2月11日！鴻海上調營收強勁成長後法人急買回！作者:A大！今天台股上漲131點，成交量3466億，指數收在23384點，外資群買超93億，買超台積電1229張，買超鴻海20891張，買超廣達3719張，買超緯創11283張，最近AI概念股開出營收，三大法人有開始反手要回補AI概念股的現象，今天外資群大買鴻海20891張，這是近三個月以來外資群買超鴻海最大的數量，大家還記得農曆長假開盤第一天，台股盤中大跌一千點，最終下跌830點時我說的吧，那時我說三大法人永遠都會有作多及作空的期間，你永遠都不能在股市最悲觀及最恐慌時賣出手上股票，只要你買到有價值的公司，你永遠都是等得到三大法人作多的情況，畢竟三大法人唯有作多及作空才能從散戶身上把錢賺走，想要讓散戶割肉賠錢，最好的方法就是讓散戶貪婪的追高，不然就是恐慌的殺低，大家看一般討論區常常會有一些低級投機客，他們常常就是在那恐嚇散戶，以鴻海的融券餘額2281張來說，那些低級投機客要嘛就是放空這種搞笑的張數，不然就是把手上的股票賣掉，企圖透過散戶恐慌時再逢低買回，這樣他們就能高賣低買好開心，昨天一直在那恐嚇散戶鴻海今天會大跌的人，就只有兩種可能，一種就是蠢，另一種就是壞，鴻海都上調第一季營收從顯著成長到強勁成長了，還會有些傻戶在那說鴻海一月營收不好是事實，說刻意淡化一月營收不好，然後只看第一季強勁成長，這種人就是蠢到沒有藥救了，價值投資者當然是看長期的，不然鴻海一月營收因為過年表現的很普通，所以要先恐慌的殺出去給你買到甜美價，幾個月鴻海營收強勁成長再從你手上高價買回嗎？很多散戶常常就是喜歡說蠢話，重點是有時還不自知，當鴻海把第一季營收上調到強勁成長時，就是和大家說原本第一季營收就是成長5到10%，大概就是10%頂天了，昨天直接換成強勁成長，這等於和你說第一季年對年保底成長15%，這對三大法人來說就會多了很多想像空間，大家看一下鴻海把第一季營收從顯著成長變強勁成長後，外資群會怎麼去評估鴻海第一季營收，一家美系外資則預估鴻海第一季營收將年增25%，重申「買進」評等，目標價維持236元；另一家美系外資也強調鴻海對第一季營收看好，大家有注意到外資說鴻海第一季年增25%了嗎？為什麼美系外資敢這樣估呢？原因就是鴻海的強勁成長上不封頂，就是保底成長15%以上，所以美系外資，亞系外資，歐系外資或是屁孩踢踢法人等，他們都能隨便唬爛了，因為強勁成長就是保底15%，上不封頂，成長20%，30%，50%甚至是100%都能說是強勁成長，當外資群及主力找到能吹的題材後，他們才敢進來作多，畢竟三大法人及主力進到鴻海中作多，最終也是想要低買及高賣，他們說的話要有散戶相信，總不能鴻海說顯著成長，大部份的散戶就知道了不起第一季年對年成長10%，結果外資群在那吹年成長25%，那鬼會相信啊？昨天鴻海解開封印後，一些過年放空及借券賣出的外資及主力，他們一定會先搶著回補的，三大法人因為GB200有可能延遲，接著大賣鴻海七十幾萬張，不但賣出手上的股票，還借券賣出二十幾萬張，昨天鴻海開出一月營收，一般散戶一定是看不懂鴻海這份營收的，他們只會說，唉呀，一月營收才5387億而以啦，年增3%，明天要跌停了，這種就是傳統的賠錢散戶，他們根本不會進去看鴻海四大產品類別的營收情況。
鴻海昨天公佈四大產品情況如下，雲端網路產品類別：受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，本類別年對年強勁成長。元件及其他產品類別：受惠於主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，本類別年對年強勁成長。電腦終端產品類別：本類別年對年表現持平。消費智能產品類別：適逢農曆春節假期，工作天數較少，故年對年表現有衰退情形。雲端網路產品類別：受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，本類別顯著成長。元件及其他產品類別：因上個月認列NRE之一次性收入基期較高，本類別與上月相比衰退。電腦終端產品類別：適逢農曆春節假期，工作天數較少，本類別與上月相比衰退。消費智能產品類別：適逢農曆春節假期，工作天數較少，本類別與上月相比衰退，如果以前沒有做功課的人，他們一定看不懂什麼雲端網路月對月顯著成長，消費智能年對年衰退的內容，對於我這種有做功課的，我會知道12月鴻海雲端網路營收約2000億，11月雲端網路1800億，10月雲端網路營收2080億，當我看到1月雲端網路月對月顯著成長時，我就會把12月份的2000億帶入，加上10%後得到2200億，去年第一季鴻海消費智能營收6365億，平均一個月會有2100億，鴻海說消費智能年對年衰退，我就會把消費智能帶入1900億，去年第一季鴻海雲端網路營收3653億，平均一個月1217億，因為去年三月鴻海營收開始年增11.8%，所以三月雲端網路受惠AI伺服器，所以多了兩三百億的營收，這樣平均下來的話，鴻海2024年一月及二月的雲端網路就只有1100億到1200億，結果2025年一月雲端網路營收約2200億，去年第三季及第四季鴻海雲端網路5800億，平均一個月1933億，通常第三季是雲端網路的高峰期，而且去年三月到11月時，鴻海有受惠H100的AI伺服器，雲端網路才會強勁成長，去年一月雲端網路約1100億，今年一月雲端網路2200億，幾乎翻倍成長，這意謂著什麼呢？