新聞說:美銀下調GB200出貨量預估，美銀證券發布最新的「亞太科技產業」報告指出，下調今年GB200伺服器出貨量，主要是因為供應鏈生產良率較低，且輝達人工智慧（AI）伺服器機架系統學習曲線較長。美銀元月時仍預估今年GB200伺服器出貨量可達5萬台，但一個月內就將出貨量大降至3到4萬台，降幅逾20%，因而調降鴻海、廣達、台達電、緯創、奇鋐、雙鴻等六台廠目標價，降幅介於2~12%。美銀指出，考量到輝達GB200 NVL72 AI伺服器今年上半年出貨量成長變慢，因此調降主要AI伺服器ODM/電子代工製造服務（EMS）/零組件廠今年預估營收及獲利。不過，由於全球雲端服務供應商（CSP）資本支出投資仍在成長，加上輝達可望在3月推出Blackwell Ultra解決方案，因此美銀對今年下半年到2026年的AI伺服器出貨量成長仍然抱持樂觀態度。美銀認為，ODM/EMS良率將逐漸改善。美銀的供應鏈調查也顯示，與GB200相比，Blackwell Ultra平台及GB300 AI伺服器的ODM/EMS系統設計更為靈活。雖然美銀調降GB200 NVL72今年出貨預期，但預估GB200 NVL36 AI伺服器出貨量可望高於NVL72。另外，因NVL72上半年出貨較慢，可能造成更多的B200繪圖處理器（GPU）進入客製化的非DGX平台。美銀仍然認為，輝達B300及特殊應用IC（ASIC）平台需求即將到來，仍將嘉惠AI伺服器ODM/EMS/零組件主要廠商。美銀重申「買進」八檔亞太相關個股，其中有六檔為台股。在這六檔台股中，美銀對鴻海今年預估營收下修10%，預估獲利下調12%，目標價從262元下調到235元。但鴻海在伺服器/iPhone的EMS擁有領導地位，且在地緣政治不確定環境下具備全球布局靈活生產優勢，因此維持買進評等。另外，廣達目標價從366元下調到345元；台達電目標價從500元下修到490元；緯創目標價從145元下調到128元；奇鋐目標價從815元下調到755元；雙鴻目標價從890元下調到815元。
A大回答:現在外資群及法人的報告都聽一聽，笑一笑就可以了，從去年11月12日到今天，大摩賣了鴻海12.95萬張，小摩賣了9.9萬張，美林賣了7.71萬張，瑞銀賣了5.92萬張，高盛壩了5.44萬張，上海匯豐賣了5.22萬張，花旗環球賣了4.06萬張，麥格理賣了3.84萬張，富邦賣了3.25掔張，台灣匯立賣了2.93萬張，凱基台北賣了2.66萬張，元富賣了2.32萬張，統一賣了1.62萬張，永豐金賣了1.57萬張，國泰賣了1.49萬張，合計賣超70.92萬張，之前我就和大家說過了，三大法人，主力，空方想要透過一買及一賣的方式在股市中賺錢，他們就是要利用散戶的貪婪及恐懼，這樣才能賺到差價，上面美銀說今年預計GB200能出貨5萬台，現在要下調到3到4萬台，這就是自己當初估一個很高的目標，接著自己在那被害妄想症的又下調，大家有沒有發覺外資這樣做的目的了，沒錯吧，一開始就估一個很高的目標，讓很多的散戶貪婪，現在說下調到3到4萬櫃，前幾天我還有看到說下調到2.5到3萬櫃，甚至兩萬櫃以下，這些八成都是喇叭嘴，正所謂低級投機客的嘴騙人的鬼，寧可相信世上有鬼，也不能相信低級投機客那張嘴，大家看劉董從去年第三季到現在，從沒有更改過GB200出貨的目標，去年第三季法說會時，劉董就說今年雲端網路和消費智能會一樣，最近一樣這麼多，昨天依舊說今年鴻海第二隻腳很強壯，也就是所謂的AI伺服器，這也是我常和大家說的，你要去看鴻海法說會，而且要去看劉董怎麼說，不要去聽一些外資群，主力還有低級投機客怎麼說，去年還有一些內資買了一大堆股票，他還預估鴻海今年營收會有九點五兆，這種就是想要利用散戶的貪婪賺差價的低級投機客，按照鴻海的規劃來說，GB200或AI伺服器就是一季比一季好，我個人覺得最有可能的情況就是今年第一季營收1.5兆多，第二季1.8兆多，第三季2.1兆多，第四季2.4兆多，剛好今年第一季營收對應到去年第二季，今年第二季營收對應到去年第三季，今年第三季營收對應到去年第四季，大家不要覺得這是隨便估的，大家看2024年鴻海第一季營收，第一季是2023年第二季的營收，2024年第二季營收是2023年第三季營收，2024年第三季營收是2023年第四季營收，這就很符合鴻海規劃今年AI伺服器一季比一季好，去年鴻海雲端網路第一季營收是3653億，第二季是4983億，第三季是5884億，第四季差不多是5800億，今年AI伺服器如果一季比一季好，這才能有比去年強勁成長的情況，今年第一季做到6600億，第二季做到7000多億，第三季做到八千多億，第四季一樣是八千多億，就是一季比一季好，可以做到季增及年增。
新聞說:本田、日產合併案宣告破局！鴻海重燃收購NISSAN希望，為應對日益增加的美國、中國競爭對手挑戰，日本2汽車大廠HONDA本田，以及NISSAN日產，2024年原本商議要合併為單一公司；不過隨著兩家公司各持己見，觀點分歧越來越嚴重。今13天兩家公司董事會決定，全面中止業務合作談判，雙方合併宣告破局。各自努力！日本汽車製造巨頭HONDA本田汽車，以及NISSAN日產汽車，2024年第4季宣布，將展開「業務合併」，並且拉上MITSUBISH三菱汽車，準備合作打造一家新公司，以應對威脅強大的美國、中國電動車挑戰。不過隨著兩大主角期望出現落差，這場合併案13日宣告破局收場。綜合NHK、BBC等外媒報導，原本日產與本田期望成立一家新的合資公司，將2車廠整合為一；不過隨後本田卻提出，要以100%資金收購日產，將日產變成本田的子公司，並強硬表態如果NISSAN不肯接受，「談判將很難繼續」。HONDA之所以提出新的併吞方案，主要是認為NISSAN方提不出有效的結構調整措施，以及管理層決策速度太慢，完全「缺乏危機感」；不過NISSAN方面則認為HONDA此舉「完全不尊重夥伴」，因此雙方談判最終破局。不過雙方合併案的破局，意外給了鴻海集團一個機會；日前鴻海已經表態，對收購NISSAN汽車存在高度興趣，因此本次兩大汽車「分道揚鑣」，是否將意外讓鴻海得以入局汽車市場？後續發展值得關注。
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