新聞說:鴻海估AI伺服器營收增逾4成，劉揚偉參加輝達GTC大會，鴻海董事長劉揚偉今天表示，今年人工智慧AI伺服器業績將強勁成長，營收成長幅度估超過40%，AI伺服器在整體伺服器營收占比，也將超過4成。劉揚偉今天也透露，他將參加輝達（NVIDIA）於美國時間3月18日舉辦的GTC大會，現場鴻海集團也將展示各項新款AI相關產品。鴻海下午舉行線上法人說明會，談到今年營運和AI產品布局，劉揚偉指出，去年11月法說會時，集團對今年展望看法中性，不過近期生成式AI（Gen-AI）應用增加，使得AI伺服器能見度提高，因此今年營運展望從原先預估中性，上調到「顯著」成長。展望集團在AI伺服器表現，劉揚偉透露，今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估有超過三位數百分比的年增幅度，AI伺服器營收成長預計超過40%，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成。
劉揚偉表示，鴻海AI應用上，除了雲端服務供應商（CSP）客戶，品牌客戶也開始積極發展AI伺服器，這些都是鴻海既有的客戶，所以客戶大力發展AI，加上通用型伺服器回穩，將有利鴻海集團的業績表現。劉揚偉表示，雖然網通產品上半年仍處於庫存消化階段，成長力道稍微受到影響，但今年整體雲端網路產品還是可以達到強勁成長。談及鴻海在AI伺服器的競爭力，劉揚偉強調，集團在AI伺服器領域的核心競爭力包括零組件、模組、整機到資料中心的垂直整合能力，鴻海掌握AI數據中心的關鍵零組件，包括高效能運算伺服器、儲存設備、交換器、電源供應解決方案及先進散熱技術等，鴻海是唯一可提供AI數據中心全方位解決方案的公司。談到高速交換機與液冷散熱技術，劉揚偉指出，在提升GPU效能要求下，高速交換機功能更凸顯，鴻海是交換機的重要供應商。在液冷散熱技術，劉揚偉指出，鴻海「5年前就開始在做了」，鴻海可提供運算效能、機櫃整體空間設計優化、節能表現，散熱解決方案也可以降低客戶的營運成本、及機台運作更安靜等。
A大回答:劉揚偉會親自參加輝達GTC大會，可能現場會展示的B200原型機，3月初戴爾有爆料B200明年推，輝達採次世代架構Blackwell的AI GPU「B200」將於2025年問世，單顆GPU功耗達1,000瓦。這比H100、H200需要的700瓦多約43%。相較之下，AMD MI300X的功耗為750瓦。Clarke表示，B100、B200令人振奮，這是另一個展示工程差異性的機會；戴爾在散熱方面的特色，不需要直接液體冷卻技術，就可達到單顆1,000瓦GPU的能量密度。B200不在輝達2023年10月公布的產品藍圖上，官方從未正式提及這項產品。輝達也尚未釋出即將推出的B100有關細節。如果B200明年要推，今年可能就要和鴻海合作出B200原型機，劉董都親自去輝達GTC大會了，應該就是和輝達有重大的案子合作，在法說會上特地說自己會去，應該就是有很好的消息了，市場如果知道鴻海拿到輝達新一代的B200訂單，那就會認為鴻海就是AI伺服器的領頭羊，股價不就噴爆。
針對納智捷n7訂單交付時程，以及海外規劃？Model B量產時程？劉揚偉說，n7接單量目前超過9,000輛，整年將超過1萬輛，第3季前交付完成，海外客戶一直在洽談，不同客戶有不同版本，預計2025年底到2026年初，將會在美國與東南亞市場分別推出。Model B今年第4季量產準備，今年底開始接受預訂，請大家拭目以待。針對AI在個人化裝置的發展？劉揚偉說，「PC、筆電與手機上，都會看到GAI，大家都看到非常強勁需求，至於殺手級應用，還沒有非常清楚，可能半年內會看出來，到底哪一種，何種的應用是大家所需要的。例如可以使用在卡拉OK，目前找歌非常困難，但是利用GAI，只要哼兩句，就可以找到歌曲，類似這樣的App會發生，還會有更多App，改變我們生活方式」。至於低軌衛星方面？他說，鴻海原來規劃做電動車，很多地方沒有5G訊號，因此要靠低軌衛星，這是當初要做低軌衛星的原因，但是等到衛星發射上去之後，發現這個產業有很多商機，包括製造、平台與軟體，太空零組件，充滿了機會，因為這個產業沒有那麼多公司參與，所以發展速度慢，透過電動車需求，加上5G逐步進入6G，低軌衛星是新興產業，將會蓬勃發展，鴻海積極規劃中，搶食相關商機。
A大回答:最近市場都是把焦點放在AI產業上，那是因為AI產業大爆發，很多大廠同時的湧進去佈局，所以就會產生大量的訂單，一開始因為太多一流大廠在搶先佈局，所以AI晶片廠也不敢去砍下游代工廠及相關零組件的價格，一開始就是先求有，所以毛利率就是會相對好，這種毛利率好，而且成長性高的產業，大部份的公司一定就是很喜歡，尤其是像鴻海這種怪獸級的公司，股本大，市值高，每年淨值會增加5元，也就是七百億，需要找到相對應的產業投入，這樣才能保證公司獲利成長，所以今天大家會把焦點放在AI伺服器上，不過鴻海佈局的低軌衛星及電動車也是持續的佈局中，就像劉董說的，現在AI產業需要的技術，鴻海五年前就在佈局了，之前我常常和大家說劉董提倡的F3.0(轉型升級)，包括未來產業電動車，數位健康，機器人，還有核心技術的半導體，5G及AI，大家有看到AI五年前就是鴻海的核心技術了嗎？劉董也很有遠毛的把AI列在未來大趨勢中，劉董也不知道什麼時候AI會大爆發，劉董做的事就和我一樣，我知道鴻海很有價值，值得投資，覺得股價未來會300元，400元，500元，時間五年過去了，謀事在人，成事在天，鴻海一直都是代工廠界的龍頭，是AI伺服器的大哥，市場在炒完二線及三線廠後，最近有開始要目光投向鴻海了，我佈局了五年之久，我了不起就是知道鴻海很有價值，很值得買，但何時股價會300元甚至是以上，那就是看市場炒作情況了，最近有大資金進來炒作 ，以緯創及廣達的歷史經驗來說，可能只需要一年就能達成了，鴻海股本比較大，我們多給市場一年，可能2025年隨著AI一直爆炸性成長，鴻海的股價就這樣飛上天了。
