新聞說:Meta及微軟資本支出大增，輝達、美超微等AI股歡騰，Facebook母公司Meta Platforms創辦人兼執行長祖克柏誓言要將Meta轉型為「領先全球的AI公司」，未來幾年會大舉投資相關服務，激勵美國AI晶片、伺服器類股跳高。輝達的AI伺服器及儲存技術夥伴美超微電腦、晶圓代工夥伴台積電ADR 25日也同步上揚4.33%、2.71%。CNBC、Barron`s報導，富國銀行(Wells Fargo)分析師Aaron Rakers估計，2023年第四季Meta對美超微、資料儲存技術商Pure Storage的營收貢獻度皆為10%。另外，網路設備商Arista Networks去年則有21%營收來自Meta。Rakers並表示，Meta一直在使用博通的客製化網通IC，也是超微(AMD)「MI300X」AI GPU的首批客戶之一。Meta 4月24日盤後公布財報時預測，2024年資本支出將介於350到400億美元之間，高於先前預估的300到370億美元。祖克柏當時在電話會議承諾，未來幾年會大舉加碼投資，打造更先進的模型及大規模AI服務。他表示，在新產品開始帶來更多營收前，這些資本支出有大幅增加的必要。Meta財務長Susan Lee 24日在財報電話會議則預估，2025年資本支出將再次高於2024年。不過，她並未提供明確預測數字。另外，微軟4月25日美股盤後公佈財報時也透露，第三季度(1到3月)由AI主導的資本支出由前季的115億美元攀升至140億美元，比Visible Alph估計的131.4億美元多出將近10億美元。值得注意的是，輝達贊助的AI生成視訊內容創建軟體開發商Synthesia，25日展示最新世代的AI生成虛擬化身，該公司聲稱這款數位化身可模擬人類情緒。Synthesia總部位於英國，去年曾向輝達等投資者募資9,000萬美元，估值約為10億美元。
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鴻海主力籌碼分析，這一周買超第一名的是美商高盛,買了28431張,第二名的是元大,買了7641張,第三名的是上海匯豐,買了7171張,第四名的是美林,買了6295張,第五名是永豐內湖,買了5227張,今日賣超，第一名的富邦新店,賣了11218張,第二名的是台灣摩根,賣了8582張,第三名的是凱基台北,賣了7686張,第四名是國泰綜合,賣了6648張,第五名的是富邦,賣了3571張，這一周高盛買的太兇猛了，買了28431張，買走了富邦新店，富邦，國泰綜合，大摩，小摩，瑞銀，港商野村，等作多外資群及內資群，除了高盛外，上海匯豐也買了7171張，雖然很不想提美林，不過美林這一周也成了第二波主力外資的一員，買了6295張，大家可以發覺一件事，第一波作多的內資有一些出貨了，第一波主力外資群希望鴻海洗盤一下，但第二波主力外資群因為成本比較高，所以他們買的就是比較積極，之前我就和大家說過了，近三年外資群賣超了鴻海一百四十萬張，所以大部份外資群手上都沒有流動的鴻海股票，想要進來玩短線也好，玩波段也罷，外資群一定就是要先補貨才能玩，這就造成了外資群會一直買超鴻海，就算內資主力出貨，鴻海的股價也不太會下跌，畢竟AI百年大行情就擺在那了，鴻海AI伺服器的成長會維持幾年，營收，獲利都還沒有出來，所以裡面大部份的主力外資群及內資是不可能出貨的，一些還沒有買的外資群因為要補貨，所以就會一直買，這就使的裡面的股東會一直換手，第一波一些成本比較低的內資主力賣光了，第一波主力外資群調整一些，都是會有其他的人接手，近幾周除了第二波作多外資群買以外，一般的散戶也會進來買了，從近三周集保股權來看，已經有一萬六千多個新股東進來了，大家應該也會發覺自己身邊會有一些親朋好友，同事，父母，兒女說自己進來買鴻海了，這都是很正常的，集保股權股東增加一萬六千人，這騙不了人的，之後鴻海股東會持續增加，外資群及內資想要成功，鴻海股東至少要增加到120到140萬人。
這一周鴻海股價上漲12元，漲幅8.39%，從143元漲到155元，外資群連三周買超，這一周買超19221張，投信買超8725張，投信連兩周賣超後又開始轉為買超，自營商買超9402張，自營商也是連兩周賣超後轉買超，這一周三大法人買超鴻海37348張，近十周下來，外資群買了八周，賣了兩周，賣都是賣一萬到一萬五千張左右的量，買都是幾萬張，有基本面及產業面利多時就一口氣買超二十幾萬張，近十周下來外資群買超了384719張，我一直和大家說外資群一定是想要買鴻海的，原因在於近三年外資群賣了一百四十萬張，外資一群不是一個，因為大多外資在近三年賣超了，所以隨便一個外資都能買個六到十萬張，甚至能買十到二十萬張的量，外資群近十周下來也才買到持股水位40.7%，距離近幾年最高水位49%還差的很遠，近十周下來投信買超六周，賣超四周，投信合計買超126269張，自營商十周中買七周賣三周，合計買超76251張，三大法人近十周下來是買八周賣兩周，重點是賣的兩周中，一周僅賣1828張，另一周僅賣13914張，合計買超587237張，接下來三大法人一定也是會繼續買的，不論他們怎麼演戲，最終一定是想要鴻海的，我會這麼肯定的道理很簡單，因為AI產業太明顯了，台股AI概念股中的鴻海，廣達，緯創，英業達，光寶科等，就只有鴻海股價淨值比最低，很搞笑的一點是，鴻海是規模最大，競爭力最強的，一開始市場認為AI營收太少，所以就去炒一些二線及三線的廣達，緯創，英業達及光寶科，覺得一開始的AI營收能讓這些公司發大財，結果到現在一根毛都沒有看到，結果股價已經炒到股價淨值比三倍，四倍，五倍，甚至是六倍了，鴻海股價淨值比才1.44倍，幾年後最有潛力成為AI伺服器的龍頭，所以外資群，投信，自營商接下來幾年當然是要操作鴻海，這麼簡單的事大概就僅有一些短視的散戶看不懂，他們眼中就僅有股價，而且極度的短視，外資群，主力，投信，自營商看的時間長度應該是能以三到五年，因為今年AI伺服器的營收對鴻海來說雖然是年複成長四成，但僅佔營收十四分之一，明年可能就是佔到營收的十分之一了，關鍵就是後年，大後年及2028年，如果按照台積電及調研單位預估的成長率前近，2028年鴻海AI伺服器說不定都有兩兆元了，如果成長比較少一些的話，至少也是能有一兆五千億左右，最重要的是最兩三年AI伺服器是藍海，市場供不應求，不會有廠商敢去砍價的，輝達為了讓下游的廠商最大力度的配合，一開始自然也會給不錯的毛利率，不會像蘋果這種已經成熟的成品，動不動就是在砍供應鏈的獲利，然後自己還毛利率四成多。大家想一件很簡單的事，如果一開始AI伺服器毛利率就是紅海，那有鬼會進去幫輝達代工，那些雲端大廠很急，很趕，那是你家的事，也就是因為這樣，市場一開始會很看好AI年複成長高，而且一開始的毛利率及獲利會很好。
