今天外資群買超台股158.87億，投信買超台股29.19億，自營商賣超台股48.39億，三大法人合計買超台股139.68億，外資群期貨減少352口，期貨留倉空單14517口，三大法人期貨留倉為空單4592口，今天台股成交4271.12億，上漲148.87點，漲幅0.72%，收在20857.71點，電子上漲10.75點，漲幅1%，收在1082.35點，金融下跌9.36點，跌幅0.48%，收在1939.4點。
鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是摩根大通,買了4994張,第二名的是台灣摩根,買了4665張,第三名的是美林,買了2845張,第四名的是元 富,買了1557張,第五名是台灣匯立,買了1142張,今日賣超，第一名的瑞銀,賣了9797張,第二名的是富邦嘉義,賣了4103張,第三名的是富邦新店,賣了2024張,第四名是永豐內湖,賣了1625張,第五名的是美商高盛,賣了1574張，今天第一波作多外資群大摩及小摩買了9659張，瑞銀賣了9796張，第一波主力外資群的買賣彼此抵消，上星期五瑞銀買超第一名，買了6522張，買在168元到170元，今天瑞銀是賣在169.5元到172元，瑞銀這樣的玩法應該是趁著鴻海法說會前看到股價上漲，先儲備一些銀彈，瑞銀可能是怕星期二鴻海開出第一季法說會沒有市場想的這麼亮眼，瑞銀就能拿著這些銀彈護盤，今天比較有趣的是富邦嘉義，這個明明是當沖客，結果今天賣超第二名，賣了4102張，平常富邦嘉義都是會當天就完成當沖，今天賣了4102張，這是蠻奇怪的一件事，理論上明天富邦嘉義就會把今天賣的買回去，賣第三名的是富邦新店，之前富邦新店佈在很漂亮的價位，後面就賣了又買，買了又賣，今天又賣了2024張，富邦新店的行為愈來愈韭菜了，富邦嘉義今天均賣在170.26元，明天如果要買回來，至少要169.6元才能打平，富邦嘉義該不會認為明天鴻海法說會前會有賣壓吧，我也是不懂富邦嘉義怎麼想的，以我們目前看到鴻海開出的本業及業外子公司的獲利來看，明天鴻海鐵定是三率三升的，有一些人常常在幻想夏普又會怎麼了，去年第一季夏普做了重大資產減損，打消了OLED廠，面板廠，設備，機器，商譽，接著第二季，第三季及第四季都開出小賺小賠的獲利，都已經過去幾季了，還在那擔心夏普，這也太搞笑了，鴻海本業及業外子公司第一季獲利都很不錯，以取樣的角度來看，開出來的子公司很不錯，沒有開出的會很好的機率也很大，總不可能鴻海都把好的獲利做給有上市的本業及業外子公司吧，天底下哪有這種事，一定就是集團賺錢，大部份的子公司都很賺錢，所以平均起來就是很賺錢，鴻海本業我個人是不擔心，比較大的變數就是業外的其他利益及損失，這一項可以決定好，很好及非常好，鴻海第一季獲利會好及很好是蠻確定的，但是不是能非常好，那就是要看其他利益及損失，不過大家也不用太注意一季的獲利，鴻海說接下來兩年AI伺服器是公司主要的成長動能，AI伺服器又是藍海，所以接下來幾年鴻海本業都會很好，業外的其他利益及損失有時好，有時不好，所以鴻海的財報就僅會有好，很好及非常好三種可能，不會有什麼差，很差或非常差這種事，這也是為什麼三大法人敢在近三個月買一千億的鴻海，一季業外其他利益及損失不好，其實也不太會影響到鴻海接下來的經營情況，現在股票在三大法人手上，說不定光第一季毛利率表現的很好，三大法人就直接買單了，還不用整個獲利有2.6元到2.8元，以三大法人的習慣，股票在他們手上，毛利率表現的很好，結果獲利就是2.2到2.4元，三大法人一樣就是視作很好，三大法人那時就一句話，不服就拿錢來把鴻海股價砸下去，三大法人已經買了六十幾萬張了，他們手上還有銀彈，三大法人任性起來，你是拿他們沒辦法的。
新聞說:AI獲利將增！獲大摩、瑞銀外資按讚，華爾街投行摩根士丹利近日看好鴻海 AI 相關獲利將大幅增加，並將鴻海目標價上調 35% 至每股 210 台幣，在法說會登場前夕，鴻海今 (13) 日早盤上漲逾 1%。大摩在10 日 出具的個股研究報告中表示，看好鴻海明年 AI 相關收入將年增 30% 至 256 億美元，利潤將年增 126% 至 18 億美元，鴻海明年將提供 70% 的輝達 GB200 DGX 伺服器系統以及 20% 的 GB200 MGX 伺服器系統。大摩還順便預測 2025 年 GB200 出貨量，DGX NVL72 明年上半年將達 2 萬台，MGX NVL36 明年中旬將達 1 萬台。鴻海在 GPU 模組組裝、GPU 主機板組裝有所成長，原因在於今、明兩年 GPU 出貨量成長，加上鴻海新增伺服器主機板、伺服器組裝業務，另外在機櫃組裝上，鴻海在單機櫃價值量和機櫃出貨量向上提升。大摩認為，根據自家對 GB200 出貨的預期，最終 AI 將貢獻鴻海明年 24.6% 的利潤。 不過，在 GB200 中，鴻海的產業鏈可能進一步延長，這也是該公司每股獲利 (EPS) 將會成長的原因。除 GPU 模組組裝、GPU 主機板組裝、機櫃組裝，鴻海還會在伺服器主機板組裝和伺服器組裝出貨。根據公開訊息顯示，鴻海近期在這些領域進行佈局。關於 GB200 的投資機會，另一投行瑞銀 (UBS) 在 4 月底的報告也提到鴻海有望在代工中拿下最高佔比，隨著密度大幅增加，鴻海與緯創在 GB200 伺服器機架的每個機架內容價值將會大幅提升，尤其是鴻海，因為鴻海有望成為新伺服器 switch board 的單一來源。報告中提到 GB200 相較於 GH200 有三點改變，分別是從 x86 轉到 ARM、從 HGX 轉到 MGX 平台、從風冷轉移到液體冷卻。但跟大摩不同的是，瑞銀 (UBS-US) 對 2025 年 GB200 的出貨更加樂觀，主要考量到雲端廠商對 GB200 伺服器機架的強勁需求，因為這些廠商都調高資本支出，瑞銀也認為明年 GB200 72-GPU 等效 AI 伺服器出貨量將達 3.1 萬台，即 110 萬個 GPU。大摩也認為，隨著 CPU 架構從 x86 向 ARM 轉移，台積電將迎來更高的 CPU 代工市佔率。此外，考量到 AI 的催化，市場對先進製程晶片的高需求以及 HBM、CoWos 的高速增長，大摩預估 2027 年 AI 將為台積電貢獻近 20% 營收。
