4月27！廣達表示美系四大CSP訂單強勁！作者:A大！最近川普關稅戰讓股市出現劇烈的波動，會有人擔心是否會造成AI伺服器的需求減少，由於鴻海五月五日才會開出四月營收，五月中才會召開第一季法說會公佈財報及第二季展望，大部份的散戶難免會擔心關稅戰對AI伺服器的需求影響，我個人是以四大雲端大廠在做軍備競賽，中國及美國也在做AI軍備競賽為基礎判斷AI伺服器的需求依舊很強勁，昨天同是AI概念股的指標股廣達有說美系四大CSP訂單都沒有變化，尤其這幾個月「趕快趕出貨」，客戶明年需求也沒有變，資料中心對四大科技巨頭來說是很重要的投資，「若不投資而別人投，他就落後了」，所以從4月26日這個時間點來看，川普對全球關稅都已經課徵三周10%關稅了，目前雲端大廠依舊是按照自己的節奏在佈局AI伺服器，鴻海及廣達會在越南，台灣，墨西哥及美國組裝AI伺服器，目前AI伺服器和手機，筆電一樣是被豁免的，以目前來說，第一季及第二季AI概念股獲利被影響的幅度應該就是有限，但是AI概念股的股價已經先跌了一大段了，要是接下來全球關稅沒有再惡化，那AI概念股，台股及美股是會慢慢的漲回來的，三大法人從去年11月開始就開始大量的賣出AI概念股，還有一些空方是放空了一大堆，最近空方已經回補10萬張鴻海借券賣出股票了，近兩周外資群開始出現買多賣少的情況，現在外資群趁著散戶自我心理面還沒有恢復，還是會買了後賣，接著賣了後買搞混散戶的方向，鴻海中的投信就完全不會演戲，機乎就是天天買，一直買，買不停，從去年十一月以來，外資群是幾萬張的一直賣，最近就是買個四萬多張，接著賣一萬多張，幾千張，接著又買一萬多張，很明顯就是買多賣少，廣達及緯創中的散戶已經恢復理性了，股價也先漲到4月2日的起跌點，因為台股，台積電及鴻海中的股東人數太多，所以現在距離4月2日的股價還有約10%左右的差價，按照7月9日才會恢復對等關稅，加上中國豁免了一些半導體關稅，美國四大零售商已經通知中國發貨，關稅由美方負責，現在中國及美國的關稅政策是朝著有利方向前進，距離7月9日還有兩個半月左右，美國和全球國家的關稅也是需要時間去談，這些時間足以讓台股，美股及AI概念股反彈，即然廣達及緯創已經漲到4月2日的起跌點，之後鴻海，台積電及台股漲到4月2日時的起跌點也是很正常的。
目前因為川普關稅戰不確定因素還存在，所以融資會持續的減少，相反的融券也持續增加，這就是散戶搞笑的地方，當指數跌到17306點後，接著反彈到19873點，上漲了2567點，很多散戶就會賣出手上多單，接著開始放空單，台股的融券餘額隨著近期台股反彈而愈來愈多，從4月11日到今天，台股的融券餘額從114313張增加到181743張，合計增加了67430張，大家還計得4月11日發生什麼事吧？沒有錯，就是美國海關豁免了筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表、電視和太陽能相關產品等消費電子產品，這時明明全球股市及股市就穩八成了，結果散戶才在那開始放空，我也是不懂散戶到底是怎麼了，在4月11日之前，不要說台灣中小型電子股或個股了，連鴻海都無法去應付4月9日前的情況，畢竟川普對中國課了145%，對台灣課了32%，對越南課了46%，對印度課了27%，鴻海的備用蘋果手機國家機乎都被堵上，4月9日之前，大部份的公司都還是很慘的，當初我就說過，這種所有公司都反應不過來的關稅，川普反而不敢課，我就一句話，課了這種巨額的關稅，美國消費者及美國企業一定是受傷最重的，4月9日延遲了九十天巨額對等關稅，那時我就說全球股市及台股穩一半了，鴻海面對的關稅就僅有台灣，印度，越南各10%，這應該是不會讓鴻海出現巨大的影響，就算中國被課徵145%，全世界也不僅有美國市場，還是有別的市場，到了4月11日後，中國出口到美國的消費性電子，也就是蘋果手機，惠普及戴爾筆電等，都僅會被課20%，台灣，印度及越南都是課0關稅，在這樣的情況下散戶開始在那放空台股及鴻海，我也真的是服了他們的愚蠢，很有可能散戶就是在4月2日到4月9日