新聞說:7大代工廠擬赴美投資,業界傳美將打造「德州竹科」,因應美國總統川普為推動美國製造揮舞關稅大刀,台灣代工廠將啟動美國大投資計畫。電電公會理事長李詩欽昨天表示,台灣七大AI伺服器代工廠近期陸續赴美國德州考察,在川普就職百日、五月十日前,台廠將宣布加碼投資美國的計畫。德州土地廠房20億美元起跳,台灣七大AI伺服器代工廠包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶與和碩。業界推估,在德州光是取得土地與廠房成本,至少廿億美元起跳,若新蓋伺服器組裝廠加上投入自動化設備,初估一座新廠投資規模卅億至五十億美元間,七大代工廠若都有美國新布局,這波投資美國金額十分可觀。工商協進會昨舉辦工商講座,李詩欽應邀以「電電公會對川普二點○的因應策略」為題發表演講。他表示,台灣資通訊產業在美國的投資,遠低於在美國市場的市占率,今年一定要達到很高的投資額,讓川普政府重新定位台美合作的雄心與積極度。李詩欽表示,過去台灣相關產業曾大幅投資德州,後來因為客戶考慮成本,逐漸移到墨西哥,但最近發現到墨西哥投資,對於台美墨的長期發展並沒有利益,去年開始已著手為重返德州投資做準備。業界人士分析,川普發起的「星際之門」計畫首座AI資料中心已在德州動工,德州政府也計畫打造軟體及低軌衛星產業重鎮,市場更傳出德州有意打造「德州版竹科」。今年二月電電公會率五家公司會員回訪德州,李詩欽說,台灣與德州討論未來合作將聚焦AI伺服器,可能馬上從各地轉到德州生產,目前台灣伺服器ODM廠占全球伺服器主機板產量百分之九十以上,伺服器系統占百分之八十以上,但在北美的生產不到百分之十五,亦即百分之八十五是美墨之外的地方生產,在川普力量的推動下,可以減少廠商增加對美投資的遲疑,加速轉換生產地的時程。川普政策「剛好是一個機遇」,李詩欽指出,台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過九成,伺服器系統市占率也達到八成,但在美墨生產僅占不到百分之十五,許多廠商在德州都有廠,只是規模不夠大,無法因應未來AI大幅成長的需求。川普政策剛好是一個機遇,讓台廠加速轉移生產基地,一方面是投資本來就不夠,一方面也是對未來產業前景樂觀看待。對前往德州考察,鴻海、和碩昨皆不評論。廣達指出,在加州與田納西州都有產能,未來因應需求在兩座廠區擴產。緯創去年取得德州土地與廠房,董事長林憲銘日前表示,在美產能將足以調配因應。緯穎表示,因應關稅議題,不排除各種產能調配、生產據點多元化的選項。
A大回答:有一些散戶很搞笑,很常在那說代工廠毛利率才這麼一點點,去美國設廠鐵定是會賠錢的,會說這種話的人就是什麼都不懂的人,記得鴻海及和碩都有說過,客戶只要出得起錢,想要去哪裡代工他們都沒有問題,所以代工廠在組裝時一定是會賺錢的,因為毛利率低,所以鐵定是會賺錢的,沒有什麼討價還價的餘地,以蘋果毛利率四成多,輝達毛利率七成多,不論蘋果及輝達的產品有多厲害,最終還是需要組裝廠的代工才能出貨,問題來了,如果所有的代工廠如網友說的會賠錢,那代工廠憑什麼做善事的讓品牌廠賺錢,然後他們賠錢呢?大家要記得一件事,組裝廠不像一些面板廠,記憶體廠,太陽能廠蓋了很貴的廠在那,如果不生產會賠更多錢,對代工廠來說,員工都是能動態調整的,機器及設備也不像面板廠,晶圓廠,記憶體廠這樣非得要運行及有很高的折舊費用,大家有聽過面板廠,太陽能廠,記憶體廠旺季招工到一兩百萬,淡季只有招工幾十萬這種事嗎?應該沒有對吧,但你們是不是很常聽到鴻海,立訊,和碩,緯創啟動大招工,目標幾萬人,十幾萬人,幾十萬人,所以對代工廠來說,員工是流動的,當接到品牌廠的訂單後,代工廠就會擴大招工,如果代工廠賺不到錢,甚至會賠錢,我就一句話,代工廠憑什麼擴大招工為品牌廠去組裝,天底下有這種事嗎?對組裝廠來說,他們不招工就不會支出員工薪水,損失的幅度有限,對品牌商來說,他們毛利率四成多,輝達七成多,他們能承受的起代工廠不招工嗎?