去年第三季鴻海淨值107.13元，第四季賺了3.83元後，淨值僅有107.7元，明顯少反應了三元多，那時我說因為匯率或金融資產評價的原因，第一季就會還回來，很多電子代工廠都有這樣的情況，第一季鴻海的淨值來到107.46元，這時會有人問，疑，奇怪，鴻海第一季不是賺了1.59元嗎？加上去年第四季少的三元多，這樣都少了近五元，其實就是鴻海已經把要除息的5.4元扣掉了，現在鴻海的隱含淨值應該是107.46元加5.4元，也就是112.86元，前一陣子我一直和大家說，鴻海第四季少反應的三元多，這樣鴻海淨值都有110.5元了，結果一堆散戶因為中了錨定效應，還有自作聰明的想要玩五毛遊戲，結果在105元把股票賣了，當你三月多把鴻海賣了，鴻海第一季賺的有三分之二都已經隱含在公司了，只是財報還沒有開出來，也就是差不多淨值有112元，你會把一間能連續三十六年獲利，三十六年配息，近二十年獲利有淨值10%，近三年獲利能超過十元的公司以淨值以下賣出，我是不懂你是在和別人投資什麼意思的，以目前最新鴻海隱含淨值112.86元，股價170.5元，股價淨值比為1.51倍，現在又五月中了，鴻海又已經賺到一個半月的獲利了，所以還要再加1.5元左右，所以不要傻乎乎的把一間能一直賺錢的公司賤賣掉，大家看鴻海的未分配盈餘，原本有9877億，現在剩下9361億，這就是把今年要配的七百多億股息扣掉產生的結果，之前我就和大家說，鴻海手上有近1兆的未分配盈餘，你光領息就夠你領十幾年了，到底有什麼好擔心一些小事件，那些小事件影響的就僅是一時，很多時候是因為壞心眼的三大法人，還有一些低級投機客，才會把一些小事件無限的放大，當然也是因為一些投資人無知，他們連最基本的基本面及產業面知識都沒有，平常也沒有在健全自我心理面，最終就是容易聽到消息殺進殺出。
以昨天夏普做重大資產減損賠一百多億，很多散戶就在那說完蛋了，要死了，要快跑，我昨天就給大家一張附圖，去年夏普做重大資產減損時，那時是打消兩百億，消息出來後隔天鴻海最終下跌2.38%，接下來區間整理10個交易日，之後股價就大漲了15%，我都把過去的歷史經驗給大家了，還提醒大家一個重點，那時三大法人是偏空的，他們賣了鴻海股票一百二十萬張，在那樣的情況下散戶都不會怕了，今年夏普做了重大資產減損，認列了一百多億損失，今年三大法人已經買了六十幾萬張，我是不信三大法人看不出來這個事件影響不大，結果今天鴻海股價小跌了0.87%，一早是有下跌6.5元，我看到很多網友跑進去買，大概也是跌個3.77%左右，今天最高股價還來到174元，當你知道夏普做的重大資產減損不影響現金流及公司營運，再加上知道三大法人近兩個多月買六十幾萬張，你一定就不可能一早在下跌到165.5元時賣出，今天外資群趁機偷買了11861張，一買一賣成交易，三大法人買的就是散戶賣的，所以今天還是不少的散戶被夏普這個消息拐出去，這就是散戶的悲歌，明明昨天法人清一色的都在問GB200的問題，大家也該知道三大法人看的是接下來AI伺服器的趨勢，昨天鴻海在法說會還透露了一大堆資訊，例如AI伺服器在第一季已經佔伺服器四成了，還有AI伺服器接下來每一季會愈來愈好，甚至是明年AI伺服器會更好，明顯就是GB200大量出貨在明年了。
新聞說:鴻海旗下工業富聯估2024年將占全球 AI 伺服器40%的市占率，鴻海旗下工業富聯15日召開2024年第1季業績說明會，針對市場高度關注的AI伺服器業務，工業富聯董事長鄭弘孟表示，2024年預計AI貢獻占該公司雲計算總收入40%，AI伺服器占全球市場份額的40%。工業富聯第1季營收人民幣1,186.88億元(下同)，同比增長12.09%；淨利潤41.8億元，同比增長33.77%，均創下同期歷史新高。鄭弘孟表示，營收、淨利主要動能來源是AI產業的蓬勃發展，帶動AI伺服器需求大幅提升，AI在雲計算占比不斷提高，產品結構不斷優化。在具體業務的第1季業績上，雲計算業務已經占比近五成，創單季新高。AI伺服器占雲計算板塊整體收入近四成，收入同比增長近兩倍，環比近雙位數比率增長。生成式AI伺服器同比成長近三倍，環比也呈現雙位數比率增長。通用伺服器較去年同期實現雙位數比率增長，個位數環比增長。此外，受益於AI帶動提振，200G、400G交換機出貨顯著提升，預計增長態勢會在今年持續。同時，多家客戶的800G交換機也已陸續進入NPI階段，今年將會貢獻營業收入。如何在激烈的競爭格局中保持領先優勢？鄭弘孟表示，公司已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少有的可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務的廠商。鄭弘孟表示，通過產業鏈的整合，以及全球重要據點的生產基地，公司不僅能夠更好地滿足客戶需求，提高客戶黏性，也可以在整個AI產業鏈中占據更為主導的地位。「考慮到我們囊括全產業鏈的智慧製造、研發及生產的競爭力，當AI如潮水般的地湧進時，我們認為未來有機會獲得更多的市場份額，獲取更高的利潤」。鄭弘孟舉例稱，在下一代產品中，預計雲服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下伺服器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。算力時代的開啟，為AI伺服器提供了更廣闊的發展空間。根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI伺服器出貨量逾125萬台，同比增長超過47%，24年增長至194萬台。同時，2024年雲服務商的資本支出相當強勁，全球前四大雲服務商資本支出調升，從2023年的1,400億美元提升至2024年的超過2,000億美元。「2024年預計AI貢獻占雲計算總收入的40%，AI伺服器占全球市場份額的40%」。展望2024年，鄭弘孟表示，工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式伺服器，而且截至目前已有新產品訂單的能見度，敬請期待。他表示，公司將繼續推動AI生態系統的發展及應用，完善全球產能布局，積極加大研發投入，更好地滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求。繼續專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，充分利用全產業鏈智慧製造及研發優勢，為客戶提供完整解決方案。
