A大回答:大摩看到四大雲端大廠最新的資本支出，他們就改變了說法，而且近三個交易日下來，大摩及小摩也買回了近一萬八千張鴻海，不過這一周大小摩累計還是賣超了17175張，大小摩在星期一及星期二大賣了鴻海，接下來在星期三，星期四及星期五認錯，這樣玩短線就賠了1.45億，而且賣超的17175張平均僅有賣在167.5元，算是很可憐的大摩及小摩，如果要把這17175張買回來，以目前鴻海股價178元，至少就是要賠10元，也就是要再賠1.71億，這就是自以為自己是老大的下場，鴻海今年GB200會持續出貨，而且一季會比一季好，AI目前的的用戶還少的可憐，全世界有八十億人口，目前用AI的人了不起就是幾千萬人，大家看四大雲端廠持續擴大資本支出，原因是他們的目的是吃下大部份的市場，也就是目前谷歌搜尋引擎的使用者約20億人，谷歌當然是希望這20億人也都來用自己的AI工具，不然谷歌如果沒有發展AI，之後都被臉書，微軟，亞馬遜等搶走，那谷歌就衰敗了，目前使用AI的人了不起就幾千萬，每天使用的次數加起來也才一兩千萬，了不起幾千萬次，這對雲端大廠來說還是非常的少，這些雲端大廠一定會持續的佈局算力，總不能像DeepSeek這樣，軟體爆紅了，很多人想要使用，結果DeepSeek因為算力不足，就要去限制用戶人數及次數，而且DeepSeek如果算力不足，原本有的用戶只要用幾次覺得很鳥，他們就不會再去使用DeepSeek了，對微軟，谷歌，臉書及亞馬遜來說，他們才不會想要冒這種險，他們就是預期自己能拿到全球兩成，甚至是三成的市場，所以在佈局時就是朝這方向前進，誰先佈局完成，誰就是先拿到客戶，這是不是很好理解呢？現在DeepSeek就算軟體爆紅，但就是沒有算力去容納這麼多用戶，所以用戶擺在DeepSeek面前，DeepSeek都吃不下，這就叫可憐娜，一些散戶，法人，主力就很天真，以為有便宜的算力後，世界就不需要算力了，豬不知目前距離大部份人都使用，還差的很遠，前幾年這些雲端大廠為了要佈局，他們一定是先搶高階晶片先贏，你有足夠的算力，你可以確保兩件事，一是你有了可以容納更多的使用者，二是確保競爭對手搶不到，就像DeepSeek這樣，你軟體很火你家的事，你就是沒有足夠的算力，那你就只能流口水的看客戶都到我這邊來，如果雲端大廠不佈局，讓輝達的高階晶片過剩，那就是會流到競爭對手的手上，那些雲端大廠如果功能輸別人，這時競爭者又有足夠的算力，如果DeepSeek能買到很多高階AI算力，那面對再多的使用者都能讓他們註冊，一旦使用者習慣了DeepSeek，那就不太會再轉換了，就像我習慣了谷歌搜尋引擎，我就一直用谷歌，有人習慣了windows系統，他們就不會想要去用LINUX系統，有人習慣了蘋果的IOS系統，他們就不太會去轉到安卓系統，你用中華電信習慣了，你就不太會轉到台灣大哥大及遠傳，這都是一樣的道理的，所以一開始軍備競賽時，除了要確保自己能買得到，還要確保別人買不到，大家這樣想的話，就不會天真的覺得輝達高階晶片短期很好買，雲端大廠一定就是先壟斷算力，就算對手有好的軟體或想法，你也沒有算力，你的客戶就會被限制在一定的人數內。
新聞說:華碩推新手機，銷量喊增30%，華碩看淡今年台灣智慧手機整體市場需求，預期市場趨勢朝「M型化」發展，不過，華碩6日正式發表最新旗艦手機Zenfone 12 Ultra，新機目標仍喊出在台銷量要相比上一代機種增長三成。華碩全球副總裁林宗樑表示，主要是因新機AI功能再進化，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，將成為消費者旅遊、工作最佳助手。華碩昨日舉行Zenfone 12 Ultra發表會，新機採用高通 Snapdragon 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換，新機主打為消費者旅遊、工作最佳助手。華碩表示，Zenfone 12 UltraAI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。Zenfone 12 Ultra將以台灣、日本及歐美市場為主，也會銷往部分東南亞國家。Zenfone 12 Ultra將於今（7）日晚上在台開賣，2月14日電信上市。隨著新機在台上市，法人看好，有望帶動華碩本季手機業務營收增長。林宗樑指出，2014年華碩第一支Zenfone上市，經過多年努力，終於在台灣Android高階市場（售價新台幣2.5萬元到3萬元）賣進前2名，一路走來不容易。
