新聞說:傳獲馬斯克xAI 50億美元AI伺服器大單，戴爾股價大漲，據外媒報導，戴爾股價14日收漲3.75%，因有消息傳出，馬斯克創立的人工智慧新創公司 xAI正準備與戴爾達成協議，以50億美元向該硬體製造商購買AI伺服器。《彭博》引述消息人士指出，這批設備將搭載輝達的GB200圖形處理器，並預計於今年內交付。近來，許多資料中心設備製造商受惠於AI伺服器需求成長，推動業績上揚。據《CNBC》報導，戴爾去年11月曾表示，其單季AI伺服器訂單需求達36億美元。該公司最新一季總營收達243.7億美元，較去年同期成長10%。此外，《彭博》引述知名人士指出，xAI正在討論籌集100億美元，這可能會使這家 AI 新創的估值達到約 750 億美元。據報導，包括紅杉資本、Andreessen Horowitz 及 Valor Equity Partners 在內的現有投資方正在就交易進行討論。去年 12 月，xAI 宣布完成 60 億美元的融資。報導指出，馬斯克旗下這家與 OpenAI 競爭的 AI 公司籌集資金的主要目的之一，就是用於購買GPU。xAI推出的AI聊天機器人Grok目前已可在馬斯克擁有的社群平台X上使用。馬斯克正在美國田納西州孟菲斯市擴建 xAI 的設施。
戴爾有可能把AI伺服器的訂單給富士康嗎？ChatGPT 說：戴爾（Dell）有可能將部分 AI 伺服器的訂單交給富士康，但這取決於以下幾個因素：1. 供應鏈策略，戴爾目前的 AI 伺服器供應鏈 主要來自自有製造、ODM（原始設計製造）廠商及合作夥伴，如美超微。戴爾也會根據 成本、產能、交期 等考量，將部分伺服器外包給 ODM 廠，如 緯創、英業達、廣達等。富士康本身是全球最大 ODM 製造商之一，並且有與 NVIDIA 合作的經驗，因此未來不排除成為戴爾的供應鏈夥伴之一。2. 富士康的 AI 伺服器布局，富士康已為 NVIDIA 代工 GB200 AI 伺服器，也在積極擴展 AI 伺服器市場。如果戴爾希望增加供應鏈的彈性或降低成本，富士康可能是一個潛在合作對象。3. 競爭與合作關係，戴爾與富士康在 伺服器市場有競爭關係，戴爾更偏向自行開發與銷售完整的 AI 伺服器解決方案，而不是純粹的 ODM 模式。但如果訂單量大、內部產能不足，戴爾可能選擇富士康作為代工夥伴，特別是針對大型 AI 伺服器訂單（例如 xAI 的專案）。4. 近期動態與可能性，短期內（2024到2025），戴爾的 AI 伺服器仍以 自家生產 和 美超微合作 為主。中長期（2025 之後），若 AI 伺服器需求激增，富士康 可能爭取戴爾的 ODM 訂單，尤其是標準化的 AI 伺服器機種，而非高階的企業解決方案。結論：富士康有機會成為戴爾的 AI 伺服器代工廠，富士康擁有強大的生產能力與與 NVIDIA 的合作經驗，這使其有可能 在未來爭取戴爾的 AI 伺服器訂單。但短期內，戴爾更傾向透過 自家製造與美超微合作，而非立即與富士康合作。
A大回答:鴻海是一間大股本及高市值的公司，因為垂直一條龍做的很好，所以能提供客戶相對便宜且大量的製造成本，之前我們在說中國品牌的華為及小米，他們自己也有自己的工廠，但如果量太大時，還是會請鴻海代工，畢竟鴻海不做品牌，不會和客戶競爭，只要下的訂單量夠大，鴻海能提供給客戶更具競爭力的成本，鴻海在手機，電腦，筆電及平板都是這樣做，在伺服器也是如此，鴻海在伺服器的市佔是四成，近幾年從伺服器轉成AI伺服器，當然也會是如此，一開始一些品牌廠也許在量小時會自己組裝及代工，當後面AI伺服器開始爆量時，鴻海的競爭優勢就出來了，2023年市場覺得AI產業剛起來，所以去炒作緯創，廣達，緯穎，英業達等二線，三線及四線AI概念股，他們覺得這些公司的AI伺服器佔比高，只要剛開始階段這些公司就能得到不少的獲利，到了2024年後，大家應該有發覺市場開始炒作鴻海及廣達，一些三線及四線廠開