H100、A100等針對資料中心的高性能GPU的需求也大幅增加，多家公司大額採購，英偉達高性能GPU也隨之供不應求。去年已向英偉達訂購16,000塊H100的印度資料中心和伺服器營運商Yotta，將再向英偉達訂購16,000塊GPU。Yotta新的GPU採購訂單持續到明年3月份，採購的除了H100，將還有H200，訂單金額預計在5億美元左右，與去年的訂單金額相當。AI大模型浪潮下，大模型以及垂直領域應用帶動AI算力需求持續高增。信達證券認為，隨著AI逐漸發展，下游算力需求不斷提升，應用端閉環逐漸清晰，堅定看好算力產業鏈。據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：工業富聯的AI伺服器已迭代至第四代，並於今年開始為客戶開發並量產英偉達的H100及H800等高效能AI伺服器。拓維資訊生產的「兆瀚」系列AI伺服器能夠滿足當前各類主流AI場景與AI大模型的訓練需求，已經在國內多個區域人工智慧運算中心、城市人工智慧中樞、通用AI伺服器場景中得到了應用。
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工業富聯日前表示：供輝達AI伺服器晶片基板逾5成，鴻海旗下工業富聯證實，對晶片大廠輝達供應人工智慧伺服器晶片基板，占有率超過50%，是輝達最大供應商；此外，輝達GH200晶片模組訂單，也全數交給工業富聯。工業富聯數據長劉宗長日前接受中國媒體採訪指出，工業富聯2017年與輝達合作開發伺服器產品，當時推出第一台AI伺服器HGX1，雙方合作是原廠設計製造模式，深度參與前期產品設計與開發。劉宗長透露，工業富聯已是輝達A100、H100主板獨家供應商，也是最新繪圖晶片（GPU）高效能運算（HPC）平台獨家設計生產交付供應商。他指出，去年首次拿下輝達HGX AI伺服器晶片基板訂單，加上原本的DGX AI伺服器晶片基板訂單，工業富聯是輝達AI伺服器晶片基板最大供應商，占有率超過50%。而輝達GH200的晶片模組訂單，也全數交給工業富聯。在AI工廠布局方面，劉宗長指出，輝達與鴻海集團合作建設AI工廠，這個專案由工業富聯推進，未來計劃把AI工廠應用到各產業。工業富聯日前指出，2023年前3季整體AI伺服器營收較2022年同期成長高雙位數百分比，去年前3季生成式AI（處理器CPU整合繪圖處理器GPU）伺服器營收成長翻倍，呈現連3季營收倍數增加。展望鴻海集團在AI伺服器布局，鴻海先前重申，集團涵蓋從上游模組、基板，到下游伺服器與機櫃整機設計製造，以及先進散熱方案，在生成式AI上游GPU模組與基板技術要求高，也有較高的利潤貢獻，是鴻海發展AI伺服器重點。輝達今年持續規劃高階AI晶片架構，本土期貨法人分析，輝達將在上半年推出H200架構，下半年推出B100架構，預期從B100架構開始，輝達將採用小晶片技術。
