新聞說:鴻海砸8.27億元取得墨西哥土地，擴AI伺服器產線，鴻海今天晚間公告，透過轉投資工業富聯墨西哥子公司約新台幣8.27億元，取得哈里斯科州土地。產業人士分析，投資主要為擴大人工智慧（AI）伺服器產線。鴻海晚間公告，新加坡子公司Cloud NetworkTechnology注資工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.計3000萬美元，工業富聯墨西哥子公司再以約4.53億元墨西哥披索，取得哈里斯科州城鎮艾薩爾托土地，面積約42.16萬平方公尺。鴻海指出，此次投資為營運需求。產業人士分析，鴻海注資工業富聯墨西哥子公司在當地購地，主要目的為擴大AI伺服器產線，工業富聯在墨西哥表面組裝技術（SMT）產線設立完成，在美國和越南SMT產線也已建置，加上台灣既有產線，工業富聯高階AI伺服器在中國以外製造組裝的產線布局已就緒。鴻海擴大布局墨西哥，1月上旬公告子公司增資鴻佰科技墨西哥廠1000萬美元；2021年9月鴻海子公司以2700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權，市場評估，相關投資也是擴大伺服器組裝業務。鴻海集團布局墨西哥多年，去年9月，鴻海集團與墨西哥北部奇瓦瓦州政府建立策略夥伴關係，雙方合作在當地培養先進專業人才、促進創新技術、鎖定資通訊、車用及再生能源發展。2022年9月，鴻海子公司間接投資墨西哥廠3.61億美元，與消費電子組裝來料加工業務有關。根據年報資料，鴻海集團旗下富智康2006年10月已在奇瓦瓦州設廠，集團子公司PCE Paragon Solutions於2008年1月在墨西哥設點，集團子公司Foxteq於2010年1月也在奇瓦瓦州設立據點，集團旗下鴻騰於2016年1月在墨西哥設廠，物流關聯企業準時達2018年1月在墨西哥設立據點。
A大回答:近期AI產業的發展愈來愈火熱，幾年前佈局AI產業的人也想不到2023年下半年AI產業開始大爆發，在五年前時，大家只知道電動車，數位健康，機器人，半導體，5G及AI會是未來的趨勢，所以就會進去佈局這些產業，不過謀事在人，成事在天，也沒有人知道哪一項未來產業會先爆發，幾年前大家因為全球政策設定了一個禁售油車的時間表在那，所以就積極的去佈局電動車，五年後電動車的發展速度沒有預期的這麼快，還有中國的電動車發展太快，中國就是打低價策略，而且政府過度的補助，造成電動車在中國已經過度氾濫，不過一分價格一分品質，中國打著低價的電動車搶市場，我個人覺得也無所謂，這就像之前手機一樣，一樣是會有低價，中價，高價三個市場，低價的就是能用就行，一開始買低價開一開的人，他們會發覺一分價格，一分品質，未來自然會去買品質相對好，價格市中的產品，也不用擔心電動車已經飽和了，隨著AI的發展，未來說不定電動車會搭配自動輔助駕駛，太便宜的電動車肯定是不會有這種功能的，這就像蘋果手機一樣，每一代出一個新功能，然後愈來愈強大，只要電動車是未來的趨勢，那未來電動車就會像手機這樣分出勝負，贏家通吃市場的利潤，然後每年都會有固定的需求在那，不要以為一開始一些廠商用低價衝了一些量，就覺得電動車市場已經結束，產品就是消費者用一用就知道問題在哪，一開始大家就選便宜，能開的就行了，開了一年，兩年，三年後，就會知道便宜沒啥好貨，後面的電動車因為量愈來愈大，價格也會變便宜，但品質會愈來愈好，這和一開始衝得很快，然後賣品質很差的電動車是不一樣的，最近AI很明顯就是很火熱，而且整個商機都爆發出來了，很多公司會把更多的資源放在已經確定爆發的產業也是很正常的，鴻海在劉董2019年接任時就佈局了電動車，數位健康，機器人，半導體，5G及AI，五年時間過去了，鴻海電動車有按照自己的策略在佈局，市場目前比較沒有在炒電動車題材，前幾年是在炒半導體，不過大部份的人都假裝沒這回事似的，最近就是在炒AI題材，鴻海在伺服器的佔比是43%，目前AI伺服器佔傳統伺服器比例約1成，未來成長的速度會很快速，鴻海即然都在傳統伺服器能取得快要一半的市場，只要AI伺服器真的爆發，鴻海就把資源移到AI伺服器上，這也不會有什麼問題的，鴻海在全球都有佈局AI的工廠，前一陣子鴻海旗下的鴻佰科技才取得全球首座的燈塔工廠，所謂的燈塔工廠就是工廠界的標竿，鴻海的技術、資產都擺在那了，只要AI產業大爆發，最受惠的自然就是鴻海。
大家可以看到鴻海最近會一直增資做雲端網路的子公司，就是擴充廠能，只要AI商機變大，鴻海的工廠，技術都在那，只要再花錢把產業擴大，一樣就是能得到這麼大的市場份額，我就問一句，一些二線及三線廠在伺服器會打輸鴻海，現在在更需要技術的AI伺服器，怎麼會有人幻想這些二線及三線公司能打敗鴻海，想要吃下這麼大的商機，這些二線及三線公司好歹也要有這麼大的資產，之前我就舉過例了，全球雞排及炸雞市場很大，你一間路邊賣炸雞或雞排的，你和我說可以吃下全世界的市場，那豈不是來搞笑的嗎？你說肯德雞，麥當勞能吃得下，那我相信，畢竟別人規模，資產，技術就擺在那，只要全球吃炸雞人數增加，自然就是大型連鎖龍頭受惠，鴻海是代工界的王者，在伺服器也是王者，之前AI伺服器單純就是題材，所以佔營收比例不高，市場在那吹的一付二線及三線廠能大賺似的，其實單純就是一開始AI伺服器市場小，毛利率高，投資者覺得二線及三線廠短期因為AI伺服器的高毛利率提升毛利率及獲利，但根據劉董在法說會上說的，AI伺服器分成上游及下游，鴻海在上游市佔七成以上，上游的毛利率又是最好的，下游大家都能做，也沒啥高毛利可言，大家可以從緯創，光寶科2023年第三季及第四季兩光的獲利看出來下游的毛利率及獲利不怎麼樣，未來AI伺服器量真的出來時，還是最具競爭力的鴻海會因為佈局了上游及下游得到最大的市場，這樣說好了，現在量小，下遊的AI伺服器還是比一般伺服器毛利率好，但未來量大後，因為鴻海掌握上游毛利率好的部份，鴻海在下游就以更低的毛利率去搶大部份的訂單，因為鴻海有上游毛利率好的，自然就能去中和下游毛利率不怎樣的，一般二線及三線的代工廠，因為沒有上游的技術，在面對下游毛利率不好的單，他們就不會想要接，最終整個市場又通通都會跑到鴻海這邊來，這就是傳說中的垂直一條龍整合。
