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2024年4月6日 星期六

4月6日!窮人在機會出現時他僅會酸言酸語!

酸民小菜雞在鴻海價值區時說:來幫忙總結一下不漲的原因
1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高,地緣政治風險高
2. 股本太大不好拉,所以都拉股本小的
3. AI佔獲利比重太小,毛利率沒有太大的提升
4. 公司轉型電動車產業的前景不明
5. 某一般討論區2023年勝率0%的投資達人在封關時發文說鴻海開盤會漲

以下簡單討論一下鴻海2024年的展望
1. 電動車佈局
   鴻海產業轉型的重中之重,不走品牌,專注於CDMS(委託設計與製造服務)
   大小品牌商都可以是鴻海的客戶,獲利主力在高毛利的車用模組與零組件
   在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android
   在2022年空頭年鴻海拿下俄州的電動車工廠
   跟Lordstwon, Fisker, GM簽下合作協議
   在沙國跟主權基金合資成立Ceer Motor
   在泰國跟泰國國家石油公司合資成立HORIZON PLUS
   在台灣跟裕隆合資成立鴻華先進
   一切的佈局都讓人很有期待
   這應該是鴻海在2022年股價還能站穩100的主因

   但到了2022年底 2023年初把從蘋果挖來的MIH技術長鬥走後
   MIH基本上就變成集團內部的玩具而已
   Lordstwon破產重組  Fisker也在破產下市的邊緣
   跟GM的晶片換電動車協議  在不缺車用晶片後感覺好像被GM無視
   號稱北美最大的單一電動車工廠
   目前也只在2023年初看到過 5 台電動農具機的照片
   除了跟裕隆的合作有實質進展外
   其他地方的佈局看起來都沒有可以拿出來講的地方

   劉揚偉在2023年1月就發新聞稿說準備要動身去美國簽約
   結果一路拖到7月才去
   回來後才承認說傳統車場內部阻力不少
   但他有信心一年內情況會改變
   現在已經大半年又過去了
   這一年之說會不會跟1月初充滿信心要去簽約一樣過於樂觀??
   雖然每次法說會都說電動車專案數量一直增加
   但感覺都還是在紙上談兵的階段  沒有單

   鴻海希望在2025年達到10%毛利率5%電動車的整車代工規模
   現在Lordstwon已經沒戲
   Fisker不確定還能撐多久
   GM在去年宣告要縮減電動車的規模
   鴻海最快可能在第一季法說就會宣告會延後2-3年實現
   到時候100是底部支撐還是壓力就不好說了

2. AI伺服器佈局
   雖然電動車發展不順
   但鴻海在AI伺服器的佈局依然算是產業龍頭
   Meta大量下訂 H100  裡面的GPU模組是鴻海獨家  基板是緯創獨家
   GPU模組的毛利還高於基版
   但AI熱潮就是沒有鴻海的份  這部分就只能尊重市場了
   可能地緣政治跟電動車佈局的利空遠大於AI伺服器的利多

3. 東方神秘力量  超越8zz的勝率0%的那個達人
   別說一個人建的投資群組影響不了鴻海這種大型權值股
   8zz發威的時候  一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮
   帶領信徒在鴻海股價高檔歐印質押
   到目前為止勝率0%的男人開金口
   大家還是多少要尊重一下這種東方神秘力量

4. 鴻海進場的時機點
   長期存股的續抱
   空手的看戲
   沒有10年長期持有的覺悟不要隨便探底
   俄州廠真的有開始接電動車的單再進場都不遲

A大回答:這位小菜雞在2月中寫了一堆理由在罵鴻海,怪劉董,酸A大,結果他寫完了沒多久鴻海股價就噴出大漲了,算是超級地獄倒楣鬼及反指標等級的,當初他覺得100元是高點,光這一點就能知道他的程度有多弱了,一家能連續三十五年獲利,三十五年配息,近二十年獲利平均10%,淨值107.7元,近三年都能賺10元以上,這樣的公司你和我說股價100元是高點,然後不能個人信貸,股票質借,理財型房貸的歐印買,真的是愛說笑,鴻海股價在淨值以下時,我給大家的建議就只有一條,就是眼睛閉著隨便買,想要使用金融負債的隨便你去使用,這種世界八大奇景般委屈的股價都不敢下重注買,你到股市和別人投資什麼鬼東西的,用最白話文的話來說,你拿100萬開一間店,這間店能穩定的一年賺10萬,這時有人來和你說你這店不值100萬,值90萬就算高估了,你聽了一定就是頭上三條線,一定會覺得這個人是哪個精神病院跑出來的,結果在股市這種人卻敢在那侃侃而談,下面還有一些魯蛇也跟著附合,我常和大家說,一個人一輩子只要抓住幾次機會,你就能逆轉你的人生,鴻海我也說了很多年了,也逆轉了很多人的人生,很多人以為鴻海我說了五年才噴出大漲,其實這些人根本就沒有真正的追蹤我的文章及影片,一開始我認為鴻海每年能賺8元,淨值83元,股價七十幾元,你隨便買進等個兩三年,隨便一波大漲到120元,你都能賺別人不要送你的獲利,那時我的論點是鴻海因為長期會配股息,所以很多舊思維的股東被股價錨定在70元是底,90元是頂,後面鴻海不再配股票,淨值會一直向上提升,所以你投資鴻海每年除了能得到4元的股息,還能得到4元多的股價增值,舊思維股東其實之前在鴻海一年賺拿超過10元以上的股息及股票,只是他們不會算罷了,當鴻海股價在100元,配1元現金,1元股票給你,等於就是股價會減十幾元,鴻海一年賺8元多,結果現金加股票配了十幾元給你,自然股價就不會上漲,因為已經反應到你的股票中了,你原本持有1張變1.1張,鴻海股價70元是底,90元是頂,你原本是有一張是這樣沒錯,變成持有1.1張時,70元就成了77元,90元就成了99元,當鴻海不再配股票時,股價會反應淨值的增加,那就是再自然不過的事了,結果2021年3月鴻海股價就來到134.5元了,僅僅兩年的時間就證明我當初的看法是正確的,那時我看劉董提出的F3.0(轉型升級),包括未來產業電動車,數位健康,機器人,還有核心技術半導體,5G及AI,我覺得太有吸引力了,也就沒有在120元以上把鴻海賣掉,就選擇繼續的投資鴻海,鴻海股價從2021年到2024年2月期間,被外資群看衰的賣超一百多萬張,股價一直維持在100到120元左右,近三年就僅有賺到鴻海配出的4元,5.2元,5.3元,就會有人開始像上面那位網友在那酸鴻海股價都不漲,我就一直和大家說,鴻海三年賺到的錢有十幾元沒有反應到股價中,你要做的不是看衰,而是要默念感恩的心,感謝有你的跪下來買進,外資群,法人,主力,散戶賣多少你就買多少,我那時也分享金融負債的知識給大家看,這種送你錢的機會你都不敢買,你是和別人投資什麼鬼的呢?最近一個月鴻海股價又噴出大漲,又證明我的看法是正確的,我光分析鴻海這五年的期間,就送給你兩次足以改變你人生的大好機會,懂的人就好好的把握,不懂的人就一直在找一些雞毛蒜皮的事在那看壞,我就問一句,如果你當初聽了上面那位網友的話而賣出鴻海或放空鴻海的話,他會為你負責嗎?他現在就是假裝沒這件事,繼續過他的生活,有時選擇會比努力更重要,但你也要看得出來哪一個人比較值得相信。

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