新聞說:鴻海、輝達快攻 AI 三領域進擊 董座劉揚偉：上半年就能看到，鴻海攜手輝達快攻AI，董事長劉揚偉17日透露，上半年就可看到雙方在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。劉揚偉昨天率領鴻海團隊參加「2024台北國際車用電子展」並受訪，釋出以上訊息。劉揚偉在3月中旬前往美國參加輝達年度GTC大會時曾提到，雙方會在AI工廠方面有一些合作，目前看來，「大家就會很快看到鴻海在AI工廠上的一些建置」。劉揚偉說，鴻海與輝達的AI合作，不僅在AI工廠，還有AI智慧製造、AI智慧電動車等，合計三個平台，這些都在規劃中，預期今年上半年就會看到這方面的進展。法人看好，隨著AI應用持續擴大，可望帶動鴻海與輝達的GB200 AI伺服器出貨量逐步增長。外資認為，輝達公布最新的GB200 AI伺服器架構，運算板訂單由鴻海、緯創均分；交換器板由鴻海獨拿；伺服器機櫃則還處於競價階段，包括鴻海、廣達、英業達與緯創等都有機會拿下。業界分析，輝達GB200的第一波雲端服務供應商（CSP）客戶，包括亞馬遜AWS、Google、微軟與甲骨文，惟伺服器製造商還在競價階段，大家都希望能贏得CSP的GB200架構訂單。法人指出，先前輝達GTC大會上，鴻海旗下鴻佰科技是四家ODM大廠中，率先展示GB200 NVL72的AI伺服器機櫃產品，預期鴻海獲得訂單的呼聲最高。不過，鴻海經過這幾年「3+3」的策略布局，這些布局都要開花結果，大家會看到整個鴻海的基本面會愈來愈好。
新聞說:台積電18日召開法說會，總裁魏哲家表示，幾乎所有AI創新者都正與公司合作，解決算力永無止盡的需求，預期今年AI伺服器處理器業績將成長超過一倍，佔公司今年營收比重11到13%。台積電預期，未來五年，伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率(CAGR)成長，到了2028年將佔整體營收比重超過20%。魏哲家看好，現階段大多數AI加速器都採用台積電5或4奈米技術，且由於算力帶來的節能問題，客戶對3奈米、2奈米採用的意願相當高，期望晶片有更佳的能源效率，有助客戶產品表現。台積電看好，AI相關需求激增，等同在一個智慧互聯的世界中，節能運算的結構性需求正加速成長，台積電是 AI 相關應用的關鍵驅動者，隨著AI技術持續演進，以使用越趨複雜的AI模型，這些模型需要更強大的半導體硬體來支援。台積電預期，AI無論是採用何種方式，都需要使用到最先進的半導體製程技術，因此，台積電技術領先價值正在增加，客戶需要公司提供大規模的最先進製程和封裝技術，以可靠和可預測的技術節奏提供支援。台積電補充，此次提到的 AI 伺服器處理器狹義地指執行訓練和推論功能的 GPU、AI 加速器和CPU，不包含網路、邊緣或終端裝置 AI，預期 AI 伺服器處理器在未來幾年將成為 HPC 平台成長的最強驅動力，也是我們整體增量營收成長的最大貢獻來源。