很明顯就是告訴大家鴻海一月的雲端網路2200億比去年10月雲端網路營收最高峰的2080億還要高，這就是GB200開始出貨的證據，大部份的法人及主力都因為擔心GB200延遲而賣出手上持股，結果鴻海一月營收開出來後，等於就是給你直接的證據GB200出貨了，大家覺得GB200在一月可以正常的大量出貨，你覺得二月，三月及接下來能大量出貨的機率大還是小呢？即然都能大量出貨了，這就表現之前市場在傳的都無效了，鴻海已經用營收證明給市場看了，昨天輝達還因為鴻海上調第一季營收到強勁成長而上漲，曾幾何時鴻海可以影響輝達股價上漲及下跌了。
以劉董在第三季法說會上說的，也就是去年十一月中說的，鴻海今年消費智能及雲端網路會差不多，這就是受惠GB200的原因，去年第一季消費智能營收6535億，一個月要有2100億，結果一月鴻海雲端網路營收2200億，是不是符合劉董說的消費智能及雲端網路會差不多的說法了呢？當初劉董是說受惠GB200，所以雲端網路才會和消費智能差不多，一月因為過年減少了一周的工作日，消費智能營收從2100億降到1900億，雲端網路因為客戶很急，願意付三倍的員工薪資，所以鴻海就是用正常的生產速度幫客戶生產，最終得到2200億左右的營收，下個月雲端網路營收如果不變，也就是2200億，消費智能會多兩百億，也就是從2100億變2300億，電腦終端平均一個月會有800億，元件及其他一個月會有330億，這樣加起來就是5630億，去年二月因為過年，所以營收才3525億，大家會看到二月鴻海營收大幅度的年增，這沒有什麼好奇怪的，一方面就是過年把消費智能營收補回來，另一方面是雲端網路比去年大增900億左右，昨天鴻海細部的營收告訴市場鴻海GB200順利開始出貨了，結果還有人覺得今天鴻海會下跌，我個人覺得三大法人及空方接下來會回補空單及持股的機率是非常大的，畢竟他們看空的理由消失了，之前是覺得GB200會被砍單，不然就是會延遲，一月營收明確的指出雲端網路營收約2200億比去年一月的一千一百多億翻倍成長，重點是一月還有一周的時間是過年，鴻海一月消費智能及電腦終端少的營收，其實就是過年一周沒有客戶願意花三倍加班費會有的現象，講句難聽一點的，手機，電腦，筆電及平板等產品，一些經銷售及零售商都會有存貨，一般比較大型的會有7到14天的存貨，何必要過年支付三倍的薪水給員工去趕一些不急的商品，很多散戶一輩子都是當員工，可能沒有當老闆的經驗，對老闆來說，員工過年三倍薪水，這算是很沉重的人事成本負擔，如果客戶沒有很趕願意去出這費用，正常的工廠是不會強制加班的，了不起就是留正常的人力在工廠應付突發情況，至於AI伺服器就是派大量的人加班，畢竟目前的AI伺服器整個市場都沒有，更不可能有什麼存貨這種東西，快一天出來是一天，快一點把產品出給客戶，這樣就是多搶到一份市場，客戶及輝達只要願意支付過年的加班費，鴻海是很願意幫輝達及客戶加班的，一些人在那說廣達，緯創及緯穎都年增，難道他們沒有過年嗎？會這樣的原因是廣達去年一月營收比較爛，正常應該一月要有950億，結果廣達去年一月才729億，廣達伺服器大概佔營收一半左右，如果AI伺服器再大量出貨，比例就會變的更大，所以廣達一月營收伺服器的比例只要不變或小量增加一些，很容易就會得到1426億這樣的營收，大家不要忘了，鴻海一月營收雲端網路是2200億，廣達大概是700億，鴻海雲端網路營收比去年10月最高峰的2080億還要高，廣達如果伺服器的營收也比去年任何一個月份更高，那很容易就會得到1426億這樣的營收，只能說廣達伺服器的佔比較大，客戶又願意為伺服器支付更高的加班費，所以廣達一月營收才會年增的這麼誇張，緯創也是一樣的道理，旗下緯穎過年時也是加班出貨，大家可以看仁寶及和碩，這種伺服器佔比更小的公司，他們就有很明顯的過年效應，大家按讚並留言，鴻海上調第一季營收從顯著成長到強勁成長，這等於告訴你鴻海GB200已經順利大量生產，接下來鴻海GB200的營收貢獻會一季比一季好，空方說的GB200鬼故事已經完全失效！
文章主題內容如下
1、鴻海上調營收強勁成長後法人急買回！
2、人形機器人市場總規模60兆美元！
3、AI大佬看旺成本降低後帶來的商機！
