4月28日！三大法人逢低持續回補鴻海持股！作者:A大！今天台股上漲161點，成交量來到2154億，指數收在20034點，在4月9日晚上川普延遲對等關稅後，我就和大家說最絕望的時間過去了，也一直提醒大家這一句話，行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬追隨中成熟，在希望熱絡中毀滅，然後說目前就是處在半信半疑中成長，在4月2日到9日之間，很多融資斷頭，股票質借被催繳，很多散戶也自我心理面崩潰，指數及個股都跌到三年線，那時我就和大家說，就算不是最低點，三年線一定是相對低點，只要你買到三年線，等於就是你做了三年資金配置才能買到的均價，結果大部份的散戶做了什麼事呢？這一點大家可以從台股的融資及融券看出來，從三月底開始，台股的融資分別減少81億，171億及848億，融資減少最多的就是在4月9日那一周，在川普延遲九十天對等關稅後，隔天台指期貨漲停，星期五再大漲528點，這一周台股就僅是下跌1769點，4月11日美國海關豁免筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表、電視和太陽能相關產品等消費電子產品，這時對台灣的電子股，代工廠股，AI概念股來說，川普關稅影響就不大了，這個豁免是中國出口到美國的依舊是課20%關稅，但從全球任何國家出口到美國都是課0關稅，包括鴻海蘋果手機備用國家越南，印度，在這種情況下，你就不應該再偏空了，因為之前股市已經預期性的從去年11月跌到4月9日了，以4月11日已知的情況，台股指數已經超跌了，結果從4月11日後，散戶從股市中逃出來，接著竟然開始放空股市，近兩周融券放空了台股6.6萬張，真的也是很神奇的存在，這也是為什麼台股指數又轉強了，一方面是目前關稅政策下本來就是超跌，除非川普再宣佈新的關稅政策，不然現在的關稅政策根本不會讓台積電，鴻海，廣達，緯創，英業達，仁寶，和碩等公司有太嚴重的獲利影響，我覺得以目前關稅的情況，能影響1成獲利就偷笑了，大家不要忘了，鴻海，廣達，緯創及緯穎受惠AI伺服器大爆發，今年的獲利很有可能會增加三成，以目前的關稅政策來說，就算影響AI概念股一成獲利，至少今年還是能成長兩成，會有散戶說接下來川普也許會宣布課徵半導體關稅，或是兩三周後恢復巨額對等關稅，嗯，確實都有可能，但是也有可能接下來川普和中國和談，放寬更多關稅政策，這兩者都是有可能的，即然都是有可能，自然目前的股市要先去慢慢反應超跌的部份，只要多一天川普沒有宣布新的關稅政策，那股市就要多反彈一些回來，畢竟目前股市是超跌，就以目前的關稅政策來說，對台灣的電子業根本就沒啥影響，尤其是台積電及代工廠個股。
大家看廣達及緯創的股價已經先漲到4月2日的起跌點了，甚至接近季線，之所以會這樣的道理也很好懂，目前關稅對AI概念股來說，情況是比預期的更好，這話怎麼說呢？從去年11月開始川普當選總統，市場就知道川普會打關稅戰，但會怎麼打不知道，大家就一直在補腦，股市就一直下跌，雖然沒有致命的下跌，但就是跌多漲少，時間到了二月三日及三月三日後，市場看到川普和加拿大及墨西哥部份課徵25%，符合美墨加協議的免關稅，大家就知道川普會課關稅，也許就是對特定的商品課關稅，結果4月2日川普團隊用一個可笑的數學亂算一通，搞出了一個巨額對等關稅，那時我就和大家說，這種很誇張的關稅反而不可能真的課徵，畢竟受傷最重一定是美國那些科技股，對落後國家，工人及代工廠來說，就是賺一些吃不飽及餓不死的錢，美國企業100元的營收中賺到40到70元，雖然4月9日晚上證明我是正確的，但是股市已經被對沖基金，空方，主力，還有失心瘋的散戶多殺多的砍下去，幾乎可以說是人踩人的崩跌，到了4月11日後，美國海關豁免筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表、電視和太陽能相關產品等消費電子產品，這時對代工廠來說，幾乎就是零關稅了，前幾天中國也豁免了半導體相關產品，就以