10月31日！鴻海是輝達AI伺服器晶片基板最大供應商！

 新聞說:工業富聯三季報發布稱已成為英偉達AI伺服器晶片基板最大供應商，10月30日工業富聯發布三季財報，公司今年前三季實現營收3,288.18億元，較去年同期減少8.94%；歸母淨利達134.84億元，年增14.32%。就第三季單季來看，公司實現營收1,220.42億元，年減10.15%；歸母淨利63.24億元，年增28.42%。分業務看，工業富聯主要業務包括雲端運算、通訊行動網路設備及高階精密結構件、工業互聯網。今年以來，受惠於全球AI算力市場持續爆發，工業富聯AI伺服器尤其是生成式AI伺服器出貨量持續攀升。客戶合作方面，工業富聯表示，今年公司首次拿下了英偉達的HGX（高效能運算和人工智慧加速器平台，主要用於資料中心）AI伺服器晶片基板的訂單，加上早已拿到的DGX（大記憶體AI超級電腦）AI伺服器晶片基板訂單，已成為英偉達AI伺服器晶片基板的最大供應商，佔據了超過50%的市場份額。先前工業富聯揭露，公司已開發並量產英偉達的H100及H800等高效能AI伺服器。受惠於AI算力需求成長，記者註意到，年初至今，工業富聯股價累計漲幅為62.99%。除伺服器之外，隨著生成式AI的應用日益豐富，資料中心網路對高頻寬和低延遲的需求不斷提升。交換器作為資料中心網路核心設備，也迎來了新的技術變革和成長。根據IDC預測，資料中心交換器市場規模持續擴張，預計2024年銷售規模將達到208.8億美元，佔整體市場份額超過一半，成為交換器主要應用市場之一。對於公司在交換器方面的進展，工業富聯方面曾表示，400G交換機出貨快速增加，同時為主要客戶打造的800G交換機產品預計2023年下半年將貢獻營業收入，並自2024年起開始放量。

A大回答:目前新聞會去假設鴻海或旗下子公司接到了怎樣機型的訂單，但以鴻海來說，他們一定就是不可能對單一客戶及機種去評論，不過上次輝達董事長有去參加鴻海科技日，也說雙方會有密切的合作，其實我們知道這樣就夠了，什麼H100，B100，A100，DGX幾百的，對我們來說都不重要，我們只要知道輝達是AI的龍頭，鴻海是代工界龍頭，劉董在上次法說會上有說過，鴻海是AI伺服器上下垂直整合做的最好的公司，上游佔七成以上，我們這些投資者只需要知道鴻海和輝達之間有密切的合作，再從工業富聯第三季財報看到毛利率，營利率，獲利創下上市來同期的最佳，從這一點我們能知道AI伺服器的毛利率及獲利真的是比較好，這兩點你不需要鴻海去核實，因為我們自己有眼睛可以看，當初輝達董事長參加鴻海科技日，昨天工業富聯開出上市來最棒的第三季財報，這兩點就能說明一切了，接下來我們就能樂觀的期待第四季及明年，因為第三季毛利率因為AI伺服器變好，只要AI伺服器接下來放量，那工業富聯的毛利率及獲利就能維持，重點是營收還會放量，鴻海佔工業富聯84%的股權，第三季工業富聯的獲利佔去年第三季的57%，所以之前我就一直和大家說，AI伺服器只要好，鴻海的獲利自然也會好，只是一些法人，散戶在那覺得AI伺服器佔鴻海營收太小，覺得貢獻有限，就跑去炒緯創，廣達，光寶科，英業達，技嘉，最終那些AI概念股的股價炒到天上去，營收及獲利都還沒有出來，最近因為鴻海發生了中國查稅風暴，所以我比較沒有時間去提醒AI概念股的風險，一些魯蛇，酸民覺得我認輸了，其實不提醒倒楣的僅是他們罷了，外資群，法人，主力會更容易出貨，一旦出完貨後，股價就會開始崩跌。

新聞說:光寶科第三季營收 399.57 億元，季增 7%，年減 13%。毛利率 23.6%，季增 0.3 %，年增 4.1%。營益率 11.6%，與第二季持平，年增 2.1%。稅後純益 45.58 億元，季增 9%，年增 7%，每股純益 1.99 元。 