始被冷落了，會這樣的道理也很好懂，在2023年時鴻海的AI伺服器營收僅有三千億，鴻海一年的營收是六兆，AI伺服器就只佔二十分之一，確實對鴻海的營收及獲利不會有什麼重大的影響，到了2024年時，鴻海雲端網路營收來到兩兆，在2023年鴻海雲端網路1.37兆時，鴻海都說伺服器有一兆營收了，到了2024年AI伺服器大幅度的成長，兩兆的營收至少會有七成是伺服器加AI伺服器，所以AI伺服器有可能來到七千多億，這都已經佔鴻海營收七兆的十分之一了，2024年是6.87兆，所以是超過十分之一，今年劉董說消費智能會和雲端網路差不多，2024年消費智能營收3.1兆左右，所以今年雲端網路也會是三兆多，今年鴻海營收有可能來到接近八兆，今年鴻海伺服器加AI伺服器都已經佔鴻海營收來到三成多近四成，以AI產業年複成長四成多，這也不是我隨便說說的，台積電前一陣子開法說會說到2029年AI營收會年複成長44到46%，台積電蓋完廠生產出來AI晶片，一定也是需要鴻海，廣達，緯創，緯穎，英業達組裝吧，鴻海目標是AI伺服器的四成，所以台積電能年複成長四成多，鴻海有這麼大的成長也是合情合理的吧，明年開始鴻海伺服器及AI伺服器可能就是佔到四成到五成，按這樣成長下去，2027年可能都來到五成到六成，這樣大家就能理解為什麼2024年就會有三大法人及內資進來炒作鴻海了吧，去年進來炒作的外資群及內資都出去了，有可能今年GB200開始真正爆量出貨，而且川普的事件稍微告一段落時，三大法人及內資就會開始再進來炒作下一波，這時會有人說，川普會當四年的總統，關稅戰怎麼有可能告一段落呢？其實股市就是害怕的出去，不怕的留下來，川普事件一開始確實會有不少人害怕，但時間只要拉長，一直不會賣的人就是不會害怕川普關稅的人，而且川普要課各國的關稅是為了談判，當川普達到他的期望時，自然就不會再去威脅課關稅，所以最近大家應該有發覺一些借券賣出的人在回補鴻海，廣達及緯創的空單，一般都是放空的先回補，如果三大法人先買，那借券賣出的就會被軋到火星去，以鴻海的三大法人進出來看，這一次放空的就是外資群及內資，所以在鴻海開出一月營收及調高第一季營收為年對年強勁成長後，三大法人及空方還是能一邊壓制著股價一邊偷偷回補，對散戶來說，他們已經中了一個低檔錨點，也就是163.5元，這星期鴻海股價有四個交易日都是有超過180元，所以會有一些買在甜美價的散戶被洗出去也是正常的，這些散戶根本看不懂鴻海一月營收中上調第一季營收為強勁成長意謂著什麼，對我這種懂鴻海基本面及產業面的人來說，看到後我就知道鴻海第一季除了營收至少15222億起跳外，而且還向市場傳達了GB200已經大量出貨的訊息，鴻海一月營收中的雲端網路來到2200億，比去年1月成長100%，當初市場擔心什麼AI晶片過熱，機架有問題，導線良率不高等問題，在鴻海一月營收開出來及上調營收為年對年強勁成長後，一切都破除了，正所謂萬事起頭難，GB200都已經順利的起頭了，也大量生產了，接下來就是複製，複製再複製就完事了，空方及三大法人也是知道接下來鴻海GB200會順利出貨，會讓營收及獲利一季比一季好，所以才會在鴻海開完一月營收後連續四個交易日回補兩萬五千張的空單，這都已經是空方借券賣出的十分之一了，外資群，主力及空方是一群不是一個，如果你是其中一個空方，你看到有別的空方已經先回補了，而且回補的力道愈來愈大，你會不會樹倒猢猻散，牆倒眾人推呢？我想一定是會的，當初三大法人，主力及空方看到鴻海股價很弱，一大堆外資群，主力，內資及空方就不約而同的一起進來打擊鴻海，除了鴻海被打壓外，廣達及緯創也被打壓，大家應該有發覺除了鴻海的借券賣出連四天回補外，廣達的借券賣出也連續四天回補了，緯創最近空單也回補了不少，這是一個很重要的訊號，如果你想要看到三大法人開始大買時才要開始買，當借券賣出再回補個幾天，空方搶著回補，多方搶著進場，你告訴我能買到便宜的鴻海股價，那你就是說給鬼聽的。