目前的情況來說，對代工廠及AI概念股來說，根本沒有什麼被課到關稅，連10%都沒有，這比去年11月開始市場補腦的情況好很多，會有人擔心接下來川普恢復全球的巨額對等關稅，但是大家還是得想一下，川普已經豁免了筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表、電視和太陽能相關產品等消費電子產品，有可能7月9日對台灣課徵10到20%關稅，但消費性電子的依舊是零關稅，川普對這些消費性電子零關稅，並不是對台灣多好，而是為了照顧美國科技業的蘋果，輝達，超微，惠普，戴爾，臉書，谷歌，亞馬遜，甲骨文，微軟，特斯拉等，畢竟台灣很多代工廠都是幫這些美國科技業代工，代工廠100元的營收也才賺2.5元，這些美國科技業100元賺40到70元，川普只要課徵關稅，不論是10%也好，25%也罷，哪怕是課徵32%，這些費用不可能是代工廠出的，大家想一件簡單的事，代工廠最大的成本就是工人薪資，鴻海在中國，印度及越南是會依據訂單去招工的，所以不存在不接訂單就賠更多這件事，如果蘋果，惠普，戴爾和鴻海說，關稅20%給你負責，你就賠錢幫我組裝，你覺得鴻海有可能答應嗎？鴻海100元的營收淨利才2.5元，蘋果賺40元，鴻海了不起就不招工人就行了，蘋果有膽你就不要賣，所以川普會豁免這些消費性產品是有原因的，因為鐵定是美國科技業要出，代工廠不可能幫美國科技業出的，代工廠的毛利率也不允許幫美國科技業出，美國科技業一定就是僅能轉嫁給美國消費者。
說完筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表後，我們再看一下代工廠的另一些客戶，這時我們說AI概念股會比較好理解，也就是做伺服器及AI伺服器，目前AI產業很火熱，台灣的AI概念股要幫輝達，微軟，臉書，亞馬遜，谷哥代工及組裝AI伺服器及伺服器，一樣的道理，大部份的利潤都是輝達，微軟，臉書，亞馬遜，谷哥賺走，AI概念股也許100元就賺個5元的淨利，現在中國和美國在做AI軍備競賽，如果川普不對伺服器豁免，那最終中國的AI技術就會超過美國，目前伺服器及AI伺服器代工廠是有打算在台灣，墨西哥及美國製造，這也是唯一能回流到美國的製造業，這些伺服器及AI伺服器是為了讓四大美系雲端大廠去打贏中國，川普如果課關稅，AI概念股也不可能去分攤這些關稅，大家要了解一件事，目前AI需求是很瘋狂的，前天廣達董事長才說AI伺服器的需求沒有變，大家聽完上面的ICT及AI伺服器產品關稅情況後，應該就能知道為什麼緯創及廣達股價會漲回4月2日前的起漲點，甚至已經要挑戰季線了，目前已知的情況是美國豁免了這些科技股的產品，很有可能就算恢復了對等關稅，這些消費性電子產品的關稅依舊是豁免，大家也是知道蘋果及輝達已經向川普跪下來了，答應四年在美國投資五千億美金，台積電也是答應四年投資1000億美金，軟銀，甲骨文，OpenAI也答應在美國投資星際之門，也就是AI伺服器五千億美金，這些AI資料中心都是需要台灣的AI概念股去幫忙建設，美國根本沒有造造能力，說穿了就是想要透過關稅讓大部份製造業願意到美國製造，正所謂殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，要是四大雲端大廠讓AI概念股在美國製造沒有利潤，那AI概念股的鴻海，緯創，緯穎，英業達等，怎麼可能美國製造，以目前的情況來說，只要川普沒有宣布新的不利關稅政策，AI概念股就是要慢慢的漲回去，鴻海的股本大，市值高，所以反應的比緯創及廣達慢，不過之後會慢慢的漲回去四月二日前的位置，當然也會漲回到季線上。
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1、三大法人逢低持續回補鴻海持股！
2、關稅戰對美國民生消費影響巨大！
3、三大法人持續回補AI概念股！
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