A大回答:光寶第三季營收及獲利開出來了，前三季累計獲利4.86元，比去年同期4.51元增加0.35元，結果光寶科的股價從65元漲到174.5元，合計上漲了109.5元，光寶科淨值36.35元，一年賺6.19元，結果股價就先上漲了109.5元，按照光寶科前三季獲利來看，比去年同期多賺了0.35元，今年我就算獲利增加0.5元，這樣大概賺438年就能賺回來了，一年獲利多賺0.5元，結果股價上漲109.5元，這就是市場搞笑的地方，當你指出問題時，他們就會說鴻海股價都不漲，鴻海股價在下跌，我是不懂鴻海股價上漲或下跌，那和你有沒有基準點的概念有啥關係？當獲利被拿走一百年，兩百年後，最終留給你的就僅剩風險，今天光寶科股價跌到100元，以光寶科的獲利能力來說，股價再下跌也是正常的，這時會有人說，鴻海被中國查稅，我只能說，你以為只有鴻海工廠在中國啊，你去攤開一下光寶科的財報，看一下本業百分之一百的子公司，有多少公司在中國，不要說光寶科了，緯創，和碩，廣達，仁寶，英業達等，還有台灣很多電子業，傳產業，有興趣的話，就去翻一下他們的財報，你就會知道這些公司在中國都有廠，一些證券的高層聽到新聞就在那說要風控，真的就是來搞笑的，覺得中國可能有問題，有空去翻一下電子業財報中百分之一百的子公司，有多少公司在中國都有工廠的，有時看到外資群，證券高層，他們也和散戶沒啥兩樣，看兩則新聞就能下決策，乾脆就找個作業員去當高層就行了，領這麼多薪水，結果行為和散戶沒倆樣，真的就是來搞笑的。

新聞說:網傳政府拋售台積電股票？王美花：不實訊息、不要被欺騙，網傳政府在拋售台積電股票。經濟部長王美花31日表示，政府的台積電股票主要由國發基金持有，國發會已經澄清，這完全是不實訊息，這幾年政府對台積電的持股不僅沒有拋售，還因配股而增加持股。政府這幾年看到台積電在台發展，政府也做很多協助。台積電發展好、台灣產業好，這是大家共同期望，不實訊息要留意、不要被欺騙。王美花今早陪同行政院長陳建仁赴立院進行「施政報告繼續質詢」前，她會前受訪時說明GDP、漁電共生、網傳政府賣台積電股份等議題。媒體也問，針對主計總處說今年GDP「保1」沒有問題，她怎麼看？王美花說，有關今年經濟成長，主計總處都有各項數據。由主計總處說明較精準，但大家都看得到，戰爭、通膨對全球景氣造成很大干擾，經濟部與產業保持密切聯繫，在第4季逐步打底，明年有更快復甦。

A大回答:外資群及自營商近四個月聯手賣了七千多億後，目標就是很明確，就是要把台股打下去，除了打鴻海，當然直接打台積電是最快的，我常說，很多沒有基準點的魯蛇們，他們就是會去當外資群，主力的打手，當股市下跌時他們就出來一直酸，不然就叫你快逃，說外資群賣了幾萬張，幾十萬張，所以你要快點跟著外資群或主力逃，但他們不了解的事是，一買一賣成交易，外資群在高檔倒了貨，一定就是散戶買走的，如果散戶跟著外資群逃，那股票就會又回到外資群的手上，當三大法人又買到股票後，他們又會開始護盤，拉抬，所以想要跟著三大法人走，你妥妥的就是韭菜，我說過，股市中分投資及投機，所以股價不會完全反應真實的價值，有一些垃圾股，投機股，股價可以漲到火星去，有一些有價值的公司，有可能會被打到淨值下，那是因為價格是錢堆出來的，也就是籌碼面，短線外資群拿錢去砸，自然可以控制股價及指數的漲跌，如果你沒有基準點的概念，你最終就只能看消息，憑感覺，憑直覺的走，最終外資群及主力能用統計的方法把你的錢贏走就是理所當然的事了。

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