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2023年10月20日 星期五

10月20日!鴻海佈局電動車相關產業垂直整合商機!

 

新聞說:鴻海18日公告指出,旗下工業富聯董事長鄭弘孟提議,該公司通過集中競價交易方式回購股份,回購資金總額不低於人民幣2億元,且不超過人民幣3億元;至於回購價,不高於公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%;回購資金,是自有資金;至於回購的股份,將在未來適時全部用於股權激勵和或員工持股計劃。鴻海公告表示,鄭弘孟基於對公司未來持續發展的信心和對公司價值的認可,為了維護廣大投資者利益,增強投資者對公司的投資信心,同時促進公司穩定健康發展,有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起,提議公司通過集中競價交易方式進行股份回購。回購的股份將在未來適時全部用於股權激勵和/或員工持股計畫。

A大回答:之前工業富聯和AI概念股一起飆漲,股價從8元多漲到26.71元,明明鴻海是工業富聯的母公司,佔了工業富聯84%的股權,而且工業富聯的營收佔鴻海三成多,獲利佔到四到五成,市場還是覺得鴻海佔AI伺服器商機太少,所以就直接去炒作工業富聯,廣達,緯創,英業達,光寶科,所以這一波AI伺服器商機中,市場也是知道鴻海才是AI伺服器的龍頭,只是為了更有效率的去炒作股價,才會去選鴻海旗下做AI伺服器的工業富聯,市場的目的不是為了AI商機能讓他們發大財,而是為了到AI概念股中炒股價能讓他們發大財,大家應該有發覺AI概念股的營收及獲利都還沒有出來,市場的法人已經炒完股價,然後股價出現了大幅的修正了,這就是市場真正的目的,他們壓根沒有打算透過公司的營收及獲利賺錢,他們單純是想要靠無知的散戶去追天價AI概念股賺錢,一般公司一年能賺資產的5到10%就差不多了,但如果是去割市場散戶的韭菜,一天就能割10到20%了,一整年下來說不定就能把散戶的本金贏光,一些不知死活的散戶還會去使用融資進到股市中投機及賭博,我常說金融負債沒有什麼問題,有問題的是使用的人,如果你使用的好,這是加速你財富自由的速度,如果你亂使用,這只是加速你家破人亡的工具。當市場修正工業富聯股價時,因為從26.71元跌到16.9元,合計下跌了9.81元,跌幅36.72%,這時公司就選擇回購公司股票,以工業富聯股本198.7億來看,買的不算多,應該算是表示對公司有信心,之前我說過,AI伺服器第一波的商機一定是有的,因為一流大廠一開始會卡位佈局,到目前為止營收及獲利還沒有真正的出來,有可能第四季到明年會有大廠佈局的營收及獲利貢獻,公司應該是已經有看到這部份的營收及獲利。

鴻海這次展出的充電設備,其中一款為雙槍設計的DC直流電快速充電樁,展出設備採用雙CCS1氣冷槍規格,最高充電功率為240kW。雖然並非目前臺灣境內最強大的充電設備,但卻是以「鴻海速度」於短時間內開發完成,並透過模組化設計縮小體積,並保留後續擴充以及客製化修改空間。據了解,目前也已進行功率更高,可以上看340kW,並且搭配水冷充電槍的DC直流電快速充電樁設備,有望在明年的科技日中亮相。另一款則是鎖定家用壁掛以及目的地充電用途的交流電充電設備,最大輸出11kW,展出規格採用J1772標準,並可因應客戶需要調整不同充電介面。據了解,鴻海在設計之初已經考量未來客戶的客製化需求,外殼、面板都可以依照客戶需要調整、修改,以符合汽車品牌或者充電服務商的品牌識別。而且,鴻海所著眼的並非只有充電設備。所看重的是可以通過充電設備串聯電動車、儲能設備的「智慧電網」以及「智慧移動」領域。據了解,無論是DC直流充電或者AC交流充電設備,鴻海所開發的充電樁都為後續支援V2G「雙向充電」預作準備,除了為電動車充電之外,也能夠在必要時讓電動車的電力回到電網當中甚至,鴻海也正在開發儲能設備,也就是家用或者辦公大樓、商場等使用的大型蓄電池,能夠在電力足夠時儲存電量作為備援,達到穩定電網,甚至節省電費的優勢。在未來的規劃中,將以充電樁作為串接電動車與儲能設備的節點,並藉此打造讓電動車從移動工具成為智慧電網的核心,也是未來走向淨零排放願景的途徑之一。

A大回答:電動車的商機不僅只有整車代工,還有裡面的關鍵零組件,智慧軟體,第三代半導體,電動車平台,當然還有一些周邊的充電裝置,對鴻海來說,明知道電動車是未來趨勢,一邊當推動者,另一方面也要透過自身財力去佈局所有電動車需要的東西,這樣未來電動車高複合成長才能帶動鴻海的獲利成長,以鴻海一年賺資產的10%,每年配出獲利的5%,還有另外5%是會流到公司淨值中,不要看這5%的保留盈餘,至少都有700億左右的資金,這麼大的資金量,想要得到每年10%的獲利,當然就是要去佈局未來複合成長性大的產業,鴻海從幾年前說要佈局電動車,現在電動車滿街跑,還順便佈局了關鍵零組件,以目前的問題僅在於電動車的競爭還不夠激烈,未來競爭很激烈時,傳統車廠為了要產品有競爭力,那就會走PC,NB,手機的老路,也就是找專業代工廠合作,把品牌及代工兩者分開,這樣鴻海就能吃到大部份的電動車組裝代工,一般代工毛利率相對的低,了不起就是5到10%,不過組裝業務是一個讓資金可以去的地方,之前我說過,組裝算是重資產的產業,也就是說,你要有足夠大的資產,你才能拿到足夠大的市場,以鴻海每年資產會增加七百多億,這些錢能要產出10%的獲利,自然就是要找夠大的商機,目前鴻海電動車佈局架構的差不多了,就算整個市場起來,鴻海就會加速併購,之前鴻海有說過,他們要看到實際的訂單,他們才會擴大佈局規模,這樣才不會胡亂的燒錢,全世界禁止油車的時間訂在2025年之後,所以電動車真正爆量應該就是會在2025年之後。

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