被殺一次，到了4月11日後又被再巴一次，星期五台股指數已經突破了從4月11日以來的高點，所以從4月11日到今天放空的67430張，幾乎全部都是賠錢的，星期五晚上美股還上漲，台指夜盤也是上漲179點，下星期一很多放空的散戶又要被軋空了，明明目前的關稅就對所有的企業影響不大，結果一些散戶寧願去相信一些還沒有發生的事，例如上星期川普說會課半導體關稅，很多散戶就一直幻想這星期會有重量級的半導體關稅出來，結果完全沒有等到，我也說過，川普課半導體關稅一點好處都沒有，課半導體關稅影響前二十名中有十名是美國科技業，會被影響的前二十名企業中，大部份的企業早和川普跪下來了，我也是不懂川普去課半導體關稅能逼誰去上談判桌及讓誰妥協，即然沒有人會因為半導體關稅再去找川普跪下，那川普不會再去提半導體關稅的機率就很大，如果川普課了，那受傷最重的也不會是台積電，受傷最重的是美國前二十大科技股，畢竟台積電都跪下了，輝達，蘋果，甲骨文，美光，海力士，三星等也都去跪下了，川普再去威脅半導體關稅有啥意義，我就是完全想不透。
現在川普比較頭痛的是中國根本不甩川普，再兩三周美國大賣廠的貨架就會空空如也，不然就是會漲價一點五倍，大家想一件簡單的事，你去全聯，家樂福，小7，全家，美聯設，大潤發等賣廠，要是貨架上商品都是空的，不然就是原本100元變250元，你會做什麼事？很有可能就是先恐慌性的把還沒有漲價的商品搶完，如果搶不到的話，也就是貨架上都剩100元變250元的商品，我相信你應該是每天都會上街去抗議，然後讓總統下台，要是川普再兩三周不向中國低頭，大家就會看到美國大賣廠開始爆炸，這時會有人說，中國一大堆廠商出不了貨，難道習近平不怕嗎？中國及美國關稅戰打了18天了，大家有看到網路上有人敢罵習近平嗎？有新聞及媒體敢說一句習近平的壞話嗎？你有看到中國人走上街頭抗議嗎？一定都沒有的，當初COVID-19，中國硬是多管控一年，你就要知道中國有多猛，中國人就算死光了，也不會讓人民到網路上罵習近平或是上街抗議習近平，要是美國的話，大家就能試試，前兩周就僅是一些有正義感的美國人覺得怎麼可以亂課美球10%關稅，這樣就有五百萬人出來抗議，我相信大部份的人不會有正義感，因為那關我屁事，但是要是這一些人買到的雞蛋貴三倍，衛生紙貴三倍，很多之前很便宜的商品都貴三倍，你覺得他們會不會上街抗議，大家可以看看之前台灣的雞蛋及衛生紙之亂就好了，就簡簡單單的一個民生用品，差點就搞到一大堆官員下台，重點是雞蛋和衛生紙之亂還不是同時發生，要是同時發生，那威力會更大，要是兩三周後川普要向中國低頭，大家會看到美國賣廠中有三到五成的商品都漲一點五倍，也就是原本賣100元，現在賣250元，很多都是民生消費品，我是不相信川普多神勇可以抵抗人民的不滿，加上川普最近說話和放屁一樣，國內也有很多人對川普感到不滿，覺得川普在傷害美國這個品牌，之前我就說過了，美國原本的形象是正義的代表，是世界警察，是說話算話，奉公守法等，現在選了一個總統，講話就和放屁一樣，每天在那川普投顧，他們的家族及官員不知道在股市中撈了多少的好處，川普身邊也一堆馬屁精官員，而且智商出乎意料的低，說要讓美國降關稅，就要捐錢給美國，不然就是美國對中國把關稅降到50到65%，這樣中國就會和美國談，這種弱智的話都說的出口，智商真的就是堪憂，美國沒有把中國的關稅降到20到30%之間，中國根本懶的理美國，全世界是要去做美國的生意，要先捐錢才能和美國做生意，那美國可以滾旁邊去，現實生活中哪有人敢說這種話的，你去吃火鍋，然後和老闆說，想做我生意啊，哼哼，先捐1000元給我，我再去買你的火鍋，美國的一些官員，我也是不懂他們是吃什麼長大的。
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1、廣達表示美系四大CSP訂單強勁！
2、鴻海出售中國子公司股權優化經營！
3、川普關稅戰進度及影響程度！
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