2月6日！鴻海GB200持續大量出貨中！作者:A大！今天台股上漲155點，成交量3316億，指數收在23316點，外資群買超29億，賣超台積電48張，賣超鴻海5532張，賣超廣達893張，前幾天我有和大家說過，大家覺得DeepSeek出來會讓AI高階晶片需求減少，川普對中國，墨西哥及加拿大課關稅會讓經濟大衰退及企業獲利減少，股市是由千千萬萬個人組出來的，會有人相信及害怕，當然也是會有不相信及不害怕的，相信的人就會恐慌的殺出股市，剩下留在股市中的就是不會害怕的，股市中如果剩下的都是不害怕DeepSeek及川普關稅，那股市自然就不容易再下跌，很多散戶不懂這個道理，在第一天因為DeepSeek及川普關稅砍出去，接著就對DeepSeek及川普關稅會讓股市下跌深信不疑，星期一台股下跌830點，星期二上漲99點，星期三上漲367點，星期四上漲155點，這一周台股就僅下跌208點而以了，這也是一般散戶玩短線會賠錢的一個原因，他們總是在最恐慌時殺出，在殺出後就對該利空會讓股市下跌深信不疑，結果星期一下跌830點，接下來三個交易日反彈了622點了，一些賣出不再進來的散戶就算了，還有一些對這些利空深信不疑，所以就進來反手放空，後面三大法人大買股市後，就會和你說，DeepSeek會讓AI算力變得更便宜，這有利AI進到邊緣裝置，而且一流的雲端大廠也不會停止AI軍備競爭，所以三大法人就會把DeepSeek出來解釋成大利多一件，對川普課中國，墨西哥及加拿大課關稅利空，三大法人則會說，三個月前就知道川普會對中國，墨西哥及加拿大課關稅了，股市也早反應了，最終川普僅有對中國課10%的關稅，對墨西哥及加拿大還暫緩一個月課關稅，所以是利多一件，這就是三大法人作多後會有的情況，大家也不需要太過驚訝，股市中的短線本來就是一買及一賣，三大法人想要賺錢的話，就是要讓散戶賠錢，三大法人買了後，他們會拉抬及護盤，不論發生什麼事情，他們手上有資金及股票，只要他們不賣股票，然後用銀彈護盤，你就會發覺股價不跌就是不跌，不但不下跌，反而還會上漲，前一陣子三大法人一直賣，目前三大法人還在偏空，所以他們就是賣了後一直在放鬼故事，農曆長假過後很多散戶恐慌，外資群及法人進來做個短多，星期一沒有賣出的人，這些人就是頑固者，三大法人只要進來作多，他們知道自己要作多，留在股市的又是頑固者，當然就能去軋空手及軋空方，這也是為什麼股市下跌830點後反彈三天622點的原因，一些散戶現在還覺得DeepSeek及川普關稅會讓股市下跌，覺得三大法人在騙他們作多，現在打死不買，而且還會反手放空，星期一散戶在恐慌後殺出，漲了一兩天後散戶又放空，現在就是被兩頭巴，之後被軋到受不了時又回補，散戶又發覺股市又下跌了，這就是短線客的悲歌，常常就是在那追漲及殺跌，對價值投資者來說，你只要不交易，星期一下跌830點，那關你什麼事，這三天又漲了622點回來，所以你就只有賠208點，重點是你也一樣沒有交易，所以208點還不算是損失，台股是由幾千家上市及上櫃公司組出來的，每年會持續的賺進真金白銀5到10%，只要你一直持有台股，一年你就是能賺5到10%，領到4到5%的股息，這就是天經地義的事，很多散戶自我心理面不健全，又喜歡玩短線，他們以為這樣比較靈活，覺得這樣才能賺大錢，最終他們都是送錢的肥羊罷了。
