4月30日！鴻海AI伺服器爆發性成長僅剛開始！

 

今天台股一早都在量縮，最後一筆爆量下跌115點，最終下跌98點，台積電股價本來上漲5元，股價來到800元，最後一筆變下跌5元，收在790元，等於是最後一筆就下跌了10元，鴻海最後一筆多下跌了0.5元，本來是156.5元，最終收在156元，今天一早鴻海因為有工業富聯開出第一季獲利年增34%的利多，本來就是上漲到161元，不過一早很明顯就有賣壓一直讓鴻海不要漲超過160.5元，近兩個月下來，外資群買超了近四十萬張，投信及自營商也買超了近二十萬張，所以他們應該是很了解自己最後一筆想要幹嘛，所以一早鴻海的股價就走勢比較弱一點，最後一筆就沒有像台積電這樣跌10元，也就是台積電最後一筆下跌了1.24%，鴻海今天下跌1.57%，除了台積電外，聯發科最後一筆也是下跌了18元，原本是1010元，最後收在992元，最後一筆下跌了1.78%，昨天外資群期貨空單留倉15041口，就是透過台灣重量型權值股去打壓指數，今天最後一筆金融股大部份也是殺最後一筆，昨天外資群買超前十名中有七檔金融股，昨天先補一點金融股，今天再用於打壓最後一筆指數。

新聞說:3月，工業富聯公佈了2023年財報，報告顯示，2023年，隨著上游算力建設的飛速飆升及下游AI需求的快速增長，工業富聯雲端運算業務收入達1,943.08億元。其中，雲端服務商產品佔比快速提升，2023年佔近五成。 AI伺服器佔雲端運算收入比例提高至約三成，呈現強勁的成長動能。工業富聯表示，專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統整合等業務，去年公司AI伺服器出貨量節攀升，為主要客戶新一代資料中心產品和算力中心產品導入提供設計開發服務，成為公司新的成長引擎。

A大回答:這一波AI百年大行情中，鴻海營收及獲利的成長才剛剛開始，目前AI伺服器還是處在藍海，還是供不應求，鴻海旗下最賺錢的金雞母工業富聯算是有把營收分佈說的很清楚，在2023年時雲端網路營收近五成，其中AI伺服器營收佔雲端收入比例提高到約三成，2023年工業富聯雲端網路營收是1943億人民幣，人民幣對台幣1比4.4元，所以工業富聯的營收為8549億，大概就是近三千億左右，昨天工業富聯開出第一季的財報，也是有把各產品類別的營收分類，2024年第一季度，工業富聯雲端運算業務營收佔整體營收近五成，創單季新高。同期，公司的AI伺服器佔伺服器整體營收近四成，AI伺服器營收年增近兩倍，較上季呈現近雙位數比率成長。此外，報告期間內，工業富聯生成式AI伺服器營收年增率增加近三倍，季比也呈現雙位數比率成長。第一季工業富聯營收5222億，雲端運算佔整體營收近五成，那就是2611億，AI伺服器佔伺服器的四成，第一季AI伺服器大概就是一千億了，以第一季AI伺服器年增近兩倍，生成式AI伺服器年增近三倍，還有鴻海下半年會比上半年好，大概上半年四，下半年六，按工業富聯這個營收來看，今年工業富聯AI伺服器的營收會有四千到五千億就是很正常的，重點是目前的年複成長這麼大，所以時間對價值投資者有利，每撐一個月，一季，鴻海AI伺服器成長的就更多，按台積電的預估來看，台積電都敢看到2028年AI營收年複成長50%了，現在外資群持股比例還在40.8%，所以還是常常在那用買了賣，然後賣了買，嚴格來說之所以外資群會這樣，那是因為作多外資群還不夠多，如果大部份的外資群都進來作多鴻海，那有的外資群賣，有的外資群買，累計外資群還是會買超鴻海，鴻海這一波AI百年大行情這麼明顯，所以在外資群還沒有全部歸位時要抓緊時間買，之後工業富聯的營收及獲利會愈來愈漂亮，進來的外資群，主力，散戶也會愈來愈多，股市一樣也是供需法則，愈多人想要買股票的話，股價就愈有可能被高估，也就是出現所謂的瘋狂價，現在進來的外資群及主力還不夠多，還是會出現偶而一些內資主力或外資群主力賣出，最終造成外資群賣超，不過這也沒啥好擔心的，五月中鴻海就會開出第一季財報，目前根據工業富聯，亞太電信，鴻驣精密的情況來看，鴻海本業毛利率，營利率會好的機率是很大的，畢竟工業富聯營收增加12%，獲利增加34%，工業富聯的毛利率7.64%，比2023年第一季鴻海毛利率6.04%高，當工業富聯的營收比較多，毛利率比較高，那鴻海的毛利率會比較好的機率自然就很大。

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