新聞說:AI伺服器需求旺，廣達1月營收創同期新高，代工廠廣達受惠於人工智慧伺服器需求暢旺，今天公布1月合併營收約新台幣1425.6億元，月增3%，年增95.5%，創歷年同期新高，已連續9個月營收突破千億元。廣達1月筆記型電腦出貨280萬台，月減150萬台。今年第1季進入筆電傳統淡季，廣達推估出貨將低於去年第4季。廣達對中央社記者表示，去年第4季一般伺服器動能不錯，有延續到第1季，因今年農曆春節過年時間較早，部分客戶提前到1月拉貨。AI伺服器方面，出貨配合客戶時程，目前市場對GB200伺服器關注度較高，隨著供應鏈良率問題解決，廣達預期第1季GB200出貨將高於去年第4季。廣達董事長林百里1月2日出席尾牙旺年會表示，因為AI大潮浪起，廣達乘浪而上，辛苦研發的AI超級電腦今年就要產出，廣達將會「全壘打」，今年會是高成長的一年。
A大回答:廣達1月營收年增率95.5%，會有這麼誇張的年增其中一個原因是去年一月廣達營收太差，僅有729.4億，從2021年到2023年這三年廣達一月來看，分別是2021年一月營收943億，2022年一月營收1008億，2023年一月營收900億，就算2024年一月廣達營收是特別差，不過2025年1月廣達營收來到1425.6億， 這也看得出來GB200貢獻了不少，我個人覺得應該還有一些原因，也就是之前川普說1月20日要課墨西哥，加拿大及中國關稅，很有可能廣達先在一月多出一些貨到美國，廣達主要的工廠在中國及台灣，之前有說要去墨西哥投資，這一次很有可能廣達是趁著川普課關稅前就先出一些貨，不過對市場來說，看到AI概念股的雙指標股之一的廣達營收年增95.5%，這才有效的去壓制AI概念股中的空方，這一陣子以來，空方在鴻海及廣達已經殺紅了眼，廣達的借券賣出餘額從去年十一月中僅有四萬多張，現在來到102066張，空方在打壓AI概念股時，一定就是鴻海及廣達同時打壓，現在廣達開出營收年增95.5%的成績，不論是怕關稅先出貨，或是因為2024年一月太爛才年增這麼多，這都不重要了，廣達一月的營收就算考慮怕關稅先出貨及去年一月太爛兩個因素，廣達一月的營收都算是表現的很好的，只要能逼廣達中的空方認輸，那也會順便逼鴻海中的空方認輸，大家要記得一件事，空方只要認輸就是輸了，他只要回補手上的持股或空方，這就會對廣達及鴻海造成不同程度的影響，這就有一點像蝴蝶效應，一個空方的認輸很有可能會牽到更多的空方認輸，只要空方認輸後，這些空方自然就不需要每天在那放一堆消息打壓AI概念股的鴻海及廣達，所以我們也是非常樂見廣達一月營收表現亮眼。
新聞說:GB200出貨穩步增溫，散熱雙雄今天公布1月營收年、月雙增。奇鋐1月營收新台幣68.01億元，年增19.83%，月增2.5%；雙鴻1月營收13.72億元，年增7.48%，比去年12月略增0.9%，為近3個月新高。雙鴻表示，今年春節連假落在1月，出貨天數少，以往雙鴻春節當月營收都會月減2成至3成，但今年不但沒有掉，還微幅成長。雙鴻主管指出，輝達（NVIDIA）全新的GB200 AI伺服器持續出貨中，量慢慢往上拉。但各種新產品初期量產一定會需要一段學習曲線，尤其這次GB200許多零件規格升級變動相當大，目前看起來，預期3、4月量會有比較明顯的爆發。至於中國AI新創公司DeepSeek掀起全球AI震撼，市場擔心未來高端AI伺服器需求成長可能減緩。雙鴻認為，DeepSeek有助AI應用加速普及，AI算力需求不會減少，而新的伺服器電源瓦數不斷攀升，傳統氣冷散熱已經不夠用，看好液冷散熱的成長趨勢還是會繼續。
