2月5日！雲端大廠支出增加鴻海AI營收樂觀！

今天外資群買超台股254.31億，投信買超台股48.77億，自營商買超台股26.73億，三大法人合計買超台股329.81億，外資群期貨空單減少2257口，期貨留倉空單31808口，三大法人期貨留倉為空單7700口，今天台股成交3499.82億，上漲367.62點，漲幅1.61%，收在23161.58點，電子上漲23.13點，漲幅1.83%，收在1290.23點，金融上漲17.26點，漲幅0.82%，收在2125.99點。

鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是美林,買了5949張,第二名的是台灣摩根,買了5548張,第三名的是瑞銀,買了4850張,第四名的是摩根大通,買了3276張,第五名是凱基台北,買了1798張,今日賣超，第一名的港麥格理,賣了1488張,第二名的是台灣匯立,賣了1442張,第三名的是永豐金,賣了1298張,第四名是富邦,賣了778張,第五名的是國泰敦南,賣了401張。

今天鴻海上漲6元，股價收在171元，成交量52023張，外資群買超16933張，投信賣超214張，自營商賣超306張，三大法人合計買超16413張，鴻海接下來幾年都會受惠AI伺服器爆發而獲利成長，時間就是價值投資者最大的優勢，大家想要觀察一個人厲不厲害，只要觀察他遇到一些大事件時的反應就會知道，一些人就喜歡遇到大事件時恐嚇你，嚇唬你，這種人你和我說能多厲害，也是非常有限的，當一個價值投資者就像當員工一樣，川普和墨西哥，加拿大及中國打關稅戰時，如果你不會去找老闆或人資離職，那你自然就不該賣股票，這是不是很好理解呢？當員工就是用時間及勞動力換薪資，當股東就是用資金及時間換股息，這兩者其實是一模一樣的，你該在乎的是一開始就要找到好的公司，如果你找到的公司不好，不論你再怎麼努力，公司不賺錢就不會給你加薪，也不會給你升職，還有可能會裁你員，投資一家有價值的公司，你也是要買到符合價值投資十要素的公司，接下來就是有錢就買，沒錢就抱，一些人說自己短線多厲害又多厲害的，長期下來報酬率就是笑死人，一些六年前就買進鴻海的價值投資者，這六年下來就是有錢就買，沒錢就抱，薪資，獎金加股息持續買進，六年下來都賺到不可思議的獲利了，一些小菜蛾常常在那說自己多少元買了，多少元賣了，要上看多少或下看多少，那些都不重要，關鍵就是最終鴻海漲上來時，你手上有多少張股票，當初鴻海一直在70元到90元整理時，有一些人常常在那說70元買，90元賣，覺得高賣低買好輕鬆，就是用差不多的錢在那買來賣去，一些價值投資的人就是薪資，獎金，股息再投入，幾年後鴻海股價漲到171元，而且也配出了28.1元，重點是接下來鴻海會每年愈賺愈多，在2019年你傻乎乎的買，雖然你買不到最低點的70元，但也不會買在最高點的97.2元，你平均就是買在78元，到了2020年你不會買在最低點的65.7元，你也不會買在最高點的九十幾元，你就是買在80元，你當初買的這些部份，幾年下來已經讓你賺到很多的差價及股息，這足以讓你去應付市場股價的波動，我常和大家說，不論你什麼時候買，你都會遇到一兩年間的未實現損益，當初我在2019年買在78元時，我也是會有跌到70元的未實現損益，在2020年時買在80元，也是會遇到跌到65.7元的未實現損益，在2021年到2024年2月買在106元，這三年最低點分別是96.5元，98元及94元，一樣是會出現未實現損益，但時間只要一拉長，現在鴻海能讓我賠錢的價位，就僅是我2024年買的部位，確實跌到一百六十幾元時，我平均買在一百七十幾元的部位又賠錢了，但2019年到2023年我買的所有部位，已經不太可能賠錢，再半年鴻海又要配出股息了，我就能領到第七次的股息，一些酸民及魯蛇在那持續的酸，說我手上沒股票，說我高點沒有賣，其實我也懶的和這些人說什麼了，我在乎的是鴻海能不能持續的為新增的淨值找到獲利，目前AI伺服器已經確定能讓鴻海獲利到2030年持續成長。

