4月28日！三大法人持續回補AI概念股！

新聞說:DIGITIMES指出，美國總統川普持續針對不同國家、不同產品推出不同的關稅政策，部分業者擔心後續關稅提升，於第二季提前備貨，預估第二季全球伺服器出貨將季增 1.8%。在台廠方面，則預期緯創及鴻海出貨表現較佳。DIGITIMES 表示，以現階段來看，雖然伺服器產品受關稅影響程度較低，不過仍有部分業者擔心後續關稅將提升，因此提前在第二季拉貨。DIGITIMES 進一步提到，美系業者中，Google、亞馬遜的通用型機種及自研 AI 機種出貨可望成長，不同雲端業者採購採購的輝達 GB200 AI 伺服器也將開始放量；品牌商中，則以美超微為因應關稅而較積極拉貨。DIGITIMES 也看好，在台系代工廠方面，第二季出貨表現將以緯創及鴻海較佳，緯創主要受惠品牌商的通用型、AI 伺服器出貨成長，鴻海則受惠 GB200 伺服器放量出貨。至於全球伺服器出貨表現，根據 DIGITIMES 最新產銷報告，今年第一季出貨雖季對季衰退 3.1%，不過表現略優於預期。主因包括 Meta因擔憂位於墨西哥代工廠可能被課徵關稅，加大通用型機種出貨力道，Google 也積極更新通用型機種平台。不過品牌商表現則不如預期，因企業在關稅陰影下，採購較為保守。中系雲端業者方面，則因景氣回溫與 DeepSeek 效應帶動，第一季出貨不減反增。

前天廣達董事長林百里出來說四大雲端大廠訂單沒變，我引用了廣達董事長的話來佐證AI伺服器的需求依舊強勁，就有一些傻子在那說我要推薦廣達，這種人是閱讀能力有問題還是怎樣，廣達和鴻海是AI伺服器的雙指標之一，市場推測GB系列廣達拿到三成，鴻海是四成多，最近一個月川普一直在那嘴砲的胡說八道，難免會有一些人認為AI伺服器的需求會放緩，廣達是最近出來說AI伺服器表現很強勁，當然就是很有說服力，這會比鴻海在三月中法說會上說的更有說服力，畢竟鴻海第一季法說會時，川普的巨額對等關稅還沒有課徵，鴻海在4月5日公佈3月營收時，那時我們還在放清明長假，川普也才剛嘴砲完巨額對等關稅，廣達董事長是在這幾天說AI伺服器依舊非常的強勁，這已經是經歷過4月2日到4月26日這一段混亂關稅政策的考驗了，鴻海股價淨值比相較廣達低，而且鴻海是代工廠及AI概念股的龍頭，我哪有可能放棄鴻海買廣達，真的就是愛說笑，回到廣達及緯創的股價表現，大家可以很明顯的看到緯創及廣達已經漲到4月2日的起跌點了，今天廣達有先落後補漲到接近季線，今天緯創股價平盤，原因是緯創之前上漲的比較快，現在也在季線左右，今天廣達先落後補漲，之前我就和大家說過，川普關稅政策下，鴻海影響一定是代工廠及AI概念股中最小的，當廣達及緯創先漲到4月2日時的位階，而鴻海，台積電及台股還沒有，唯一合理的解釋就是鴻海，台積電及台股股本大，市值高，而要更多散戶恢復理性才會漲回去，今天緯創比較弱，原因是緯創之前先上漲了，現在就是在季線等廣達及鴻海，今天廣達也落後補漲到季線了，接下來很有可能是緯創及廣達兩家公司整理，然後鴻海，台積電及台股落後補漲，這就是再自然不過的事了。

