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2024年8月5日 星期一

8月5日!鴻海7月營收5723億月增16%年增22%!

 

鴻海月營收總覽,7 月營收為新台幣(下同)5,724 億,月增 16.63%,年增 21.98%,為歷年同期新高(歷年次高為 2022 年營收 4,751 億)。累計前7月營收為3兆4,463億,年增6.54%,為歷年同期新高(歷年次高為2022年營收3兆3,937億)。鴻海7月營收各產品類別表現,1.7月營收5,724億,月增16.63%。「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」月對月顯著成長,「雲端網路產品類別」月對月約略持平表現。說明如下

(1) 「消費智能產品類別」:因拉貨動能較大,本類別月對月表現強勁成長。

(2) 「元件及其他產品類別」:主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長,本類別月對月強勁成長。

(3) 「電腦終端產品類別」:受惠於暑期此產品拉貨動能較大,故月對月顯著成長。

(4) 「雲端網路產品類別」:AI 雲端產品拉貨動能持續,月對月表現約略持平。

7月營收,年增21.98%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」強勁成長,「消費智能產品類別」則約略持平。說明如下:

(1) 「雲端網路產品類別」:因 AI 雲端產品拉貨動能增加,本類別年對年強勁成長。

(2) 「元件及其他產品類別」:主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長,本類別年對年強勁成長。

(3) 「電腦終端產品類別」:受惠於新產品上市,本類別年對年強勁成長。

(4) 「消費智能產品類別」:本月是新舊產品轉換期,年對年表現約略持平。

鴻海前7月累計營收,累計前7月營收為3兆4,463億,年增6.54%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長,「消費智能產品類別」則有略微衰退的表現。各類別表現說明如下:

(1) 「雲端網路產品類別」:因 AI 伺服器需求強勁,本類別年對年強勁成長。

(2) 「元件及其他產品類別」:主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長,本類別年對年強勁成長。

(3) 「電腦終端產品類別」:受惠本年度主要產品新機上市,本類別年對年顯著成長。

(4) 「消費智能產品類別」:因鄭州廠區受疫情影響之訂單推遲到去年第一季生產,致基期較高,故本類別年對年略微衰退。

鴻海第3季展望,基於目前已經進入下半年旺季期間,營運將逐漸加溫,展望第三季營運將會有季增及年增的表現。鴻海近期重大活動預告,8 月 14 號:舉辦 2024 年第二季法說會,9 月 05 號:公告 2024 年 08 月營收。

之前常常在傳一些鬼故事,其實單純就是三大法人賣了股票,然後希望股價下跌,想要知道AI伺服器的近況,那就是看鴻海最新營收,七月營收月增 16.63%,年增 21.98%,而且鴻海營收公告中說到,「雲端網路產品類別」:因 AI 伺服器需求強勁,本類別年對年強勁成長。所以你不相信鴻海開出來的營收,要去聽一些低級投機客的鬼故事,那也沒有人阻擋的了你,最近指數在下跌了四千多點後,很多散戶的自我心理面及資金都出現了弱點,很多人根本沒有搞清楚規則就敢進去用金融負債,我聽到最多的就是用股票期貨,因為股票期貨需要的保證金小,可以開很大的槓桿,但你開愈大的槓桿,代表你愈容易就斷頭,如果你使用股票期貨,可能就僅需要個13.5%的保證金就能玩,當你的保證金愈少,只要把保證金跌的差不多,你自然就會斷頭,這應該很好理解對吧,如果你200元玩鴻海,你就拿40萬出來當保證金,鴻海跌個20%你就斷頭了,一般融資是你有40萬,能借60萬,以100萬去買股票,如果買200元的鴻海,維持率如果140%要補錢,也就是你向券商借60萬,跌到價值剩84萬時,券商害怕自己的錢賠掉,就要你補錢,如果你不補,券商就是有權幫你賣掉,從100萬能買5張鴻海,值100萬,跌到168元時,你5張鴻海的價值就剩84萬,券商就會叫你補錢,如果你拿不出錢來,補,券商就會斷你頭,所謂的斷頭就是在鴻海在值84萬時賣出,券商拿回自己的60萬,剩下24萬還給你,這樣你就賠了16萬,一般融資的維持率是130%,也就是借的60萬僅值78萬時會要你補錢,也就是鴻海從200元跌到156元,下跌44元,跌幅22%就要補錢,鴻海光這兩天就跌了近兩成了,所以用融資的人兩天就要補錢了,最近市場很多投資人使用金融負債,最終就是在這種急殺時被清出場,之後股價在幾個月後又漲回來,其實就和你沒什麼關係了。

新聞說:輝達出狀況鴻海老神在在,獨握公版晶片客戶搶翻天,輝達「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題,導致大量供貨時間推遲一季,供應鏈與法人周末緊急動員調查後發現,供應受阻品項為非公版GB200,公版GB200供貨穩健,鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠,將按既定時程於第4季出貨。供應鏈提到,GB200供應吃緊消息傳出後,鴻海「擁料為王」,客戶端搶貨搶翻天,成為當紅炸子雞。鴻海向來不評論客戶與訂單動態,將在14日的法說會揭露各產品線最新狀況。GB200原訂今年第4季開始大量供貨,周末陸續傳出良率有狀況,導致大量供貨時間推遲至明年首季,震撼法人圈與市場。供應鏈與法人周末大動員密集訪查後發現,問題可能出在先進封裝良率未盡理想,受影響的品項與非公版GB200為主,公版GB200供應仍穩健。綜合各界訪查後的調查結果,目前能如期在第4季出貨GB200的廠商,僅有鴻海,主要是鴻海拿下輝達公版的GB200 AI伺服器訂單,在供應吃緊的情況下,只有公版的產品可以優先出貨。至於何謂公版,業者表示,即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格,代工廠按照公版規格製造完成後,即可賣給雲端服務供應商(CSP)等客戶。公版就是輝達自己推出給客戶參考設計的產品,也就是非客製化的產品;若客戶有客製化需求,即屬於非公版品項,這次良率問題則會先犧牲非公版產出,公版產品則優先出貨。對CSP而言,有些AI伺服器會採用輝達公版晶片,有些則採用客製化晶片,也有同時採用公版與客製化的產品,CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時間、所花的成本、資料中心的空間與設施,以及日後的維護與營運等所有因素,做出最佳化的採購策略與產品組合。鴻海是輝達GB200 AI伺服器最大合作夥伴,並拿下40%到50%市占。由於鴻海在GB200市占率最高,能拿下輝達公版與客製化產品訂單,在GB200供應受限時,也能優先拿到最多的料源。鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達2024年GTC大會上,親自出席率隊力挺,黃仁勳則在今年6月來台參加台北國際電腦展,並再度刮起AI旋風,黃仁勳第一個商業訪問(不公開行程)的供應商就是鴻海,當時雙方就針對今年GB200的出貨量做深度磋商。2017年輝達向Open AI交付的第一台AI伺服器,就是與鴻海攜手開發,以上都可以顯示出,雙方在AI領域合作既深且久,也說明為何輝達公版產品是交給鴻海製造,讓鴻海可按既定時程出貨。

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