A大回答:在DeepSeek出來時，市場擔憂高階AI晶片會放緩，取而代之的是邊緣裝置會起飛，這一周微軟，谷歌，臉書及亞馬遜已經公佈今年的資本支出，比起去年還是大幅度的增加，所以市場也是有眼睛的，DeepSeek出來時說會讓高階AI晶片放緩的擔憂已經解除，大家可以從鴻海股價就能看出來，農曆長假後先大跌了8%，隨著微軟，谷歌，臉書及亞馬遜開出今年的資本支出，鴻海股價持續的反彈，本來從180元跌到最低163.5元，今天隨著第四間雲端大廠亞馬遜開出資本支出，鴻海已經把星期一下跌的幾乎全部漲回來了，這一周就僅下跌了兩元，這應該也很好理解對吧，市場本來就是擔心DeepSeek會讓高階AI晶片需求減少，這樣鴻海的GB200出貨就會減少，結果微軟，谷歌，臉書及亞馬遜等四家雲端大廠資本支出有增無減，所以DeepSeek的負面影響就已經結束了，鴻海股價當然就要漲回來，但是DeepSeek還有可能有正面的影響，也就是AI算力變便宜，這會加速邊緣裝置的普及，當DeepSeek出來時，大家應該有發覺電腦及手機的品牌商股價一直大漲，如宏碁，華碩，微星，蘋果等，還有一些筆電代工的仁寶及和碩也跟著上漲，這些就是所謂邊緣裝置概念股，大家還記得2023年我們期待AI起來能帶動AI手機，AI電腦，AI筆電，AI平板吧，那時我是不是有和大家說過鴻海消費智能就是手機，電腦終端就是電腦，筆電及平板，這兩項產品佔了鴻海七成營收，當初本來覺得AI能讓這些產品年增個5到10%，結果最終就是小增個2到4%，現在因為DeepSeek出來，市場又燃起了希望，大家看DeepSeek出來後，很多中國人去註冊使用DeepSeek，這就讓很多人同時要用DeepSeek，這就需要更多的算力，從這裡我們可以看到DeepSeek不但沒有讓AI晶片需求減少，反而因為更多人使用而變的更缺，現在很多電腦及手機品牌商也要順勢推出AI手機及AI PC，成效是如何，未來我們可以驗證，只要今年AI手機及AI PC因為DeepSeek而產生換機潮，大家看一下鴻海的四大產品類別，最受惠的會是鴻海，而不是一些電腦品牌商，劉董曾說過，每兩台3C產品中有一台是鴻海製造，所以DeepSeek讓AI算力變便宜，進而加速邊緣裝置普及的話，那鴻海的業績就會變的更好。
新聞說:鴻海劉揚偉爭取與Nissan合作電動車，策略長關潤穿針引線，日本車廠本田和日產整合協商傳出面臨破局，外媒報導日產不排除與鴻海合作。據知情人士透露，鴻海董事長劉揚偉爭取與日產合作，指示鴻海電動車策略長關潤主動接觸日產大股東雷諾，洽談釋出股權可能性，而關潤也在農曆春節期間遊說日產高層，動作十分積極。日媒：Nissan已告知Honda有意終止整合協商，對於有意爭取與日產合作傳聞，鴻海不予評論。日本媒體5日報導，2024年底宣示朝向經營整合的兩大汽車製造商本田（Honda）汽車及日產（Nissan）汽車，傳出本田提議將日產納為子公司後，引發日產強烈反彈，日產向本田表達終止雙方經營整合協商的想法，雙方經營整合協商恐面臨破局。金融時報6日報導，部分日產董事成員對於與鴻海合作，抱持開放態度，日產也開始對外尋找科技業策略合作夥伴的機會。消息人士向中央社記者透露，鴻海董事長劉揚偉早於去年就指示關潤向日產爭取合作，關潤過去在日產汽車體系有33年的產業經驗，也曾擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長，有著相關人脈可直接牽線日產與雷諾。去年12月中，關潤前往法國與雷諾汽車洽商，協商雷諾釋出持有日產股權給鴻海的可能性。消息人士透露，本田與日產預計今年2月中旬對外說明整合方向，為了趕在雙方協商結論之前，關潤在農曆年前就抵達日本，與日產高層接洽，爭取合作空間。日系車廠高階主管接受記者採訪分析，鴻海若要與日產合作，仍需觀察日本經濟產業省的態度、以及包括日產內部高層和整體產業的立場，鴻海若要打進日系車廠體系，並非一蹴可幾。本田與日產原訂1月底公布經營整合協商大方向，先前雙方表示將延至2月中旬。本田和日產原先規劃今年6月談妥並簽署正式契約，並在2026年8月讓新成立的控股公司上市。