從4月11日之後，三大法人很明顯就回頭大買廣達及緯創，會這樣的道理也很好懂，川普是去年11月選上的，當川普選上後，三大法人就預期關稅戰會讓AI概念股產生不確定因素，時間半年過去了，三大法人也賣了一大堆廣達及緯創，股價也修正了一大堆，在4月2日到4月9日更是讓廣達及緯創股價跌到三年線，很多散戶，融資戶，質借戶，使用太大槓桿及自我心理面不健全的，都會在4月2日到4月9日被洗出去，要是你僅進到AI概念股投資一年，在4月2日到4月9日這幾個交易日，你大概就是會賠掉30%，因為AI概念股是從去年11月就開始下跌，所以最多是下跌到五成左右，就算用年線來看，至少也是跌掉三成多，很多使用槓桿的都會在4月2日到4月9日被清出去，就算沒有被清出去的，看到廣達及緯創從三年線向上反彈到月線及季線的過程中，也會調整手上的槓桿及持股，我常和大家說，去年全世界的人都知道接下來幾年AI伺服器需求會大爆炸，所以根本不會有人想要把手上的股票賣給三大法人，不但不會想要賣給三大法人，而且會一直買，拼命買，買不停，把手上的現金買完後就解定存，接著用融資，不然就是股票質借，還有個人信貸及房屋貸款，但經過了4月2日到4月9日後，一些槓桿使用太大的就被清出局，尤其是近一年進進來使用槓桿的，當散戶對接下來川普關稅有不確定感，看到股價又反彈了三成多，自然就會一直賣出手上持股，大家看從4月11日到今天，三大法人合計買超了廣達27840張，買超了緯創27519張，這放在去年根本就不可能，去年根本不會有散戶想要把手上的股票賣給三大法人，這也是我說的，一買一賣成交易，三大法人買的是散戶賣的，三大法人賣的是散戶買的，當三大法人賣了後會壓制及摜殺，這一波三大法人利用川普關稅戰從去年11月打擊AI概念股到四月，三大法人本來是打不贏的，結果川普那個嘴砲送出一個巨額對等關稅，那種關稅幅度根本不可能真的課，但只要有巨額的對等關稅出來，三大法人，主力及空方就能對多方，散戶，融資戶及開槓桿的進行大屠殺，到了4月9日已經出現骨牌效應及多殺多了，要不是4月9日川普延遲九十天的對等關稅，多殺多的力道會更誇張及恐怖，在多殺多後，廣達及緯創的股價已經出現超級甜美價了，也就是三年線，當初我就說過，股市極度恐慌時會有超級甜美價，那時如果你敢買AI概念股的廣達，緯創及鴻海，短時間你都會賺到很多錢，但大部份的人那時都是想著要賣出而不是買進，現在大部份的投資者都恢復理性了，你也不用妄想有人會用三年線以下的價格賣廣達，緯創及鴻海給你，當你不怕了，別人也不怕了，你再想用三年線以下的恐慌價買到股票，那就是痴人說夢話，當初我也一直和大家說，三年線以下你一定是要買而不是賣，在最恐慌買到的價格才會是超級甜美價。

最近台股明顯走強，原因就是融資戶大減，從3256億減少到2088億，近兩周下來，也就是4月11日以後，融券多了6.6萬張，4月11日是美國海關豁免筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦、智慧型手表、電視和太陽能相關產品等消費電子產品，散戶在這樣的情況下還會想要去放空台股，重點是台股指數已經跌到三年線了，大家要了解一件事，4月2日到4月9日很多投資者是因為自己手上融資及槓桿爆掉才去賣股票的，這種恐慌式的下跌，本來就會出現超級甜美價，隨著有愈來愈多的好消息出現，散戶就愈來愈不怕，自然你就不可能再買到三年線以下的股價，最近廣達及緯創不但站上了三年線及月線，而且也已經站上了4月2日的起跌點，今天廣達企圖挑戰季線，鴻海的季線是161.19元，如果鴻海要落後補漲的話，股價很有可能就是會漲到161.19元，台積電4月2日的起跌點是942元，今天股價收在897元，還差了45元，也就是4.77%才能回到4月2日的起跌點，鴻海今天收在142.5元，4月2日的起跌點是153.5元，差了11元，幅度7.16%，所以鴻海落後的幅度還是相對大的，台股4月2日的起跌點是21298點，今天指數收在20034點，相差1264點，跌幅5.93%，很明顯台股的跌幅還是比台積電重，但比鴻海輕，鴻海算是跟著大盤在走。

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