新聞說:工業富聯周五衝漲停，輝達向OpenAI交付首塊DGX H200 鴻海集團受惠，鴻海集團旗下工業富聯26 日漲停，工業富聯受惠於 AI 伺服器，客戶包括輝達、微軟、Google、亞馬遜等全球網路巨頭。本周，輝達向 OpenAI 移交全球範圍內第一塊 DGX H200，據指出，DGX H200 透過使用輝達定制、鴻海集團代工的 NVLink Switch，為最大工作負載提供最大的輸送量，也讓鴻海受惠最大。工業富聯作為 AI 伺服器龍頭，被市場認定為這輪 AI 風口的總龍頭。根據中信證券推測，工業富聯在亞馬遜伺服器供應商的份額為 50% 以上，保守估計工業富聯在微軟伺服器供應商的市占率可達 30%。中信建投研報認為，全球 AI 伺服器市場規模未來 3 年內將維持高速成長，市場規模分別為 395、890、1601 億美元，對應成長率為 96%、125%、80%。報導稱，從去年全年數據來看，隨著 AI 發展，工業富聯雲端服務商產品占比快速提升至近五成，工業富聯 AI 伺服器占雲端運算業務的營收比例已提高至約三成。受惠於此，報告期間內，工業富聯的雲端運算毛利率為 5.08%，較上年提升 1.12 個百分點，這是其自 2018 年上市以來，該板塊年度毛利率水準首次突破 5%。工業富聯的其他利潤指標也呈現向好態勢，具體來看，歸屬於上市公司股東的淨利潤年增 4.82% 至 210.4 億元，扣非淨利潤增長 9.77% 至 202.1 億元，毛利率則首次突破 8%，創上市以來新高。業富聯與輝達之間的合作被市場尤為關注。雙方的合作可以追溯至 2017 年推出的全世界第一台 AI 伺服器 HGX1。如今，工業富聯不僅為輝達獨家供應 A100、H100 板卡，同時也是輝達最新的 GPU HPC 平台獨家設計生產交付供應商。此外，工業富聯也是輝達 AI 伺服器晶片基板的最大供應商，占超 50% 市場份額。NVIDIA將以總計新台幣243億元資在台成立人工智慧研發中心、建造全台最大規模超級電腦
A大回答:之前鴻海股價還沒有上漲之前，市場都不會注意到鴻海在AI伺服器的努力，新聞上說輝達及鴻海旗下最賺錢金雞母從2017就推出全世界第一台AI伺服器HGX1，這其實也不令人意外，劉董在2019年中接任鴻海董事長後，他提出的F3.0(轉型升級)包括未來產業電動車，數位健康，機器人，核心技術半導體，5G及AI，大家有沒有注意到2019年中時，對鴻海來說AI就是核心技術了，代表鴻海在更早的時間就已經在佈局AI了，只是大家看到鴻海股價沒有上漲，都不相信鴻海才會是AI中技術最好的，一開始市場是認為AI產業僅佔伺服器的十分之一，2023年對鴻海貢獻約三千億，僅是鴻海總營收的二十分之一，很多散戶覺得當AI伺服器營收佔鴻海總營收比例變大時再來投資也不遲，這一點很重要，有一些散戶是不懂這道理的，他們當初跟著三大法人進去炒二線及三線的廣達，緯創，光寶科及英業達，他們不知道三大法人一開始是這樣想的，所以就一直誤會這些二線及三線廠才是AI中的王者，結果股價炒完後，三大法人也成功出完貨了，套了一大堆散戶在二線及三線的廣達，緯創，光寶科及英業達中，這些散戶因為套牢了，就不願信相信淺而易見的事，市場現在不相信鴻海是AI伺服器的龍頭，那也沒有關係，反正外資群，投信，自營商就持續佈局，就像之前在佈局二線及三線的廣達，緯創，光寶科及英業達一樣，等三大法人買的差不多後，就會開始拉抬股價，那時散戶就會開始相信鴻海才是AI伺服器的龍頭，有可能在鴻海股價淨值比四到六倍才進來買，這時會有人說怎麼可能，我這樣說好了，現在還有人覺得我在黑股價淨值比三點一倍的緯創，股價淨值比五點四倍的廣達，為啥他們覺得緯創及廣達股價淨值比這麼高是理所當然呢？因為他們中了三大法人的招，當三大法人在底部買了一大堆的緯創及廣達，然後把股價拉抬上去，那時廣達及緯創的股價就是一直漲，天天漲，漲不停，時間久了後散戶就相信緯創及廣達值這個錢，當初三大法人在玩這一些二線及三線的AI概念股時，還很缺德的一直在打壓鴻海，讓一些沒有信念的鴻海股東放棄有價值的鴻海去追天價的二線及三線AI概念股，現在三大法人進到鴻海了，他們之前幹的缺德事一定會再幹一遍的，也就是拉抬鴻海，然後去打壓廣達，緯創，光寶科及英業達，如果你不信邪，你就繼續待在二線及三線AI概念股中，三大法人會讓你嚐一下什麼叫磨死你大法，當初我在鴻海股價淨值比一倍時和三大法人撐，時間對我有利，現在緯創股價淨值比3.1倍，廣達股價淨值比5.4倍，我是不懂二線及三線的AI概念股中的股東拿什麼底氣和三大法人撐，當初鴻海股價淨值比一倍時就能折磨到裡面一狗票股東自我心理面崩潰了，每天就在那酸言酸語，漫罵，匿名裝神弄鬼，玩無間道，接下來三大法人會讓二線及三線AI概念股中的散戶嚐一下什麼叫地獄級別的折磨，我說過，一買一賣成交易，三大法人現在買了大量的鴻海，他們自然是希望散戶進來買鴻海，所以自然就是會在鴻海中拉抬及護盤，偶而還會去打壓二線及三線的AI概念股，以前新聞及媒體在說AI伺服器時，從來不會把鴻海放進來，現在不論怎樣都是說鴻海最受惠，有時乾脆也不提緯創，光寶科及英業達了，現在還是有在提廣達，再一陣子後，連廣達都不會再提了，這是很簡單的籌碼面及法人心理面，你就自己想想，你買了某一檔股票後，你會不會希望市場觀注它，買它，讓它上漲，如果會，那不就得了，三大法人是有銀彈，有籌碼，能放消息的，自然就會用不同的方法引散戶進來買，過程中還會去打壓別檔公司，讓裡面的散戶自我心理面崩潰的轉到鴻海，我只能說，一開始要轉快轉，不要鴻海股價淨值比漲到2.5倍，緯創跌到2.5倍你才要轉，那時雖然還是鴻海好，但你的報酬率就都被壓縮掉很大一部份了，一些很堅持廣達，緯創，光寶科，英業達好，然後打死不轉過來的，你要記得現在你這樣想，未來不要看到廣達，緯創，光寶科，英業達表現的很鳥，鴻海表現的很亮眼才要轉，要轉就趕快轉，一開始不轉的，你就要堅定自己的信心不要轉，那種半調子後面受不了才轉的，是不會有啥好下場的。