所以會說代工廠去美國設廠賠錢的,那些都不懂代工廠的運行模式,不論代工廠在哪邊代工,鴻海,和碩,立訊及緯創就是要賺一些管理費,有了這些錢公司才能永續經營,不然代工廠到美國設廠會賠錢,那代工廠乾脆就不要美國市場就行了,對代工廠來說,最大的成本就是人力,而人力是能動態的招工的,所以川普如果對中國課10%的關稅,一開始品牌廠會要求代工廠到越南,印度,墨西哥,台灣生產,如果川普真的把越南,印度,墨西哥及台灣也堵死,那品牌廠就會讓代工廠到美國設廠,多出來的錢就是品牌廠出,之後就是透過漲價方式把費用轉嫁給消費者,當美國的產品變貴,消費者就會減少該產品的消費,這才是代工廠害怕的事,一些半調子的散戶在那說代工廠到美國設廠,那麼低的毛利率鐵定完蛋,那些人就是連基本常識都沒有,而且鴻海及和碩董事長也不只一次解釋過這件事了,很多散戶在股市中會賠錢,原因就是他們都是用自己的無知在看世界,以為毛利率高的公司就是很厲害,大家還是得記得一件事,毛利率確實是能代表競爭力,但那也是要同產業相比,而且你要分辨所謂的上游及下游,組裝及代工是最終端,一台蘋果手機到最後都四萬多元了,不然你是想要多少趴毛利率,上游的一顆關鍵零組件賣1元,賺五毛,毛利率50%,這樣你和我說很了不起?因為上游的單價低,所以毛利率會比較高一點,不過營收也會相對的低一些,川普目前還沒有把所有的路堵上,所以也不需要擔心代工廠反應不過來,有一些公司反應不過來的,他們就會直接選擇漲價,一些反應過來的品牌商,他們不會漲價,反而是能吃下更多的市場,如果最終川普堵上所有的路,確實會對代工廠造成影響,但也不會像一般散戶說的那樣代工廠毛利率低,到美國組裝賺不到錢,對代工廠有影響的點在於,當代工廠設在美國時,品牌商就要花更高的成本去組裝,最終費用會轉嫁到消費者身上,當產品變貴,總銷售額就會降低,這才會是川普打關稅戰到最嚴重時會有的影響。
新聞說:AI伺服器大廠赴美生產,鴻海、廣達領先布局,美國總統川普將對墨西哥等國加徵關稅,台廠加速推動赴美生產,以德州為首選。綜觀代工廠在美布局,以鴻海耕耘最久,廣達已有2座廠區可因應客戶需求擴產,緯創近期對德州廠進行建物改良,英業達和仁寶都優先考慮落腳德州。電電公會理事長李詩欽近期率7家人工智慧伺服器廠赴美討論土地和稅務條件,許多以德州為首選,預計在美國總統川普上任百天、5月左右,會有1家以上的AI伺服器廠商宣布加碼投資德州。鴻海董事長劉揚偉先前表示,川普關稅政策主要希望製造業回流美國,鴻海集團為呼應美國製造,會與夥伴在美國幾個地方新設據點,相關安排陸續進行中,目前關稅變數對鴻海集團影響不大。鴻海在美國德州設有據點,去年公告購買新廠房和設備,已展開布局。鴻海子公司投資新台幣10.7億元,取得美國德州哈立斯郡土地及廠房。產業人士分析,鴻海主要為擴充AI伺服器產線,服務北美客戶。廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令1月2日在尾牙旺年會受訪指出,過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國,目前在加州、田納西州設有工廠,布局相對較早,可因應客戶需求擴產,「我想我們的壓力比較小」。緯創去年12月20日公告多項海外投資議案,其中,為因應AI伺服器售後服務,擬於新台幣8.17億元之內,對美國德州廠房進行建築物改良。英業達總經理蔡枝安日前受訪也提到美國製造布局,由於伺服器產品體積較大且相當昂貴,不易運送到美國,需評估設立後段組裝產線。英業達原本在墨西哥有設廠生產伺服器、筆記型電腦、車用電子等產品,墨西哥廠離美國很近,如果要在美國設廠,生產線可以很快搬遷過去。蔡枝安強調,英業達已調查過美國幾處地方,德州是可能設廠地點之一,原因是距離墨西哥近,電力供應也相對充足。如果新廠重新架設電力,至少需半年以上,若具備現有電力就容易許多。仁寶總經理伯納多羅先前透露,已與美國幾個州進行討論,尤其是南部地區,德州是領先的候選地點之一,主要因為當地電力基礎設施完善,是美國唯一擁有獨立電網的州。仁寶會繼續評估,但尚未做出任何決定。和碩共同執行長鄧國彥說,目前海外據點包括印尼、越南及墨西哥,都把廠區擴充得很大,人員也都配置好,很多東西跟成本和客戶意向有關,會怎麼做還沒確定。墨西哥新廠預計今年4月投產,美國則還在評估中。