新聞說:早先有供應鏈人士向《科技新報》透露，鴻海台灣、越南廠在今年農曆春節期間，動員超過 5,000 人力全面加班趕工，已完成 Nvidia 對 GB200 在會計年度 Q4（到1月底）所設定的交付目標。而 OpenAI 執行長 Sam Altman 就在 X 上發文指出「第一個完整的 8 機架 GB200 NVL72 現已在 Azure 為 OpenAI 運行，感謝satyanadella 和 Jensen」。早先市場有人認為，OpenAI 擁有的運算能力早已「撞牆」，未來可能被中國新創 DeepSeek 所超過。不過隨著鴻海 AI 伺服器出貨後，8 機架 GB200 NVL72 將為 OpenAI 挹注更強大的運算能力，且隨著 GB200 的到位，也能讓 OpenAI 隨時做好對 DeepSeek 的強勢反擊。OpenAI 也在 Altman 的 X 貼文過後不久，就宣布推出輕量級人工智慧模型 o3-mini，對標的就是最近在科技討論浪尖上的 DeepSeek。DeepSeek 無疑自今年春節以來就占滿了許多科技新聞版面，甚至市場盛傳 DeepSeek 的問世無疑是代表算力不再重要；但事實上，OpenAI 將透過最新取得的 GB200 NVL72，獲得比 H100 高 30 倍的大型語言模型推理能力，以及比 H100 高 4 倍的訓練能力，且還能做到更為節能。透過 GB200 NVL72 的加持，似乎可讓 DeepSeek 不足為懼。

A大回答:市場在乎的就是今天，明天及這一兩周的事，其實懂一點企業經營的人都會知道，鴻海在過年前才量產了GB200，這些訂單一定就是會持續出貨的，一些人以為經營企業和玩短線一樣，覺得今天下了訂單，明天就要取消，天底下不會有這種事的，以雲端大廠谷哥，微軟，谷哥的資本支出來看，這才是正常的企業會做的事，一般的企業不會因為市場某一個消息就在那轉換或取消訂單，公司在規劃的都是一個長遠的目標，而且你要和台積電討論長期會需要多少算力，也要和輝達說需要多少AI晶片，這些都是需要很長時間的，台積電要蓋一個廠，少說都是要以年為單位的，谷哥，微軟，臉書，特斯拉，蘋果，甲骨文一定是會先規劃好自己的目標，接著和輝達下訂單，然後再找台積電下訂單，台積電知道客戶長期會有多少的需求，才會去蓋新的廠，所以訂單短期不太會改變的，我敢和大家說，今年鴻海原本該出貨多少GB200的訂單，就是會出多少的GB200，根本就不會有改變，絕對不可能像股市這樣今天上漲，明天下跌，一下作多，一下作空，股市是為了玩差價賺走對方的錢，所以就是要常常上漲及下跌，企業經營不可能和股市這樣忽多忽空，不會說訂單拿到了又砍掉，接著再下訂單，然後再砍掉，不會有這種事的，這一些都是股市中的外資群及主力用消息面在玩短線，這些投資機構知道的消息其實也不會比一般人多，大家如果會去參加公司的法說會，就會知道鴻海根本也不會慣著這些外資群及主力，根本不會給他們什麼產業內線，就是公司大概什麼時候會出GB200，今年雲端網路和消費智能會差不多，了不起就是會說這些，三大法人知道的事，如果我們看法說會，我們也會輕易知道的，所以不要常常跟著一些奇怪的消息起舞，一些人連鴻海公告1月營收在2月10日公佈都不知道，還在那被害妄想症，我也真的是服了這種弱包。

新聞說:Bhavish Aggarwal 向 Krutrim 注入 2000 億盧比，開源其 AI Krutrim 創辦人表示明年再投資 1,000 億盧比，Ola 創辦人 Bhavish Aggarwal 週二宣布向其人工智慧 (AI) 公司 Krutrim 投資 200 億盧比，並承諾明年再投資1,000億盧比。此外，他宣布啟動KritrimAI實驗室，並表示印度首家人工智慧獨角獸已向開源社群發布了其工作成果，同時發布了多份技術報告。此舉是繼 DeepSeek 最近決定開源自己的生成式人工智慧 模型之後的又一舉措。加上這項最新投資，Krutrim 已經籌集了近 2.8 億美元。其中包括 2.3 億美元以及 2024 年初從 Matrix Partners India 獲得的 5,000 萬美元。該公司拒絕對融資細節發表評論。在印度的 GenAI 生態系統中，Sarvam AI 是唯一一家獲得融資的其他參與者，它在 2023 年由 Lightspeed 領投的一輪融資中籌集了 4,100 萬美元，Peak XV Partners 和 Khosla Ventures 也參與其中。另一家開發小型語言模式 (SLM) 的公司 Hanooman 也一直在探索融資機會。

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