鴻海今年會開始出貨GB200，按照上一次鴻海法說會的說法GB200會一季比一季好，應該這樣說，GB200可能是上半年的產品，下半年就是GB300，輝達有可能會像蘋果手機這樣一直出新的AI晶片，這對鴻海來說也是好事一件，鴻海之所以可以在蘋果手機競爭力這麼強，原因就是鴻海累積做了很多代的蘋果手機，過程中會投入機器，設備，研發，人才，這些都是需要砸錢去累積的，而且鴻海每做一代蘋果手機，就會去檢討是否哪一個關鍵零組件能自製，這樣就能做到垂直一條龍的整合，對鴻海來說，只要愈多AI伺服器的關鍵零組件能自製，那成本就能比對手便宜，這樣就能吃下大部份的AI伺服器訂單，有一些毛利率太低的代工及組裝，也許廣達，緯創，仁寶，和碩，英業達不肯接，但鴻海因為關鍵零組件做到垂直一條龍，別的代工廠賺不到錢的生意，鴻海一樣是能賺到一些獲利，這也是劉董常說的，要讓鴻海的獲利最大化，一些毛利率低的組裝及代工鴻海還是要接，正所謂沒市佔率，何談競爭力，一開始鴻海在AI伺服器有資產的優勢，也就是鴻海的資產負債表比較大，別的公司只有幾百億及一兩千億的保留盈餘，鴻海卻有一兆的保留盈餘，比較大的資產負債表可以讓鴻海接比較多元化的訂單，例如buy and sell交易模式，這種模式需要比較大的資產，毛利率比較低，但因為可以自己採購關鍵零組件，所以總合能得到更多的獲利，另一種交易模式就是consign，這類的交易模式毛利率比較高，但關鍵零組件都是客戶自己出錢及負責，鴻海就無法透過自行採購關鍵零組件多賺一些獲利，鴻海的資產比較大，所以這兩種交易模式能混合著用，像廣達，緯創，緯穎，英業達這種二線，三線及四線的AI概念股，他們的資產比較小，所以就無法接比較大的訂單，大家就算沒有做過生意，應該也是懂做生意的規則，以一間炸雞排店來說，你的總資產只有30萬，你的庫存，應收款，應付款當然不可能來到幾百萬，幾千萬甚至是幾億，如果你接到一筆一千萬的訂單，你要備1000萬的料，你去哪裡生出1000萬的錢出來買材料，就算你用很大的槓桿，要是客戶的貨款給你拖一下，你很有可能就因為周轉不靈而倒閉了，所以資產太小的根本不可能接到太大的訂單，這也是為什麼鴻海一開始在AI伺服器有優勢，鴻海資本額這麼大，能輕易的去接幾千億，一兩兆的生意，如果接一兆的訂單，分成四季，大概就是幾千億的資金就能周轉過來，一般只有幾百億及一兩千億的公司，他們怎麼可能敢接1兆的訂單，要是一個不小心，可能周轉不靈就倒閉了，所以大家不用擔心鴻海在AI伺服器的市佔率，目前檯面上一個能打的都沒有，想要做足夠大的生意，那就要累積足夠大的資金，一些散戶常常喜歡演內心戲，說誰要打敗鴻海了，如果真的有公司能打敗鴻海，絕對不可能在幾天，幾個月，幾季內打敗的，一定是需要很多年的，在過程中除非鴻海做了很多愚蠢的決策，這樣才有可能被對手追上，不然以目前鴻海的情況，立訊，廣達，緯創，和碩，英業達營收在向上成長，鴻海向上成長的更快，對手向前進一步，鴻海就向前進兩步，不要說追上鴻海了，目前看的的是愈差愈遠，一間一流的公司競爭力絕對不可能在很短的時間改變，所以一些低級投機客常常在那說鴻海多好或多棒，幾周，幾個月又在那罵鴻海多爛又多鳥，那種單純就是低級投機客，他的目的就是透過一買及一賣的策略贏走一些散戶的錢，一些相信低級投機客鬼話的散戶，他們的錢就會被賺走，大家按讚並留言，鴻海GB200大量出貨中，其他的AI概念股也是滿載在出貨，所以不存在GB200延遲或是前景不佳。
文章主題內容如下
1、鴻海GB200持續大量出貨中！
2、美超微進入全負荷生產GB200！
3、上漲後的鴻海不具投資價值了嗎？
